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随着欧洲收紧限制措施，市场的乐观情绪有所减弱，加上重新定价利空的EIA报告和美元指数走强，油价失守120日均线

　　

 

编辑：曹雪丽  发布时间：2021.12.10 02:05

本周市场情绪完全逆转，OPEC+温和增产但警告随时可能调整政策，尤其是与Omicron变体有关的消息似乎消失该变体影响似乎比Delta更弱，更重要的是，一些交通流量指标显示，主要消费国的活动并未受到该变体的影响。受到这些因素的推动，油价周三涨幅进一步扩大。周四，随着一些国家开始收紧限制措施，同时在关键水平多头基本上是不战而逃，油价大幅回落。

北京时间02:05，智行国际期货行情分析交易系统显示：NYMEx美原油1月合约下跌0.95美元或1.31%，报71.41美元；ICE布伦特原油2月合约下跌0.93美元或1.23%，报74.89美元；INE中国原油1月合约下跌1.3元或0.29%，报474.1元。

▉ 交易主题

① Omicron变体

截止发稿时，Worldometers的数据显示，全球新冠肺炎确诊病例升至2.67亿，死亡528万。

全球每日/7日平均确诊病例飙升 _By Worldometers

根据世卫组织的数据，截至周四，在57个国家和美国(USA)19个州出现了Omicron变体的感染病例。英国(GBR)和丹麦(DEN)周三搜进了限制措施。目前，对该变体的认识是：更易感染但重症率/住院率很低，在疫苗接种率较高的地区传播速度缓慢，针对该变体已有有效疗法，辉瑞的第三针可以有效防止感染。值得注意的是，目前推动病例急升的仍然是Delta变体。

>> Rystad Energy的石油市场分析师路易斯·迪克森表示：“尽管有消息称，Omicron变体可能不会像人们最初担心的那样对石油需求造成破坏性影响，但全球更多国家正在重新出台限制措施。这引发了对全球市场仍可能受到不利影响的担忧，从而形成了油价看跌的环境。”

>> PVM Oil Associates的分析师托马斯·维嘉表示：“尽管实验室测试显示辉瑞疫苗对新变体具有中和作用，但一些国家采取措施抑制该变体的蔓延。”

>> 澳大利亚联邦银行(CBA)的大宗商品分析师维韦克·达尔表示：“Omicron变体的早期迹象表明，鉴于住院率并未飙升，它可能没有最初担心的那么严重。第三针也显示出对新变种有保护作用的迹象。”

>> 澳新银行(ANZ)的分析师表示：“随着库存下降以及对Omicron对消费影响的担忧缓解，原油延续了近期的涨势。辉瑞第三针可以防止感染。随着市场重新评估对需求的可能影响，布伦特原油在过去两天上涨了9%以上。不过，需求风险并未完全减弱。”

>> Price Futures Group的高级市场分析师菲尔·弗林表示：“人们开始意识到，尽管Omicron可能会造成一些轻微的需求破坏，但不会像人们担心的那样严重。市场的总体势头建立在这样一个事实之上 - -需求破坏可能没有人们担心的那么糟糕。”

② OPEC+

伊拉克油长贾巴尔(Thamer Ghadhban)周四表示，美国试图通过释放SPR压制原油价格，但其对市场的影响并不大。同时，他重申，OPEC不以特定价格水平为目标，而是寻求供需的平衡。

沙特阿美(Aramco)本周上调了1月出口亚洲和美国石油的官方销售价格(OSP)，将亚洲客户的OSP环比提高了60美分，高出基准3.30美元。根据周五对亚洲6家贸易商和炼油商的调查，沙特阿美原本预计提高70美分。

>> Activdes Trades的高级分析师里卡多·伊万吉斯塔表示：“沙特是OPEC事实上的首脑，也是世界上最大的产油国之一，沙特决定提高对美国和亚洲的石油价格，这使人们对新的一年需求仍将保持高位的预期进一步稳固。”

上周，OPEC+部长级会议(OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting)决定维持其温和增产计划，但该组织表示，会议并没有结束，暗示可能会根据Omicron的动态提前调整生产政策。

>> 凯投宏观(Capital Economics)的大宗商品经济学家爱德华·加德纳表示：“会议继续进行的声明，对OPEC+集团来说是一个不同寻常的举动。此举似乎是为1月初下次会议前调整政策扫除了障碍。”

>> Price Futures Group的高级市场分析师菲尔·弗林表示：“OPEC+决定继续逐步提高产量，似乎是在说，他们并不害怕Omicron变体。此举出乎交易员的意料。但是在首次抛售之后，交易员们意识到，OPEC+提高产量表明他们不太担心油价可能进一步下跌，并可能削弱了市场对Omicron龙变体的担忧，也许新变体对需求几乎没有持久的影响。”

③ 消费国联合释放SPR

美国能源信息署周三发布的数据显示，截至12月3日当周，美国的战略石油储备(SPR)的库存降至6.0087亿桶，为2003年5月以来的最低水平。

拜登(Joe Bide)政府周二表示，周一完成了首批释放3,200万桶的SPR招标工作，将于12月14日宣布中标结果。据知情人士称，至少有2家国际炼油商表达了兴趣。预计政府将在本月晚些时候对另外1800万桶SPR进行招标。

>> ESAI Energy的分析师奎斯·巴博尔表示：“预计参与竞标的多为美国炼油商和国际石油公司。美国释放的大部分石油都是高硫原油，炼化成本更高。因为年底的税务考虑，美国的炼油企业 - - 特别是德州的炼油企业 - - 可能兴趣不大。”

▉ 市场数据

① EIA周报

美国能源信息署(EIA)公布的原油市场周报(WPSR)显示，截至12月3日当周，原油库存下降24.1万桶，降幅不及预期。同时，汽油和精炼油库存分别大幅增长388.2万桶和273.3万桶，远超预期。而库欣库存也大幅增加273.3万桶，产量攀升至1,170万桶/天。不过，炼油厂设备利率用率进一步攀升至89.8%。

美国能源信息署(EIA)原油库存数据 (截至2021年12月3月) 美国原油库存 预测值   (单位：万桶)

>> CHS Hedging的能源市场分析师托尼·哈德里克表示：“成品油库存大幅攀升，盖过了原油库存小幅下滑的影响。”

>> 瑞穗证券(Mizuho Securities)的能源期货主管罗伯特·雅格表示：“这是今年以来库欣地区第二大的库存增长。几周前，该地区库存降至相当低的水平。”

② EIA短期能源展望报告

美国能源信息署(EIA)公布的12月的短期能源展望报告(STEO)显示，EIA喜爱套了油价预期，同时认为Omicron构成潜在重大风险。

IEA表示：“对于整个能源部门来说，这是一个非常复杂的环境。我们对石油及其他能源价格、消费和产量的预测可能会发生重大变化，因为我们会更多地了解Omicron将如何影响石油需求和更广泛的经济。”

③ 中国原油进口量

中国海关总署(GAC)的数据显示，11月中国的石油进口量环比增长14.3%，至1,017万桶/天，不过，仍低于去年同期的1,104万桶/天。

▉ 机构观点

① 行情走势分析

>> Oanda的分析师克雷格·埃拉姆表示：“布伦特原油可能在76.50-77.50美元区间的下限附近面临阻力，这是9月底和11月底的关键支撑位。”

>> AvaTrade的首席市场分析师师纳伊姆·阿斯兰姆表示：“随着经济从2020年的谷底复苏，石油需求的前景已恢复到积极的水平，而石油供应依然紧张。”

>> Price Futures Group的高级市场分析师菲尔·弗林表示：“随着沙特拦截导弹，乌克兰边境军事集结消息的出现，地缘政治风险的上升，推高了石油价格。但总体而言，市场正逐渐意识到，最糟糕的情况可能会因Omicron的最新认识而结束，人们更乐观地认为，抛售行为做得太过火了。”

>> 瑞穗证券(Mizuho Securities)的能源期货主管罗伯特·雅格表示：“对于此前油价的大幅下跌，有很多原因，包括新冠病例正在上升，美国就业报告令人失望，而OPEC+坚持其温和增产计划。”

② 油价/基本面预测

>> 摩根大通(JPMorgan)的分析师表示：“投资不足的影响将发挥作用。我们估计，OPEC明年真正闲置产能约为200万桶/天，比预期的480万桶/天低43%。我们预计，按照OPEC+的真实产能，布伦特原油将在2022年超调至125美元，2023年将达到150美元。”

目前，今年布伦特平均油价预测，最高价是100美元，最低价是51美元，中位数是66美元。

▉ 走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级能源分析师褚亮表示：

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