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今日头条

• 多数机构预计，国债将在新的一年获得正回报
• 明年债券收益率将攀升，这将对股市造成影响
• 日本央行新的收益率上限即将迎来通胀数据的考验
• 资深策略师建议投资者2023年关注优质企业债券和黄金
• 格罗斯表示，如果美联储继续加息，未来会出现大麻烦
• 日本央行意外调整政策，掀起了对美债的新一轮抛售
• FOMC给出明确利率指引后，债市仍预期明年会降息
• 美债收益率继续展开修复性走势，衰退警告更加响亮

 

市场焦点
PPI和消费者情绪指标均高于预期，美债收益率飙升，而关键曲线的反转继续加深 加息太快加上经济放缓，澳大利亚前端收益率曲线反转 随着终端利率预期下行和避险需求上升，债市的经济衰退领先指标进一步恶化 收益率曲线的反转进一步加深，但这次可能不一定是指向经济衰退

重要收益率曲线的反转继续加深，但高盛认为美国最终将避免陷入衰退

PPI和消费者情绪指标均高于预期，美债收益率飙升

澳大利亚前端收益率曲线反转，前景指向衰退

随着终端利率预期下行和避险需求上升，经济衰退指标恶化

收益率曲线反转加深，但这次可能不一定是指向经济衰退

关键收益率曲线的反转加深，但高盛认为美国不会陷入衰退

 

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最新资讯

  
 
日央行按兵不动，全球负收益债券规模急升至近2万亿美元
 
 
交易员预计欧洲央行加息周期将提前结束，德债收益率暴跌
 
 
交易员预计欧洲央行加息周期将提前结束，德债收益率暴跌
 
 
债务上限风险似乎解除，与该主题相关性最高的债券飙升
 
 
随着两党达成债务上限协议，美债收益率分别发展
 
 
随着债务上限协议达成，美债市场将面临万亿级别的发债潮
 
 
固收大咖：美联储将继续加息并且年内不会降息，正在做空2年期美债
 
 
固收大咖：市场对美联储降息的预期是对的
 
 
太平洋投资管理公司：随着债务上限僵局持续到接近证券到期日，某些期限的国债收益率可能飙升至10%
 
 
外国投资者继续抛售中国债券，今年已净减持1,710亿元国债
 
 
因担忧房地产的流动性，中资高收益债券跌至今年最低水平
 
 
债券市场的持续高波动已经对60/40策略构成挑战
 
 
格罗斯：债务上限僵局会解决，可通过短期国债赚一笔
 
 
摩通：投资者应转向黄金和科技股以应对衰退
 
 
贝莱德：我们正在通过买入美债来对冲债务上限紧张局势升级
 
 
花旗：一波量化投资者正在推动美国国债反弹
 
 
日本央行政策会议预览：植田或发起调整疫情相关措辞的讨论，并可能微调通胀和经济预测
 
 
债市波动显著收敛，但交易员认为这是暴风雨前的短暂平静
 
 
知情人士告诉彭博社，日本央行官员不可能在下周政策会议上调整收...
 
 
美国银行全球研究部最新的基金经理调查显示，投资者对股票相对于债券的...
 
 
贝莱德投资研究所的策略师吉恩·博伊文和李伟表示，美联储的...
 
 
前瞻：多数机构预计美债收益率的高波动将持续下去
 
 
日本公司近期的短期债券发行量创新高，这表明公司正在为日本央行退出超...
 
 
顶级货币策略师：美元未跟随美债收益率暴跌的步伐，因市场避险需求上升
 
 
一系列经济指标不及预期加剧了市场对经济即将陷入衰退的担忧，美债收益率暴跌
 
 
OPEC+减产或打破通胀叙事，2年期美债收益率飙
 
 
美国国债第一季度上涨3%，为2020年第一季度疫情全球爆发以来最大季度...
 
 
随着交易员开始权衡利率、通胀和经济前景，TIPS及通胀预期反弹
 
 
随着美欧银行业危机再次恶化，美国国债收益率曲线加速陡峭化，美联储提前降息的概率激增
 
 
鲍威尔认可的一项指标显示：美联储将因经济衰退而大幅降息
 
 
由于银行业危机从美国(USA)蔓延到欧洲大陆，德国(GER)2年期国债录得30年来最大的单周涨幅...
 
 
动荡加剧！2年期美债收益率日内波动高达30个基点
 
 
前瞻：经历了近期罕见的动荡之后，债券交易员下周或迎来更为极端的走势
 
 
前瞻指导结束，债市面临更大的不确定性和波动
 
 
由于突发重大风险导致避险需求飙升，并引发市场对主要央行本轮加息利率...
 
 
主要西方主权债券大幅反弹，扭转了本周早些时候的暴跌势头，因为人们...
 
 
美国国债市场流动性迅速蒸发，或表明更大的风险正在酝酿中
 
 
核心CPI超预期，2年期美债收益率强力反弹
 
 
随着全球主权债券飙升，日本基准收益率远离央行设定的上限
 
 
当局紧急介入后，股市和债市反弹，但银行仍未摆脱困境
 
 
分析：2年期美债收益率2个交易日暴跌超过30个基点，发生了什么？
 
 
关键收益率曲线深度反转指向的是通胀/利率更高，而不是衰退
 
 
分析：2年期美债收益率2个交易日暴跌超过30个基点，发生了什么？
 
 
在全球债券抛售浪潮中，日本(JPN)的超长期政府债券走出了独立行情...
 
 
随着对美国(USA)国债抛售的加剧，2年期和10年期国债收益率连续第6周...
 
 
美国(USA)国债的全面抛售继续推进中，纽约时段，在一份强劲的劳动力...
 
 
10年期美债收益率突破4%大关，此前，市场对美联储本轮加息峰值利率的预期进一步攀升至5.50%
 
 
掉期市场定价显示，交易员首次押注欧洲央行(ECB)将把加息周期延长至...
 
 
美债收益率涨势可能持续，直到市场固定峰值利率预期
 
 
亚洲表现最好的债券基金之一准备出脱中国房地产开发商的美元债
 
 
强劲的经济数据支持主要央行继续加息，全球债券年度涨幅即将全部回吐
 
 
日本央行设定的10年期国债收益率上限再次被突破
 
 
随着美国(USA)国债收益率飙升，越来越多的投资者开始增加固定收益的配置...
 
 
鹰眼盯盘：市场缺乏催化剂的情况下，华尔街的策略报告成了市场的关键驱动因素，主要股指分别发展，恒指和A50大幅反弹，美欧股指偏弱窄幅整理
 
 
摩根大通(JPMorgan)的策略师米斯拉夫·马捷卡表示，在当前经济环境下...
 
 
央行观察人士警告称：黑田东彦可能给继任者一个意外惊喜并引发广泛的市场动荡
 
 
利率预期攀升，加上美国主权信用违约风险将继续存在，6个月期美债收益率升至5.0%
 
 
已经重回上升势头的美债收益率将获得新的上行动力
 
 
工资录得26年最大增长，或促使投机者再次抛售日本国债
 
 
不顾外界呼声，日本央行维持收益率曲线控制计划
 
 
随着美联储提前结束加息的可能性上升，美债收益率下跌趋势或将展开
 
 
日本央行政策会议预览：货币当局将实施政策审查，甚至可能再次调整YCC上限，甚至宣布退出YCC
 
 
萨默斯：共识是美债收益率下跌，我不这样看
 
 
由于市场情绪超级乐观，新年伊始1,500亿美元的债券得以成功发行
 
 
随着市场预期日本央行将调整政策，全球负收益债券篮子本周已清空
 
 
劳动力市场数据异常强劲，加上官员讲话强化了美联储的鹰派倾向，市场参与者上调了终端利率预期，美债收益率和美元指数同步飙升，股指和风险资产暴跌
 
 
收益率曲线反转预测经济衰退的提出者表示，这次可能不会衰退
 
 
多数市场参与者预计，60/40投资组合今年将重新奏效
 
 
随着美联储激进加息超过4个百分点，美国国债指数录得创纪录的年度跌幅
 
 
多数机构预计，10年期美债收益率明年将会显著下降，曲线更陡峭
 
 
债市通胀预期指标录得年度下滑，或表明这轮通胀冲击最终将受到控制
 
 
从美债到大宗商品，一切都将剧烈波动，但不能全怪流动性
 
 
日本央行宣布更多计划外债券购买，以限制国债收益率
 
 
全球主权收益率飙升，迫使日本央行多期限国债无限量购买操作
 
 
可能导致明年股市和债市进一步下跌的三个因素
 
 
意见摘要显示，日本央行决策者调整国债收益率波动区间旨在应对债市功能事态，而不是改变政策立场
 
 
全球主权债券暴跌，因交易员担心第二波通胀冲击
 
 
黑田东彦表示，调整YCC上限并不是退出宽松货币政策的开始，但承认该国低增长和低通胀的趋势或迎来拐点
 
 
多数机构预计，国债将在新的一年获得正回报
 
 
资深策略师表示，明年债券收益率将因为错误的原因攀升，这将对股市造成影响
 
 
日本央行新的收益率上限即将迎来通胀数据的考验
 
 
随着美日利差再次走阔，日元的涨势将会放缓
 
 
资深策略师豪厄尔表示，投资者应在2023年关注优质企业债券和黄金
 
 
格罗斯表示，如果美联储继续加息，他预计未来会出现大麻烦
 
 
高盛预计，美国经济明年不会陷入衰退，所以美联储不会降息
 
 
IMF表示，日本央行上调YCC上限是明智之举
 
 
日本央行意外调整政策，掀起了对美债的新一轮抛售
 
 
日本央行政策会议预览：黑田东彦将维持超宽松货币政策不变，收紧政策最快要到他离任后才会到来
 
 
尽管FOMC给出了明确的利率指引，但债市仍预期明年将会放松
 
 
CPI数据公布后，美债收益率跳水，峰值利率预期下滑
 
 
PPI和消费者情绪指标均高于预期，美债收益率飙升，而关键曲线的反转继续加深
 
 
美债收益率继续展开修复性走势，衰退警告更加响亮
 
 
加息太快加上经济放缓，澳大利亚前端收益率曲线反转
 
 
随着终端利率预期下行和避险需求上升，债市的经济衰退领先指标进一步恶化
 
 
收益率曲线的反转进一步加深，但这次可能不一定是指向经济衰退
 
 
重要收益率曲线的反转继续加深，但高盛认为美国最终将避免陷入衰退
 
 
四位顶级策略师提请市场思考：市场是不是对10月通胀数据小幅放缓反应过度了？
 
 
三位策略师表示，在通胀放缓之后，美国股市短期将继续向北发展
 
 
美联储使用的降息指标已经触发，市场是否过度乐观了？
 
 
大摩首席经济学家表示，美联储将提前降息和暂停缩表
 
 
随着美联储释放可能放缓步伐的信号，债券交易员对利率前景的分歧加剧
 
 
多数机构预计，最早明年初美债的升浪将会展开
 
 
关键收益率曲线反转加深，经济衰退已近在眼前？
 
 
策略师：两组收益率曲线即将反转，衰退已开始倒计时
 
 
尽管美债收益率有所回落，但多数机构预计并未见顶
 
 
随着美联储继续激进收紧政策，鲍威尔认可的经济衰退指标即将触发
 
 
威尔逊指出，多项指标都支持美联储尽快转向
 
 
美债市场猜测Fed会在11月连续四次加息75个基点后将暗示缩减加息幅度
 
 
小摩表示，美债收益率正在见顶，这对股市有利
 
 
美债走势构成多重利空，股市的任何反弹可能都是站不住脚的
 
 
分析：在通胀消退前，美国国债市场将保持动荡
 
 
美债收益率即将达到峰值吗？机构之间存在分歧
 
 
资深策略师保尔森表示，长期美债收益率正在达到极限
 
 
美债的抛售很快会结束？等看到峰值利率再说
 
 
非农报告推动利率预期飙升，美债收益率全线暴涨
 
 
今年前9个月全球股市和债市蒸发了36万亿美元的市值，为什么？
 
 
10年期美国国债收益率12年来首次攀升至4%以上，流动性不足和情绪低迷是重要推动因素
 
 
随着国债收益率急升，投资股票的底层逻辑已经不存在了
 
 
高盛等头部银行警告称：随着整个收益率曲线创十年新高，一个超级风险即将浮出水面，并可能对股市造成重大冲击
 
 
高盛等头部银行断言，TINA时代已经结束了
 
 
多个机构警告称，债市波动并未结束，而是将广泛蔓延并造成更深的影响
 
 
顶级央行观察人士：美联储最新利率决定使经济/利率/市场前景指向何方？
 
 
衰退警告升级！三个关键的美债收益率曲线已经反转
 
 
随着市场紧急调整利率前景，两个关键的收益率曲线反转程度加深
 
 
哈维警告称，在3个月期/10年期曲线或加速指向反转
 
 
无论美债收益率如何变化，日央行的立场都将保持不变
 
 
对固定收益而言，点阵图比9月加息幅度更重要
 
 
因议息会议在即，对冲基金继续加大对美债的看空押注
 
 
10年期美债收益率升穿3.5%关口，议息会议前，投资者对美联储所谓的实施软着陆的能力不太有信心
 
 
随着对美联储利率前景的预期基本固定，美债遭到新一轮抛售，收益率曲线反转加深
 
 
两个关键的收益率曲线反转加深，市场对经济衰退的担忧加剧
 
 
CPI意外上行，美债收益率飙升，又一组收益率曲线反转
 
 
债市通胀预期指标暴跌，这是对美联储投下的信任票
 
 

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ECBWatch  |  欧洲央行调整通胀目标

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Dollar&Bond  |  基石资产

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OPEC月报：尽管Delta威胁前景，仍维持今明两年需求增长预测不变，但沙特石油产量急升，同时，大幅上调非OPEC产量增长预测。油价承压下挫......

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