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今日头条

• 经典的60/40投资组合即将消亡？一段时间内可能不会
• 受市场高度关注的通胀预期指标将“跨越卢比孔河”
• 鲁比尼：滞胀风险是现实的，美联储将转向鸽派
• 摩通：债券和股票同向运动，如何调整投资组合？
• 美联储表示，富豪正在大举抛售美国国债和市政债券
• 姆努钦：通胀可能更持久，10年期利率或升至3.5%
• 机构指出，美债收益率急升应归因于对通胀的担忧加剧
• 美股最近宽幅波动，机构称实际上是债市牵着股市走

 

市场焦点
如何交易本轮QT：买入MBS，卖出企业债券 贝莱德表示，市场对美联储利率前景的定价过于激进，央行可能选择与通胀共存 高盛警告称，信贷投资者或面临信贷利差和利率上升的双重打击 10年期通胀保值债券指向零，这将推动广泛的资产重新定价

10年期美债收益率飙升至3年来的最高水平，中美利差消失

如何交易本轮量化紧缩(QT)：买入MBS，卖出企业债券

贝莱德表示，市场对美联储利率前景的定价过于激进

高盛：信贷投资者或面临信贷利差和利率上升的双重打击

10年期TIPS利率指向零，这将推动广泛的资产重新定价

10年期美债收益率飙升至3年来最高水平，中美利差消失

 

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最新资讯

  
 
随着终端利率预期下行和避险需求上升，债市的经济衰退领先指标进一步恶化
 
 
收益率曲线的反转进一步加深，但这次可能不一定是指向经济衰退
 
 
重要收益率曲线的反转继续加深，但高盛认为美国最终将避免陷入衰退
 
 
四位顶级策略师提请市场思考：市场是不是对10月通胀数据小幅放缓反应过度了？
 
 
三位策略师表示，在通胀放缓之后，美国股市短期将继续向北发展
 
 
美联储使用的降息指标已经触发，市场是否过度乐观了？
 
 
大摩首席经济学家表示，美联储将提前降息和暂停缩表
 
 
随着美联储释放可能放缓步伐的信号，债券交易员对利率前景的分歧加剧
 
 
多数机构预计，最早明年初美债的升浪将会展开
 
 
关键收益率曲线反转加深，经济衰退已近在眼前？
 
 
策略师：两组收益率曲线即将反转，衰退已开始倒计时
 
 
尽管美债收益率有所回落，但多数机构预计并未见顶
 
 
随着美联储继续激进收紧政策，鲍威尔认可的经济衰退指标即将触发
 
 
威尔逊指出，多项指标都支持美联储尽快转向
 
 
美债市场猜测Fed会在11月连续四次加息75个基点后将暗示缩减加息幅度
 
 
小摩表示，美债收益率正在见顶，这对股市有利
 
 
美债走势构成多重利空，股市的任何反弹可能都是站不住脚的
 
 
分析：在通胀消退前，美国国债市场将保持动荡
 
 
美债收益率即将达到峰值吗？机构之间存在分歧
 
 
资深策略师保尔森表示，长期美债收益率正在达到极限
 
 
美债的抛售很快会结束？等看到峰值利率再说
 
 
非农报告推动利率预期飙升，美债收益率全线暴涨
 
 
今年前9个月全球股市和债市蒸发了36万亿美元的市值，为什么？
 
 
10年期美国国债收益率12年来首次攀升至4%以上，流动性不足和情绪低迷是重要推动因素
 
 
随着国债收益率急升，投资股票的底层逻辑已经不存在了
 
 
高盛等头部银行警告称：随着整个收益率曲线创十年新高，一个超级风险即将浮出水面，并可能对股市造成重大冲击
 
 
高盛等头部银行断言，TINA时代已经结束了
 
 
多个机构警告称，债市波动并未结束，而是将广泛蔓延并造成更深的影响
 
 
顶级央行观察人士：美联储最新利率决定使经济/利率/市场前景指向何方？
 
 
衰退警告升级！三个关键的美债收益率曲线已经反转
 
 
随着市场紧急调整利率前景，两个关键的收益率曲线反转程度加深
 
 
哈维警告称，在3个月期/10年期曲线或加速指向反转
 
 
无论美债收益率如何变化，日央行的立场都将保持不变
 
 
对固定收益而言，点阵图比9月加息幅度更重要
 
 
因议息会议在即，对冲基金继续加大对美债的看空押注
 
 
10年期美债收益率升穿3.5%关口，议息会议前，投资者对美联储所谓的实施软着陆的能力不太有信心
 
 
随着对美联储利率前景的预期基本固定，美债遭到新一轮抛售，收益率曲线反转加深
 
 
两个关键的收益率曲线反转加深，市场对经济衰退的担忧加剧
 
 
CPI意外上行，美债收益率飙升，又一组收益率曲线反转
 
 
债市通胀预期指标暴跌，这是对美联储投下的信任票
 
 
随着实际利率飙升，股票等风险资产或迎来新一轮打击
 
 
希望债市能迎来大反弹的投资者可能要失望了
 
 
美债市场发出重大警告，风险资产或迎来新一轮暴跌
 
 
许多不利因素推高大宗商品价格，预计高通胀难消退
 
 
通胀压力仍然巨大，又一波西方主权债券抛售正在展开
 
 
随着美联储持续大幅加息，主要对手货币暴跌，而新兴市场外汇储备急剧下降
 
 
实际收益率显示金融市场环境并未大幅收紧
 
 
随着市场押注加息幅度有分歧，债市波动加剧
 
 
对美联储再次大幅加息的预期升温，关键收益率曲线反转进一步走阔
 
 
垃圾债券市场发出信号，表明美国将避免经济衰退
 
 
美债7月大幅反弹，但随着多空分歧加剧，另一轮抛售可能即将到来
 
 
美联储偏好的收益率曲线以创纪录的速度下跌，鲍威尔还能怎么说？
 
 
随着大规模国债拍卖引发抛售，美债收益率反弹
 
 
摩根大通米歇尔表示，债市已定价美国经济衰退
 
 
债券市场指标显示交易员对美国通胀的预期有所降温
 
 
FOMC、GDP和权重股财报，金融市场面临剧烈动荡的一周
 
 
日本央行政策会议：坚守YCC政策不变，维持基准利率不变，如有必要，将毫不犹豫地加码宽松
 
 
日本央行政策会议预览：预计将维持超宽松货币政策设置不变，同时上调通胀预测并下调增长预测
 
 
随着对经济衰退担忧加剧，银行ETF遭遇创纪录资金外流
 
 
央行观察：欧元区加息而日本按兵不动，美联储进入静默期，欧俄天然气供应构成核心风险
 
 
四位决策者暗示他们不支持加息100个基点的激进举措，推动市场预期再次转向
 
 
FOMC会议预览：随着CPI即将公布，7月加息100个基点的概率继续上升
 
 
FOMC会议预览：加息75个基点的预期基本固定，乔治或再投反对票
 
 
市场扫描：在非农报告公布前，主要资产波动全面收敛
 
 
非农报告提振激进紧缩预期，美债收益率飙升
 
 
市场扫描：在非农报告公布前，主要资产波动全面收敛
 
 
美国债市陷入拉锯战，价格波动料放大
 
 
美国(USA)经济前景迅速恶化的迹象使得债券交易员的预测有所...
 
 
收益率曲线第三次反转，债券市场正在发出警告！
 
 
近期对FOMC利率前景的预期发生了什么变化？对金价有何影响？
 
 
随着对经济衰退的担忧日益加剧，多数机构预计美债抛售已经结束，但利率也将受限
 
 
彭博半年度市场总结：如果经济无法实现软着陆，股债双杀的行情将会继续
 
 
小摩表示，如服务类CPI加速，或推动日本央行启动政策正常化，但债市动荡不会结束
 
 
终端利率、国债收益率，通胀预期同步暴跌，市场对央行的政策前景发生了什么变化？
 
 
三大货币当局负责人表示，央行应如何定位通胀现况和前景，实现软着陆很具挑战性
 
 
随着更多的国际投机者加入，日本央行的YCC保卫战继续升级
 
 
BIS警告称，全球面临滞胀风险，央行需要采取行动
 
 
随着对经济衰退的担忧加剧，市场下调了欧洲央行本轮终端利率的预期水平，欧洲债券飙升
 
 
头部机构短期展望：美国国债市场熊市已经结束，还是只是暂停？
 
 
债市指标表明，美国经济陷入衰退的可能性高达50%
 
 
随着对经济衰退的担忧加剧，市场切换至风险规避模式
 
 
多数经济学家认为，滞胀是美国经济最大的长期风险
 
 
华尔街警告：60/40投资组合策略在当下环境失灵
 
 
华尔街的交易员现在更关注的是什么？通胀和通胀预期指标
 
 
特别尴尬！几乎所有专家对今年通胀和市场的预测都是错的
 
 
债券市场对投机性风险资产造成的损害从未像现在这样迅猛
 
 
对滞胀的担忧加剧，国债和股票的抛售有所放缓但仍在继续
 
 
随着政策预期急剧转向加息75个基点，全球市场情绪迅速切换至风险厌恶
 
 
股市和债市同步暴跌，这让华尔街想到了雷曼时刻
 
 
美国债市和股市同步暴跌之后，多数机构预计还将指向更低
 
 
由于CPI冲击刺激美联储重新定价，两年期国债收益率飙升
 
 
CPI报告公布后，30/5年期美债收益率曲线反转，对经济衰退的担忧加剧
 
 
许多经济体陷入滞涨的风险上升，世行下调了全球经济增长前景
 
 
机构展望：CPI报告将给美债收益率指明前进的方向，而即将开始的QT本周就将测试市场流动性
 
 
头部机构表示，前景指向增长放缓，而非衰退
 
 
固收巨头表示，全球债券抛售似乎已经结束
 
 
全球债券市场反弹，多头表示抛售已经结束
 
 
德国通胀再度创下历史新高，国债收益率暴涨10个基点
 
 
机构预计，随着美债收益率走疲，美元对日元或指向125
 
 
助理行长肯特表示，澳储行暂未考虑出售资产
 
 
随着鲍威尔等官员发表了更鹰派的言论，美债收益率的跌势将会逆转吗？
 
 
由于前景高度不确定，美国债市波动加剧并可能持续下去
 
 
固收大咖表示，这一轮美债抛售可能已经结束
 
 
美债收益率波动加剧总体指向更低，因风险偏好有所恢复
 
 
对经济衰退的担忧加剧，美债收益率全线暴跌
 
 
机构评论：10年期美债收益率在CPI数据公布后急升7个基点，但很快回吐全部涨幅
 
 
现在趋势不是卖出股票转向债券加现金的配置，而是卖出股债转向现金。现金需求大幅飙升
 
 
美债收益率有望突破2018年高点，关键就在CPI
 
 
固收大咖表示，美债抛售远未结束，年底10年期利率将升至4%
 
 
随着对美联储政策失误的担忧加剧，长期美债收益率飙升，10年期利率突破3.1%
 
 
对QT和增长的担忧加剧，10年期利率企稳于3%上方
 
 
由于市场重新评估QT影响，10年期美债收率弥补了FOMC会议后的全部损失，并突破3%
 
 
对通胀和加息的担忧加剧，全球债券即将录得创纪录的月度跌幅
 
 
随着主要央行开始加息，全球负收益债券全部消失
 
 
通胀/终端利率不确定，美国债市或持续动荡
 
 
随着欧洲央行立场完全转向鹰派，负收益率债券的规模急剧降至不到3,000亿美元
 
 
尽管鲍威尔强化鹰派立场，但债市通胀预期继续攀升，创2014年以来新高
 
 
市场预计美联储将采取22年来最激进的方式加息，股指连续三周下跌，美元指数和美债收益率指向更高
 
 
如何交易本轮QT：买入MBS，卖出企业债券
 
 
随着新西兰和加拿大加息50个基点，债券收益率回落
 
 
贝莱德表示，市场对美联储利率前景的定价过于激进，央行可能选择与通胀共存
 
 

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FedWatch  |  美联储观察  声明/预测/纪要

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PCE/CPI  |  通胀是暂时的吗？

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Covid-19  |  新冠肺炎疫情

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OPEC+  |  JMMC会议决议

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WallStreet  |  华尔街观察

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ECBWatch  |  欧洲央行调整通胀目标

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Dollar&Bond  |  基石资产

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OPEC月报：尽管Delta威胁前景，仍维持今明两年需求增长预测不变，但沙特石油产量急升，同时，大幅上调非OPEC产量增长预测。油价承压下挫......

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IEA月报：大幅下调油市下半年需求增长前景，基本消除了第四季度供应严重短缺的预期，警告明年可能出现供应过剩，但预计库存将继续下降。油价大跌......

 

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EIA大幅上调油价前景，实际上掩盖了其对明年年初基本面全面转向供过于求的预期。疫情，OPEC+减产，页岩油被认为是基本面主要风险因素...

★★★ 美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(MPMI)
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★★★ 美国劳工部(DoL)申请失业金人数周报(UIWC)
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★★★ 美国密歇根大学(UMich)消费者信心指数(MCSI)
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★★★ 贝克休斯(BH)美国石油钻井数据(RRC)
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