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图表频道 > 美国商务部经济分析(BEA)个人消费支出(PCE)价格指数

美国1月PCE物价指数同比上涨6.1%,超出预期值,为美联储2%目标的3倍,通胀高居不下


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)美元指数分析师戴腾表示:数据显示, 今年的第一个月,美国PCE数据继续保持着上涨,依旧处于历史新高的阶段,在价格快速上涨的同时,消费者的储蓄减少了。 自去年7月份储蓄率约为10%以来,目前储蓄率几乎减少了一半,当你将其与消费者信用数据结合起来时,很明显人们正在耗尽储蓄来承担债务以支付更高的生活成本。

通胀飙升有两个主要因素。疫情的各个方面都存在各种各样的供应限制,在2021年的大部分时间里,美联储判断这是价格压力的主要来源,并将迅速消退。

但是还有第二个关键因素。需求也异常强劲。财政和货币政策提供的前所未有的刺激让企业和消费者充斥着流动性,而经济没有生产能力跟上,这导致了过热。在房地产市场和其他一些地方很早就看到这一点,但这种动态已经蔓延到经济的大部分领域。

随着收入增长跑不赢通胀,这势必将加剧人们对通胀的担忧 ,并进一步打击信心。

值得注意的是,最近几个月,住房成本大幅上涨,寒流也提高了能源费用。伴随着地缘局势,油价还将上升,意味着PCE数据未来几个月还有上行的空间。

   

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 美指频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2022.02.25 21:35

周五,北京时间21:30,美国商务部经济分析局(BEA)公布的个人收入和支出报告(PCE)显示,1月,PCE物价指数和核心PCE物价指数继续上冲,均升至近40年来的最高水平,但基本符合市场预期。数据发布后, 美股期货短线拉升,纳指涨0.8%。美元指数短线小幅走低;黄金短线波动不大。具体数据为:

单位:%

经济数据

前值

预测值

现值

美元影响

美国1月PCE年率

5.8

6.0

6.1

利多

美国1月PCE月率

0.4

0.6

0.6

利多

美国1月核心PCE年率

4.9

5.2

5.2

利多

美国1月核心PCE月率

0.5

0.5

0.5

利多

美国1月个人支出月率

1.3

0.6

0.6

利空

美国1月实际个人消费支出月率

-1.0

1.2

1.5

利空

美国1月个人收入月率

0.3

-0.3

0.0

利多

美国PCE

1月,美国PCE同比飙升6.1%,小幅超出市场预期。是1982年6月以来的最高水平,远远超过美联储(Fed)2%的目标。同时前值向上修正为5.8%。

 

8.png

美国商务部经济分析局(BEA)个人消费支出(PCE)价格指数年率数据 (2022年1月)

3.png 美国消费者价格指数(CPI)年率 4.png 预测   (单位:%)

美国商务部经济分析局(BEA)消费支出价格指数(PCE)年率数据,美国pce,美国最新通胀数据,今日,今夜,核心pce数据,pce年率,月率,历史最高水平,30年来最高水平,美国通胀急升

公布时间

数据统计时间

现值

前值

预测值

美指影响

2022-02-25

美国2022年01月消费支出价格指数年率

6.1

5.8

6.0

利多

2022-01-28

美国2021年12月消费支出价格指数年率

5.8

5.7

5.8

利多

2021-12-23

美国2021年11月消费支出价格指数年率

5.7

5.0

5.7

利多

2021-11-24

美国2021年10月消费支出价格指数年率

5.0

4.4

5.1

利空

2021-10-29

美国2021年09月消费支出价格指数年率

4.4

4.3

4.4

中性

2021-10-01

美国2021年08月消费支出价格指数年率

4.3

4.2

4.2

利多

2021-08-27

美国2021年07月消费支出价格指数年率

4.2

4.0

4.1

利多

2021-07-30

美国2021年06月消费支出价格指数年率

4.0

3.9

4.0

中性

2021-06-25

美国2021年05月消费支出价格指数年率

3.9

3.6

3.6

利多

2021-05-28

美国2021年04月消费支出价格指数年率

3.6

2.3

3.5

利多

2021-04-30

美国2021年03月消费支出价格指数年率

2.3

1.6

2.3

中性

2021-03-26

美国2021年02月消费支出价格指数年率

1.6

1.5

1.6

中性

2021-02-26

美国2021年01月消费支出价格指数年率

1.5

1.3

1.4

利多

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美国核心PCE

1月,美国核心PCE飙升5.2%,为近40年来的最高水平,较前值4.9%进一步上升, 但持平于市场预期。

 

8.png

美国商务部经济分析局(BEA)核心个人消费支出(PCE)价格指数年率数据 (2022年1月)

3.png 美国核心消费者价格指数(CPI)年率 4.png 预测   (单位:%)

美国商务部经济分析局(BEA)核心消费支出价格指数(Core-PCE)年率数据,美国pce,美国最新通胀数据,今日,今夜,核心pce数据,pce年率,月率,历史最高水平,30年来最高水平,美国通胀急升

公布时间

数据统计时间

现值

前值

预测值

美指影响

2022-02-25

美国2022年01月核心消费支出价格指数年率

5.2

4.9

5.2

中性

2022-01-28

美国2021年12月核心消费支出价格指数年率

4.9

4.7

4.8

利多

2021-12-23

美国2021年11月核心消费支出价格指数年率

4.7

4.1

4.5

利多

2021-11-24

美国2021年10月核心消费支出价格指数年率

4.1

3.6

4.1

中性

2021-10-29

美国2021年09月核心消费支出价格指数年率

3.6

3.6

3.7

利空

2021-10-01

美国2021年08月核心消费支出价格指数年率

3.6

3.6

3.5

利多

2021-08-27

美国2021年07月核心消费支出价格指数年率

3.6

3.5

3.6

中性

2021-07-30

美国2021年06月核心消费支出价格指数年率

3.5

3.4

3.7

利空

2021-06-28

美国2021年05月核心消费支出价格指数年率

3.4

3.1

3.4

中性

2021-05-28

美国2021年04月核心消费支出价格指数年率

3.1

1.8

2.9

利多

2021-04-30

美国2021年03月核心消费支出价格指数年率

1.8

1.4

1.8

中性

2021-03-26

美国2021年02月核心消费支出价格指数年率

1.4

1.5

1.5

利空

2021-02-26

美国2021年01月核心消费支出价格指数年率

1.5

1.5

1.4

利空

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其他数据

美国商务部经济分析局(BEA)报告称,美国1月个人收入环比增长0%,略好于预期的-0.3%,较前值的0.4%小幅回落。1月个人消费支出(PCE)环比增长2.1%,预期1.6%,前值-0.8%,这是自2021年3 月以来支出的最大环比增幅,并且由于收入增长不足,储蓄率仅占DPI的6.4%,为2016年12月以来的最低水平。

 

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收入和支出数据 _By BEA

在工资方面,私营部门工资同比增长11.2%,为去年10月以来的最高水平,而政府工资同比增长4.8%。

机构评论

① 报告解读

>> ForexLive的分析师亚当·巴顿表示 :“奥密克戎毒株相关疫情扭曲了1月份的一些数据,并进一步收紧了一些供应链,但这并没有拖累消费者。消费强劲,物价持续上涨。”

>> Amherst Pierpont Securities证券公司的首席经济学家斯坦利表示:“通货膨胀继续快速增长,我不想暗示我一直都知道,而其他人都弄错了。有很多事情比我想象的要糟糕得多。”

>> 加拿大蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)高级经济学家珍妮弗·李表示:“永远不要低估美国消费者。”

部分机构认为随着积蓄的消耗,消费者的支出将减少

>> 加拿大蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基表示:“消费者支出增长将在2022年保持稳定,劳动力市场的改善和强劲的工资增长将支持收入增长,与疫情之前相比,家庭还有额外的2万亿美元储蓄,他们将在未来几年内逐渐花掉。”

>> 德州公共政策研究所经济学家安东尼表示:“更令人担忧的是,我们正在实时看到个人储蓄的崩溃。自7月份储蓄率约为10%以来,储蓄率几乎减少了一半,当你将其与消费者信用数据结合起来时,很明显人们正在耗尽储蓄来承担债务以支付更高的生活成本。”

② 通胀前景/美联储政策预期

>> Raymond James的首席经济学家斯科特·布朗表示:“通胀主要集中在耐用品上,但“服务业的通胀一直在上升,这令美联储担忧。”

>> 凯投宏观(Capital Economics)的首席美国经济学家阿什沃思表示:“总体而言,实体经济的健康状况似乎比我们担心的要强,这表明美联储将从3月开始继续按计划加息,尽管乌克兰冲突降低了加息50基点的可能性。”

>> 花旗集团(CitiGroup)集团经济学家维罗妮卡克拉克表示:“持续的价格上涨给美联储加息以冷却经济和控制近十年来的高通胀带来了进一步的压力。更高通胀的持续趋势应该会让美联储在未来几个月内推行更紧缩的货币政策。”

对黄金市场影响

>> AvaTrade的首席市场分析师师纳伊姆·阿斯兰姆表示 :“通胀数据上升只会鼓励美联储坚持今年加息的计划。鉴于此,较高的通胀数据将可能限制金价的大幅上行,因为随着利率上升,持有无息黄金的机会成本也会上升,从而降低其对投资者的吸引力。”

本站观点

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数分析师戴腾表示:

 

数据显示,今年的第一个月,美国PCE数据继续保持着上涨,依旧处于历史新高的阶段,在价格快速上涨的同时,消费者的储蓄减少了。 自去年7月份储蓄率约为10%以来,目前储蓄率几乎减少了一半,当你将其与消费者信用数据结合起来时,很明显人们正在耗尽储蓄来承担债务以支付更高的生活成本。

通胀飙升有两个主要因素。疫情的各个方面都存在各种各样的供应限制,在2021年的大部分时间里,美联储判断这是价格压力的主要来源,并将迅速消退。

但是还有第二个关键因素。需求也异常强劲。财政和货币政策提供的前所未有的刺激让企业和消费者充斥着流动性,而经济没有生产能力跟上,这导致了过热。在房地产市场和其他一些地方很早就看到这一点,但这种动态已经蔓延到经济的大部分领域。

随着收入增长跑不赢通胀,这势必将加剧人们对通胀的担忧 ,并进一步打击信心。

值得注意的是,最近几个月,住房成本大幅上涨,寒流也提高了能源费用。伴随着地缘局势,油价还将上升,意味着PCE数据未来几个月还有上行的空间。

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戴腾指出, 俄乌冲突背景下,通胀高企为美联储加大了加息难题,商品价格面临“非线性暴涨”的风险,美联储官员不得不权衡加息以对抗通胀与此事可能导致的任何潜在经济放缓的利弊。美指频道 >>

主题:美国商务部经济分析局(BEA)的个人消费支出(PCE)价格指数 _By 柳叶刀

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