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原油频道 > 市场日报(Daily Oil Reprot, DOR)OPEC+备用产能几乎耗尽加上出现两个重大供应中断，现货市场急剧收紧，油价连续三天反弹，后市有望继续向北发展 |
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 编辑：曹雪丽 发布时间：2022.06.29 00:08 油价连续三个交易日上涨，因投资者预计沙特和阿联酋不太可能大幅提高产量，而利比亚和厄瓜多尔的供应中断加剧了供应风险，现货溢价持续走阔表明市场可能进一步收紧。不过，由于对经济衰退的担忧加剧，涨幅受到限制。 北京时间00:08，智行国际期货行情交易系统显示：NYMEx美原油8月合约上涨1.40美元或1.28%，报110.97美元；ICE布伦特原油9月合约上涨2.15美元或1.94%，报113.13美元。INE中国原油8月合约上涨22.1元或3.11%，报732.4元。
今年以来，油价在一轮又一轮波动中持续走高 _By Bloomberg ▉ 交易主题① 经济衰退 油价最近暴跌，因为主要经济体的货币当局正准备采取最激进的方式收紧货币政策，以遏制异常高的通胀，尤其是美联储(Fed)，该央行已经连续3次加息，最近的一次加息幅度高达75个基点，并表示将继续大幅加息，这导致投资者对经济衰提的担忧加剧。 >> PVM Oil Associates的高级分析师的斯蒂芬·布伦诺克表示：“对经济衰退的担忧主导了市场情绪，但人们的共识仍然是，石油市场将在夏季看到高需求和供应紧张，从而限制了价格的下行空间。” >> 瑞讯银行(Swissquote Bank)的高级分析师伊派克·奥扎卡德卡亚表示：“油价持续下跌将暗示全球对经济衰退的担忧正在占上风，并且超过了供应紧张，中国重新开放和旅行活动激增等积极因素。”
由于担心需求下滑，油价暴跌 _By Bloomberg >> Forex的市场分析师法瓦德·拉扎扎达表示：“由于对未来几个月全球经济放缓的预期越来越高，需求担忧正在上升。经济放缓可能会比预期的更严重，这是投资者最担心的。” >> 施耐德电气(Schneider Electric)的全球研究与分析经理罗比·弗雷泽表示：
>> Again Capital的合伙人约翰·基尔杜夫表示：“随着各国央行采取相当大规模加息来限制增长，以平息通胀，货币紧缩的影响已经在石油市场中显现。尤其是美联储的言论非常鹰派。经济增长放缓将削弱石油需求。” ② 俄乌战争 七国集团(G-7)领导人正在举行会议，以商讨如何进一步对俄罗斯施压。包括对俄罗斯石油设置价格上限等进一步制裁措施。据称，此举可能通过海运限制措施发挥作用。 一名美国官员周一表示，G-7将宣布一项协议，对俄罗斯石油实施价格上限，旨在压低该国的能源收入。
由于西方对俄罗斯实施了严格的制裁，乌拉尔原油与布伦特原油的价差不断走阔 _By Bloomberg >> 德国商业银行(Commerz Bank)的大宗商品策略师卡斯滕·弗里奇表示：“印度(IDN)和中国(CHN)等国家是否会同意停止购买俄罗斯石油是值得怀疑的，尤其是因为其交易价格比全球市场价格低得多的情况下。相反，印度正在帮助俄罗斯继续出售其石油，尽管受到西方制裁。” >> Zaner Metals的分析师表示：“虽然G-7的讨论集中在‘限制’俄罗斯石油价格上，对供应方面提供了支持，但需求破坏的担忧正在升级。我们认为俄罗斯石油禁运是一个重大失败，主要买家不愿意停止进口俄罗斯石油。” >> 澳大利亚联邦银行(CBA)的大宗商品分析师维韦克·达尔表示：“目前尚不清楚价格上限是否会实现。仍然没有什么能阻止俄罗斯向G7经济体出口石油和成品油。相反这会导致价格上涨，并加剧全球石油和成品油市场的短缺。” ③ OPEC+ 3.1 部长级会议 第30届OPEC+部长级会议(OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting)将于6月30日举行。 市场预期发生了重大转变，即在OPEC+中被认为最有潜力大幅增加产量的沙特(KSA)和阿联酋(UAE)可能已经达到极限。此前，市场预期这两个国家的铭牌产能还有200万桶/天的闲置。 阿联酋油长马兹鲁伊(Suhail al-Mazrouei)周一表示，根据OPEC+生产协议，阿联酋目前达到了316.8万桶/天的产量配额，正在接近最大产能。 他说：“鉴于最新的媒体报道，我想澄清的是，阿联酋的产量接近我们的最大产能。” 此前，法国(FRA)总统伊曼纽尔·马克龙告诉美国总统拜登(Joe Bide)，沙特和阿联酋 已经在尽全力提高产量，进一步提高产量的空间有限，阿联酋已经达到产能上限，而沙特仅能增加15万桶/天的产量。他转述他与阿联酋酋长谢赫·穆罕默德·本·扎耶德的对话。 马克龙说：“我与扎耶德通了电话。他告诉我两件事‘我们处于最大产能，沙特可以增加15万桶/天的产量’，‘也许更多一点，但在六个月只能不会有巨大的产量增长’。” >> 澳大利亚联邦银行(CBA)的大宗商品分析师托宾·乔治表示：“供应紧张的消息支撑了市场。两个主要产油国沙特和阿联酋据说处于或非常接近近期产能上限。” >> Bok Financial Securities的交易高级副总裁丹尼斯·基斯勒表示：“似乎大多数交易员都知道更多的供应即将到来，但近期的需求仍然非常顽固强劲。随着本周的OPEC+会议即将开始，讨论产量增加，市场处于紧张的状态。” >> 战略能源与经济研究中心(SEER)的总裁迈克尔·林奇表示：“OPEC+可能会继续按计划增加产量。较小的参与者将抵制进一步增加产量，因为他们的产量已经达到最大化，而俄罗斯不希望看到其他人抢占他们的市场份额。沙特将努力保持强有力的合作，以满足未来的需求。” >> 凯投宏观(Capital Economics)的大宗商品经济学家爱德华·加德纳表示：
3.2 伊朗 据彭博社(Bloomberg)报道，知情人士透露，美国(USA)的伊朗问题特使罗伯特·马利周一已经前往卡塔尔(QAT)。 而伊朗(IRN)媒体称，伊朗首席核谈判代表阿里·巴盖里·卡尼将于周二抵达那里。报道称，卡尼将谈判以取消对伊朗的制裁。并称，伊核协议(JCPOA)谈判将于周二开始。 “我们希望在最新一轮的谈判中，只要美国和欧洲国家的想法是现实的，我们就能达成协议，”伊朗外交部长侯赛因·阿米拉多拉良周一表示。 目前，七国集团(G-7)正在举行峰会。一位与会的法国(FRA)高级官员表示，应该允许伊朗和委内瑞拉(VEN)的石油重返市场以帮助稳定油价，并将美国解除对这两个国家的石油禁运成为必须解开的“结”。 此前，欧盟(EU)表示，陷入僵局数月的谈判有望在“未来几天”重新开始。 谈判一再陷入僵局。外交官们警告说，在俄乌战争引发石油价格飙升之后，恢复该协议可能会让更多的伊朗石油回到全球市场。 周六在德黑兰，欧盟的首席外交官何塞普·博雷尔表示，与伊朗的谈判将“立即开始”。美国没有立即做出回应。他指出，会谈将是间接的，由欧盟担任调解人，并在波斯湾国家举行。 据伊朗国营媒体报道，卡塔尔首都多哈是最有可能的地点。卡塔尔一再表示，它可以充当伊朗问题的调解人。 在博雷尔前往德黑兰之前，他在布鲁塞尔会见了美国伊朗问题特使罗伯特·马利。 2018年，当时的美国总统特朗普(Donald Trump)单方面退出伊核协议，并重启了对伊朗的制裁。此举给伊朗的经济和国内政治带来了巨大的影响。作为回应，德黑兰扩大了和活动，其铀浓缩丰度已超出协议规定的水平。 >> 欧亚集团(Eurasia Group)的分析师亨利·罗马表示：“恢复谈判似乎是一种急剧转变。然而，我们原本预计伊朗将在未来几个月内反反复复，因为它试图保持达成协议的前景，测试西方的立场，并转移责任。恢复谈判可能是必要的，但肯定不足以恢复协议。” >> CMC Markets的分析师缇娜·藤表示：“本周，交易员的重点可能是可能恢复的伊朗核谈判，这可能导致伊朗石油出口的增长。” 3.3 利比亚 利比亚国家石油公司(NOC)周一表示，因利比亚(LBA)的政治危机恶化，如果苏尔特湾的石油码头能够恢复生产和航运，否则将在72小时内宣布 不可抗力，暂停该地区的石油出口。苏尔特湾包括Es Sider，Ras Lanuf，Brega和Zueitina的出口码头，是该国最大的石油出口枢纽。 NOC宣布这一消息之际，该国许多地区都爆发了抗议活动，并迫使许多油田和港口关闭。 NOC的主席萨纳拉(Mustafa Sanalla)说，任何个人或政府部长都不应被允许在任何谈判或协议中使用石油部门作为谈判筹码。 3.4 厄瓜多尔 能源部周一表示，由于反政府抗议活动引发了骚乱，厄瓜多尔(ECU)可能在两天内完全暂停石油生产。在抗议活动之前，该国产量为52万桶/天。 ④ 美国 白宫周三呼吁国会暂停征收联邦汽油税3个月，并要求各州提供类似的纾困措施，以帮助部分缓解消费者的支出压力。
在夏季驾驶季前，美国原油库存减少 _By Bloomberg 联邦政府对每加仑汽油和柴油分别征收18美分和24美分的税。多数人认为此举影响不大，并且不会获得国会批准。 >> 瑞讯银行(Swissquote Bank)的高级分析师伊派克·奥扎卡德卡亚表示：
▉ 市场数据 ① 现货溢价走阔 截止发稿时，布伦特原油期货近月合约和次月合约的现货溢价/现货升水(Backwardation)飙升至4美元以上，表明现货非常稀缺。 ② EIA周报 贝克休斯(Baker Hughes)的美国石油钻井数据(RRC)显示，截至6月24日当周，美国石油钻井总数飙升10台，至594台。连续三周增加。
>> 西方石油公司(Occidental Petroleum)的首席执行官维姬·霍卢布表示：“由于涉及的成本，一些长期项目无法启动。现在，对于我们这些已经制定了计划的人 - - 还有其他公司也这样做了 - - 我们能做就是减轻一些通货膨胀的压力而已。” ▉ 本站观点 ▉ 机构观点 ① 行情走势分析 >> Sevens Report Research的联合编辑泰勒·里奇表示：
>> 标准普尔全球公司(S＆P Global)的副主席丹·耶金表示：
>> 彭博资讯(Bloomberg Intelligence)的分析师本·夏普斯表示：
>> 高盛(Goldman Sachs)的高级大宗商品策略师萨曼莎·达特表示：
>> 盛宝银行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奥利·汉森表示：
>> FXTM的高级研究分析师卢克曼·奥图努加表示：“油价走低，因为全球央行面对通胀飙升而收紧货币政策，油价受到经济衰退担忧的压制。然而，持续的供应限制和市场状况收紧仍然构成缓冲。波动性可能是石油的特征，因为该商品继续被矛盾的力量拉扯。” >> SPI Asset Management的管理合伙人斯蒂芬·英尼斯表示：“暂停征收联邦汽油税有利于提振石油需求，这可能使价格更长时间维持在高水平。不过，围绕石油输出国组织生产配额和最近新冠病例数上升的挥之不去的，不确定性正在引起人们的注意。” >> Blue Line Futures的首席市场策略师菲利普·斯特里布表示：“由于需求担忧，美国暂停征收汽油税的前景以及对经济衰退的担忧，石油价格走低。与此同时，俄罗斯的石油出货量正在回到前期水平，大部分流向中国和印度。” ② 油价/基本面预测 >> FxPro的高级市场分析师亚历克斯·库普提克维奇表示：
>> 高盛集团(Goldman Sachs)的大宗商品研究主管杰夫·柯里表示：
>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析师表示：“我们维持对油价的预测，预计到2022年底，布伦特原油价格将达到130美元，WTI原油将达到120美元。因基本面依然强劲。”
▉ 走势分析市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级能源分析师褚亮表示：
日内需关注：API周报，OPEC+大会进程。 金钱爆~原油市场日报(Daily Oil Reprot, DOR)：实时美原油、布伦特原油期货行情走势，报价；最新核心交易主题/经济数据及市场影响；机构观点；原油目标价格预测；市场矩阵分析师的行情分析，走势展望，交易策略建议。帮助投资者深入了解国际原油期货市场，充分获得市场多维信息，提高交易决策的水平。 ---END--- 做原油，为什么机构和专业投资者选择 - - WTI 原油？！
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