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原油频道原油市场周报：本周连续出现重磅利多，推动油价突破近期盘整区间，最新油井及持仓数据利多。油价偏向上行！
 编辑：曹雪丽 日期：2019.03.16 20:20 本周国际油价全面上涨，但WTI及中国原油的涨幅远超布伦特。周初，沙特计划加大减产力度，委内瑞拉供应损失担忧加剧，推动油价连续攀升；周三，API及EIA数据显示美国原油 及成品油意外大幅下降，原油产量从创纪录高位回落，同时，EIA下调美国原油产量增长预期，油价大幅拉升；周四，美国加强对伊朗和委内瑞拉的制裁力度，但经济增长放缓担忧加剧，限制了油价涨幅；周五，中美贸易谈判前景不确定，需求增长担忧推动油价盘中大幅下挫，但尾盘收回大部分跌幅，受到美国原油钻井及持仓数据利多支撑。 2019年3月11日至3月15日，逸富国际期货行情分析及资管系统显示： 单位：美元/桶
布伦特-美原油价格差为8.63美元，较3月1日的9.25美元缩小0.62美元。 中国原油期货收盘价格显示： 单位：元/桶
▉ 核心交易主题① OPEC+减产 周日，沙特能源部长法利赫表示，中美原油需求强劲，4月份调整OPEC+的石油产出政策为时尚早，可以留待6月份再适机调整。预计2019年中国原油需求将突破1100万桶/天，全球原油需求增速将为150万桶/天。预计4月份沙特原油产量为980万桶/天。 阿联酋油长马兹鲁伊发布推文表示，我们将继续履行OPEC+减产承诺，直到全球市场重新平衡。 据彭博社报道 ，利比亚当前的原油产量达到117万桶/天，归因于该国最大的油田莎拉拉重启生产后产量已经恢复至20万桶/天，同时南部油田的产量将增至30万桶/天。预计3月该国原油产量将达到近6年来最高水平。 周一， 沙特官员表示，4月沙特的原油产量将远低于1000万桶/天，同时，尽管客户需求超过760万桶/天，但4月原油出口量将低于700万桶/天。 OPEC秘书长巴尔金都表示，将石油市场的供需恢复平衡是我们正在进行的工作。 周二，阿联酋油长马兹鲁伊表示，2月阿联酋的减产合规率将达到119%。 OPEC秘书长巴尔金都表示，美国总统特朗普对原油价格的推文是市场新增加的一个不确定性因素。 一位海湾高级石油官员表示，OPEC+预计将在4月份仍维持减产，以评估全球原油市场的供需状况，我们希望看到商业库存下降。将全球原油库存削减至5年平均水平是我们减产的目标。 周四，伊拉克油长表示，伊拉克原油出口为350万桶/天，产出为450万桶/天；伊拉克寻求高于当前市场的原油价格；OPEC四月会议将会评估成员国减产实际情况，以及是否延长减产协议到年底。 ② 中美贸易谈判 周日，白宫经济顾问库德洛表示，尽管北京方面反对华盛顿提出的要求，但他对两国达成贸易协议持乐观态度。 周一，中国人民银行行长易刚表示，中国和美国就许多关键问题达成共识。 周二，美国贸易代表莱特希泽表示，贸易谈判已经进入最后几周，但仍有重大问题尚待解决，双方就文本关键问题进行具体磋商，一个字一个字的谈，因为字字千金。 周四，消息人士表示，中石化的炼油厂已经开始进口美国原油，最快将在5月份交付；同时，中国与美国液化天然气的长期采购协议正在谈判过程中。这些发展表明，中美有望达成贸易协议。 据彭博社报道 ，中美首脑峰会可能会被推迟至4月。 美国总统特朗普表示，美国在与中国的贸易谈判中做的很好，但他无法判断是否会达成最终协议。 周五，全国人大表决通过了《外商投资法》，这部法律自2020年1月1日起施行。《外商投资法》将进一步放宽市场准入，促进外国投资者的长期经营。这一发展将有助于中美最终达成贸易协定。 ③ 全球经济 周一，中国汽车工业协会发布数据显示，中国2月汽车销量较上年同期下滑14%，进一步表明经济增长放缓。同时，2月新能源汽车销量同比增长54%。 周二，美国核心通胀数据低于预期及前值。 周四，国家统计局公布的数据显示 ：1-2月，中国炼油厂原油吞吐量同比增长6.1％至创纪录的1273万桶/天，总量为1.0449亿吨。不过，1-2月，中国工业增加值降至5.3%，为17年最低水平。 同时，美国发布的初请失业金数据，新屋销售数据均低于市场预期。英国的脱欧前景变得更为复杂。 ④ 美国制裁委内瑞拉 周日，美国委内瑞拉特别代表表示，美国正在敦促印度停止购买委内瑞拉的石油，以切断马杜罗政府的经济命脉。印度是委内瑞拉石油的第二大买家。 周一，委内瑞拉反对派大会宣布，五天的大停电导致石油出口陷入瘫痪，数百万人争先恐后寻找食物和水。另据Argus Media报道，委内瑞拉的主要石油出口终端和数个原油综合体因周四开始的大停电而关闭，这些项目的产能为45万桶/天。
委内瑞拉的石油产量处于上世纪40年代以来的最低水平 _By Bloomberg 周二，有史以来最严重的停电进入第6天，政治和经济危机进一步加剧，石油生产和出口陷入瘫痪。印度石油部长表示，国有企业已经停止购买 委内瑞拉原油，并对私营企业揭示了风险。 周三，据路透社报道 ，全球最大的炼油商印度信实集团表示，已 削减对委内瑞拉原油的采购量，并停止向Pdvsa供应稀释剂，在制裁取消前不会恢复此类交易。 美国委内瑞拉特别代表表示，美国计划对委内瑞拉的进行非常重大的进一步制裁。 消息人士表示，委内瑞拉东部的一个重质原油改造项目中，两个储油罐爆炸。不过，主要石油码头已经恢复运营。 ⑤ 美国制裁伊朗 周三，美国国务院伊朗特别代表胡克表示，特朗普总统希望对伊朗施加最大的压力，全球石油市场仍处于过剩状态，因此美国正在加速实施将伊朗石油出口削减至零的计划。但是，我们不想让石油市场受到重大冲击。自11月实施制裁以来，伊朗的石油出口已经下降了150万桶/天。 同时，消息人士表示，美国的目标是在5月份豁免到期以后，将伊朗的原油出口量再削减20%，至100万桶/天以下。 周四，印度2月份从伊朗的石油进口量同比下降60%，至26万桶/天，比1月份的进口量低4%。 ⑥ NOPEC法案 周二，前OPEC主席，阿联酋油长马兹鲁伊警告称，如果NOPEC议案成为法律，那么OPEC就会停止运作，每个成员国都会将产量提高至最高水平，从而导致油价暴跌。 英国石油公司(BP)首席执行官杜德利警告称，美国众议院正在讨论的《打击原油生产、出口垄断组织法案》(NOPEC)如果成为法律，将对世界石油市场产生严重的、不可预测的后果。如果没有OPEC，油价将会因为供应过剩而崩溃。 OPEC秘书长巴尔金都表示，希望听到美国两党反对这项立法的声音，这项立法对石油行业和美国不利。 ▉ 核心交易数据- - 以下为周末发布的最新数据 - - ① 贝克休斯石油钻井数据 周六(3月9日)，油服通用贝克休斯(Bhge)发布了截至3月8日的北美石油钻井数据周报， 数据显示：美国石油钻井大幅减少9台，连续3周下降，降至去年5月初以来最低水平，同比增加4.77%；天然气钻井 减少2台，同比增加2.65%；石油和天然气钻井平台总数减少11台，同比增加4.36%。 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 分析报告
② CFTC原油持仓数据 周五(3月15日)，美国商品期货委员会(CFTC)发布了截至3月12日的美原油持仓数据，美原油期货净头头寸增加13,464口或2.86%， 达到362,265口。 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 分析报告 - - 以下为本周发布的重要数据 - - ① IEA Oil 2019 周一(3月11日)，国际能源署(IEA)发布了 《2019年度原油市场报告-展望2024》报告 报告概要。 需求预测：到2024年，世界原油需求将达到1.064亿桶/天；全球石油需求到2024年将平均每年增长120万桶/天；中国和印度占石油需求增长的44%。 供应预测：到2024年，全球原油产能将增加590万桶/天；到2024年，欧佩克石油产量将因制裁减少40万桶/日(伊朗-120万桶/天，委内瑞拉-56万桶/天)，不过伊拉克产量将大幅增加。
到2024年，欧佩克石油产量将因制裁减少40万桶/日 _By Bloomberg 美国产量：美国将引领全球石油产量增长，其石油产量将增加400万桶/天，美国的石油产量增长将占全球增长的70%。其石油出口量达到900万桶/天 。 ② EIA-短期能源展望 周二(3月12日)，美国能源信息署(EIA)发布了2019年3月《短期能源展望报告(Steo)》。 EIA小幅下调产量、库存和进出口量预期，上调价格预测。EIA指出，二叠纪管道瓶颈近期已有缓解，但未来几个月可能再次出现，不过在今年第四季度将再次缓解。EIA表示，近期油价与美国股指的相关性飙升。
布伦特60日均线与标普500走势的相关性 _By EIA 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 分析报告 ③ API-每周统计公报 周三(3月13日)，美国石油协会(API)发布了截至3月8日《每周统计公报(Wsb)》。 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 分析报告 ④ EIA-原油市场周报 周三(3月13日)，美国能源信息署(EIA)发布了截至3月8日的 《原油市场周报(Wpsr)》。 库存数据显示：原油库存意外大幅减少386.2万桶，总库存降至4.49亿桶；汽油库存大幅减少462.4万桶，降幅远超预期，连续5周下降 ，为2018年10月底以来最低水平；精炼油库存增加38.3万桶；库欣库存减少67.2桶。 市场数据显示：美国原油产量减少10万桶/天，至1200万桶/天，自去年12月中旬以来首次录得下降；美国原油进口减少25.5万桶/天，至674.6万桶/天；美国原油出口减少25.7万桶/天，至254.6万桶/天，连续3周下降；炼油厂设备利用率上升0.1%，至87.60%。 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 分析报告 ⑤ OPEC-原油市场月报 周四(3月14日)，石油输出国组织(OPEC)发布了2019年3月《月度原油市场报告(Momr)》。 OPEC在2019年2月的石油产量环比减少了22.1万桶/天，至3055万桶/天 - - 相比之下1月减产近80万桶/天，减产规模大幅下降。沙特2月减产8.6万桶/天，相比之下1月减产35万桶/天。2月的产量削减主要受到委内瑞拉(-14.2万桶/天)推动，而委内瑞拉是本次减产的豁免国。
OPEC产油国2019年2月石油产量数据 _By OPEC 此外，下调了今年的石油需求增长预测，大幅下调了今年对OPEC的石油需求，上调了今明两年非OPEC供应增长预测。 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 中性 分析报告 ⑥ IEA-原油市场报告 周五(3月15日)，国际能源署(IEA)发布了2019年3月《原油市场报告(Omr)》。 报告指出：IEA维持今明两年的全球原油需求预期，以及今年非OPEC产量增长不变；经合组织库存1月大幅增加，但2月初步数据显示大幅下降；预计OPEC 2月产量环比减少15万桶/天，减产合规率为94%；预计今年全球炼油产量将恢复增长。
假设欧佩克100%遵守2018年12月的《维也纳协议》，伊朗和委内瑞拉的产量将进一步下降的情况下，预计第一季度全球油市温和过剩，第二季度将出现供应短缺。 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 分析报告 ▉ 机构观点>> 期货公司Phillip Futures表示，“积极的市场情绪不仅受到OPEC减产和地缘政治不确定性推动，全球库存收紧也推升了情绪。” >> 期货公司Price Futures Group表示，“随着炼油厂逐步结束维修，OPEC+削减产量，委内瑞拉供应大幅下滑，未来几周油价前景向好。” >> 高盛集团(Goldman Sachs)表示，“OPEC正在采取一种令人震惊和敬畏的减产战略，他们减产的速度比我们预期的更快。与此同时，委内瑞拉因美国制裁产量下降，俄罗斯也在近期表示将要加速减产。这可能会让国际油市在4月份就可以恢复平衡，并促使OPEC+重新考虑其减产计划，有可能会在6月决定退出减产。” ▉ 油价预测>> 彭博社(Bloomberg)表示，“共识预测是WTI今年的平均油价为62美元。预计全球原油市场将在第一季度保持平衡，第二季度出现轻微短缺。然而，一个主要风险是美国页岩油，如果油价继续走高，页岩油产量将会加速增长。美国与OPEC这种博弈关系将继续成为市场焦点，同时还伴随这地缘政治风险。但是，如果OPEC+继续减产，由于全球需求仍然强劲，今年油价可能有上涨空间。” >> 美银美林(BofAML)表示，“尽管经济增长放缓，但我们仍预计今年布伦特原油平均价格为70美元，WTI为59美元。部分原因是国际海事组织(IMO)排放新规将推动明年低硫燃料油的需求，全球炼油厂可能需要在今年下半年提升开工率。” >> 摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，“OPEC+减产，委内瑞拉和伊朗的地缘政治风险，美国原油产量增长放缓的前景以及美元疲软的预期都将支撑油价。将布伦特原油第二季度的目标价格从60美元上调至62.5美元，将WTI油价从52美元上调至54.5美元。主要的看跌因素是非OPEC原油产量在去年增加了270万桶/天，超过了全球原油需求增长，预计今明两年这种情况将会继续。在新的催化剂提供方向前，我们认为布伦特原油价格将在60-65美元之间波动。” ▉ 交易策略市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：
下周除了常规的API库存-EIA周报-RagData油井-贝克休斯油井-CFTC&ICE持仓数据以外，还需要特别关注美联储3月利率决议及鲍威尔讲话(3月21日)对美指及美股走势的影响。原油频道 >> 金钱爆~原油市场周报(Weekly Oil Report, Wor)：当周美原油、布伦特原油、中国原油价格行情价格走势，收盘报价，美布原油价格差变动；核心交易主题最新发展及市场影响；最新核心交易数据及市场影响分析；机构观点；油价预期；特邀机构(国内顶级期货经纪、投顾及自营机构嘉信盈泰)进行原油价格行情分析和走势展望，并提出交易策略建议。帮助投资者了解深入了解国际原油市场，提高交易决策的水平。 ---END---
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