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美股反弹恐难延续,因通胀担忧挥之不去


要点:

  促成本周股市反弹的一个因素是,许多投资者认为,鉴于加息对经济增长的可能影响,美联储可能需要在年底前放弃大幅加息。

  部分公司警告股票抛售标志着市场对通货膨胀的不确定性的想法发生了明显的转变,并可能使下周的非农就业报告变得不尽人意。

  Jefferies的经济学家托马斯·西蒙斯表示:“美联储出于某种原因将会退出的观点完全是被误导的。美联储更关注通胀,而不是未来金融市场的通缩。”

   

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编辑:张立东  发布时间:2022.05.31 15:55

随着美国股市结束长达一周的抛售,本周逐渐开始反弹,最新的通胀数据给投资者带来了乐观的曙光。

然而,在表象之下,对通胀的担忧仍有强大的暗流。四月美国商务部经济分析局(BEA)公布的个人消费支出价格指数(PCE)显示通胀放缓,但仍不清楚价格上涨还将持续多久。

相关文章:PCE放缓主要受能源价格下跌推动,但近期油价再次上涨,这可能会推动5月通胀指标回升  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

Exinity MissionSquare Retirement首席投资长韦恩·威克表示:“股票通常会反弹,即使它们已经进入或即将进入熊市。”

标准普尔500指数和纳斯达克指数结束了连续七周的下跌,道指周五结束了连续八周的下跌。

 

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标准普尔500指数迎来2008年以来最疯狂的开局 _By Bloomberg

然而,历史表明,在美联储开始加息后,通胀可能会持续很长时间。消费者情绪目前正处于10年来的最低点,而企业的利润下降是标准普尔500面临的另一个威胁。

相关文章:密歇根消费者信心终值录得下降,但对通胀预期有所降温  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

凯投宏观(Capital Economics)的约翰·希金司认为,上证综指将从上周五接近4158点的收盘价跌至3750点。

美联储出于某种原因将会退出加息的观点完全是被误导

促成本周股市反弹的一个因素是,许多投资者认为,鉴于加息对经济增长的可能影响,美联储可能需要在年底前放弃大幅加息。

Jefferies的经济学家托马斯·西蒙斯表示:“美联储出于某种原因将会退出的观点完全是被误导的。美联储更关注通胀,而不是未来金融市场的通缩。”

西蒙斯表示:“固定利率交易商预计,从5月到9月,CPI还将继续超过8%。现在问题是,消费者是否能够经受住通胀的进一步上升,并在今年剩余时间和 2023 年继续支撑经济增长。”

与此同时,“负面情绪将持续一段时间。”西蒙斯说,“金融资产在某个时候会变得非常非常便宜,我认为,即使在市场横盘整理的时期,股市也会得到一些支撑。”

数据失真并没有揭示通胀实际情况

其实投资者以前也看到过一个“假性数据”,看似温和的通胀数据掩盖了成本仍在快速上升的事实。

近期金融市场的波动提供了一些指引,说明在通胀较高的环境下,投资者愿意以多快的速度无视积极的经济数据。一个很好的例子是5月17日公布的4月份美国商务部人口普查局(BC)的零售销售月报(MRT),该数据上升了0.9%,让许多投资者有理由认为经济仍有活力。当天,股市投资者对这一消息欢呼雀跃,结果却发现道琼斯工业指数在5月18日下滑了近1200点,创下了约两年来最严重的单日跌幅,原因是滞胀担忧占据了上风,成本上升侵蚀了零售商的季度利润。

然而,Columbia thread needle Investments驻纽约的高级利率和外汇分析师埃德·阿尔·侯赛因指出,股票价值的大部分下跌“完全可以用市盈率下降来解释,而不是收益下降。”

Exinity MissionSquare Retirement的威克表示:“在过去20年里,标准普尔500股市超过一半的最强时期都发生在熊市。因此,即使在像这样上行的一周之后,也完全有可能看到更大的波动,这可能在未来几个月导致市场走低。”

本周非农就业报告可能不尽人意

部分公司警告股票抛售标志着市场对通货膨胀的不确定性的想法发生了明显的转变,并可能使下周的非农就业报告变得不尽人意。

Insight Investment的投资组合经理斯科特·吕斯特霍尔茨指出,自5月12日以来,已有多家科技公司宣布裁员或冻结招聘,此外还有一些企业的员工压力有所缓解,这可能在几个月内都不会出现在官方数据中。

他补充道:“通常情况下,就业市场往往滞后于经济的转折,在大幅波动时期尤其如此。美国劳动力市场的紧张程度已经见顶。就业数据的重要性会有所下降,特别是如果数据强劲,因为你会怀疑今天的情况是否依然如此。”

斯科特也表示:“他预计5月就业人数增幅将从上月的42.8万人降至27.5万人,低于华尔街日报对经济学家进行的调查:预计将增加32.5万个就业岗位。市场可能会忽略薪资数据,同时更多地考虑平均时薪,他预计这一数值会有所缓和。”

美洲银行(Comerica Bank)首席经济学家比尔·亚当斯表示:“如果就业增长令人惊讶,加上失业率从4月份的3.6%水平下降超过预期,这会加强美联储快速收紧货币政策的可能,使美联储在6月和7月分别加息50个基点,如果就业增长的速度从现在到未来几个月持续下去,美联储可能会在9月份再次加息50个基点。

亚当斯还表示:“相比之下,如果利率大幅下降,将利率回升至2%或3%以上的紧迫性就会降低——这意味着要暂停或缩减加息幅度。”道指频道 >>

 


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