欧元周二跌至16个月低点，而美元突破有一个整数关口，因交易员在关键的美国经济指标发布之前态度谨慎，担心强劲的数据会加剧对通胀失控和美联储提前加息的担忧。以此同时， 澳储行行长菲利普·洛威讲话之后，澳元回落，暂时结束了连续2个交易日的反弹。

▉ 央行动态

① 美联储

明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)周一表示， 美联储(Fed)不应对可能最终被证明是暂时的通胀压力反应过度 ，暗示它不赞成加速缩减资产购买(QE)。

他说：“我们不应该对可能是暂时的因素反应过度。如果我们反应过度，说‘让我们改变货币政策的路径，以应对一次性效应，’这可能会导致经济的长期更糟的结果。”

卡什卡里说：“我们仍然有400-500万人失业。所以，只是说，好吧，我们只关注通货膨胀 - - 而忽略劳动力市场 - - 这只是一半的任务。我们需要注意这两个方面。”

实际上，里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)也不赞同现在考虑加速缩减QE。巴尔金周一表示：“如果有需要，我们会做我们必须做的事情。但我个人认为，再用几个月的时间来评估对我们很有帮助。”

与巴尔金和卡什卡里观点形成鲜明对比的是，圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)呼吁尽早完成缩减QE，以便在需要时可以通过加息来遏制通胀。

他上周说：“如果必须的话，我们可以更快地结束缩减。我们已经做了很多工作来使政策朝着更加鹰派的方向发展。我们可以做得更多，但这将取决于数据。我们将不得不看看这是如何发生的。”

JFD Group的研究主管查拉兰博斯·皮苏罗斯表示：“在我们看来，(纽约联储制造业指数)这些预测指向了不错的数据。上周美国消费物价指数(CPI)加速之后，一旦美联储的缩减QE结束，市场可能会加大美联储提前加息的押注。”

② 欧洲央行

一夜之间，欧元兑美元汇率自去年7月以来首次跌破1.14美元，因为投资者担心欧元区(EARN)的疫情(Covid-19)卷土重来，同时，尽管该地区通胀率飙升至多年高位，但欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)拒绝采取行动遏制通胀。

截止发稿时，欧元/美元逆转了早盘反弹的走势，跌幅小幅扩大，报1.1366。

拉加德周一对欧洲议会议员说：“随着经济继续复苏和供应瓶颈解除，我们可以预期商品和服务的价格压力会正常化。我们确实认为明年的工资增长可能会比今年略高，但第二轮上升的风险仍然有限。”

并称：“如果我们现在采取任何紧缩措施，可能造成的伤害远远超过任何好处。”

荷兰合作银行(Rabobank)的高级外汇策略师简·福利表示：“我们预计，欧洲央行(ECB)在政策上谨慎行事，将限制欧元兑美元在未来几个月的复苏前景。我们目前对欧元/美元汇率1.14美元的预测似乎已经过时。我们将在本周晚些时候调整我们的预测。”

拉加德的评论与其他央行官员的鹰派暗示形成了鲜明对比。

欧元/英镑录得6个月来最大跌幅。周一，英国央行行长贝利(Andrew Bailey)向议会委员会表示，他对通胀感到“非常不安”。

欧元/加元跌至4年半低点。此前，加拿大央行(BoC)行长蒂夫·麦克莱姆更加直率地表示，“我们正在接近”加息。

③ 澳储行

澳大利亚储备银行(RBA)周二公布了11月政策会议的会议纪要，尽管该行承认通胀存在上行风险，但该行仍预计，在2024年前不会加息。随后，行长菲利普·洛威重申了类似的观点。

洛威表示，澳大利亚(AUS)的工资需要以“3点左右”的速度增长，才能将通胀维持在央行2-3%目标的中间位置。

他表示：“相反，我们将工资增长作为评估实现目标进展以及通胀是否可持续处于目标范围内的路标之一。随着我们越来越接近这个目标，你可以期待我们提供进一步的指导，包括我们对通胀的预测。”

澳大利亚联邦银行(CBA)的分析师乔伊·卡普索表示：“鉴于2022年加息的市场定价与澳洲央行的言论之间存在巨大差距，今日澳元/美元走软的风险上升。”

截至发稿时，澳元/美元报0.7339，下跌0.16%。

▉ 经济数据

① JOLTs职位空缺

美国劳工统计局(BLS)的职位空缺和劳动力流动调查报告(JOLTS)显示，9月，美国的职位空缺为1,043.8万，高于市场预期，且与上月相比仅下降了0.1万。同时，辞职率飙升至3%，辞职人数高达440万，创历史新高。

美国劳工统计局(BLS)JOLTS职位空缺数据 (2021年9月) 美国JOLTS职位空缺数据 预测   (单位：万人)

>> 贝莱德(BlackRock)的投资策略主管加尔吉·乔杜里表示：“辞职率是反映潜在劳动力市场强劲程度的一个非常有力的指标。当人们有更好的工作选择时，他们往往会辞职。”

>> 牛津经济研究院(Oxford Economics)的首席美国经济学家莉迪亚·布索尔表示：“工人们认为他们可以在其他地方找到工作，这是一件好事。劳动力的供求需要一段时间才能找到新的平衡。但是，JOLTs报告中描述的劳动力市场紧缺，将有助于在未来几个月内将失业者带回劳动力市场，因为目前劳动力供应仍受到限制。”

② 消费者信心指数

美国密歇根大学(UMich)公布的消费者信心指数(MCSI)显示，11月初，美国(USA)消费者信心指数暴跌至66.8，远低于前值和市场一致预期。

对支出的影响：美国消费者信心在11月初跌至10年来的低点 _By Bloomberg 

>> 贝莱德(BlackRock)的投资策略主管加尔吉·乔杜里表示：“消费者情绪数据令人失望，可能意味着对通胀的担忧。但是，公司的盈利增长依然强劲，第三季度的利润率增长好于预期，这意味着企业已经能够将一些较高的成本转嫁给消费者。”

>> 富国银行(Wells Fargo)的经济学家表示：“企业能够通过将更高的投入成本转嫁给消费者来避免利润受到冲击。但鉴于消费者对家庭财务状况的看法出现悲观情绪，他们可能很快就会遇到阻力。”

>> 凯投宏观(Capital Economics)的高级美国经济学家迈克尔·皮尔斯表示：“11月初密歇根大学消费者信心指数意外大幅下跌，反映出通胀担忧加剧的影响，表明未来几个季度实际消费的反弹将相对温和。”

>> 万神殿宏观(Pantheon Macroeconomics)的首席经济学家伊恩·谢泼德森表示：“如果信心下降之后支出疲软，最终这才是最重要的，我们会感到惊讶。”

③ 美国CPI

美国劳工统计局(BLS)公布 的消费者价格指数(CPI)显示，10月，美国CPI同比飙升6.2%，远高于市场预期的5.9%。同时，环比飙升0.9%，也高于预期。

美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI)年率数据 (2021年10月) 美国消费者价格指数(CPI)年率 预测   (单位：%)

>> Raymond James的首席投资官拉里·亚当表示：“市场正在关注。我认为，随着我们进入2022年，市场已经接受了这样一个事实：这些价格压力将开始减弱。”

>> Oppenheimer Asset Management的首席投资策略师约翰·斯托尔茨夫斯表示：“该数据加剧了人们的担忧，即在未来4到6个月甚至更长时间内，处于30年高位的通胀确实可能仍然是一个棘手的问题，也是企业、消费者和货币政策制定者面临的挑战。不过，我预计通胀会受到抑制。随着在疫情期间刺激措施影响的逐渐消退，目前打击美国经济的通胀浪潮可能会出现积极抵消作用。”

>> LPL Financial的首席市场策略师赖安·德特里克表示：“通胀仍然居高不下，令许多预计价格会回落的人感到惊讶。事实是，你无法关闭一个20万亿美元的经济体，并且在它重新启动时不会感到一些颠簸，但我们希望供应链问题将在未来几个季度得到解决，通胀会消退。”

>> 贝莱德(BlackRock)的全球固定收益首席投资官里克·里德表示 ：“华盛顿为帮助美国度过最严重的疫情而提供的巨大刺激措施，这可能会使美国的通胀问题变得更糟 - - 这提振了储蓄、家庭财富和最终需求。进一步的就业增长将继续成为商品和服务需求持续强劲的主要驱动力，而工资上涨将是一个将持续数月的故事。”

▉ 走势分析

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