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原油频道 > 市场日报(Daily Oil Reprot, Dor)原油近期受到一系列利空突袭,然而美原油跌至关键支撑水平时获得买盘支撑,油价小幅反弹;展望后市,因基本面恶化前景仍不乐观 |
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![]() 编辑:曹雪丽 发布时间:2020.09.12 01:39 据市场矩阵(MarketMatrix.net)报道,需求疲软的迹象加大了油价的下行压力,周四油价大幅下跌。周五,油价分别发展,美原油在关键的120日均线附近获得买盘支撑,油价展开反弹,而布伦特因失守120日均线价格下跌。 北京时间01:39,逸富国际期货行情分析及资管系统显示:
▉ 交易主题① 新冠肺炎疫情 截止发稿时,约翰斯·霍普金斯大学的实时数据显示,全球确诊病例为2821万,致死91万。美国(America)确诊病例超过640万,致死19.1万。 同时,疫情继续在印度(India)以及欧洲的主要原油消费国加速蔓延,部分国家正在考虑重新实施封锁措施,这进一步打压了需求复苏的前景。 此外,美国共和党提出的新刺激法案再次搁浅。 欧亚集团(Eurasia Group)的分析师表示:“疫情正在威胁全球经济复苏,这可能会使航空燃料和柴油的需求减少。” 美国银行(Bank of America)的分析师表示:“假设我们已经有了疫苗或治疗方法, 我们预计,全球石油需求将需要3年的时间才能恢复到疫情前的水平。” ② 期货溢价推动浮式存储再次兴起 原油目前正处于期货溢价(Contango)结构中,主要的商品交易商正在预订油轮来储存原油和柴油。供应继续超过需求,陆上储存接近产能,因此,由于廉价的融资成本以及Contango,所谓的浮动存储(Floating Storage)的再次流行。 根据分析公司Vortexa的数据,截至上个月底,在全球范围内,大约有2500万桶的柴油被存放在浮动仓库中,是汽油数量的两倍以上。 据路透社(Reuters)报道,包括维多(Vitol),摩科瑞(Mercuria),托克(Trafigura),嘉能可(Glencore)和贡渥(Gunvor)在内顶级石油贸易商在最近几天预订了大型油轮来存储长达90天的柴油。
全球石油库存 _By Reuters Facts Global Energy的炼油主管史蒂夫·索耶表示:“供应过多,需求却过少。炼油厂必须将至少一半的不需要的航空燃料用于柴油生产。这导致了高库存,无论您身在何处,这都对价格造成沉重负担。” ③ 中国需求前景黯淡 据路透社报道,一位中国顶级买家表示,前景似乎很严峻。他说:“中国的炼油厂吞吐量减少,独立的炼油厂已经用了很多进口配额,库存仍然很高,而目前的利润率(Crack Spreads)并不具备吸引力。” 本周早些时候发布的数据显示,中国(China)8月原油进口量进一步下降至1118万桶/天,远低于6月份的水平,但比去年同期增长了12.6%。 加拿大帝国商业银行(CIBC)财富管理公司的高级能源交易员丽贝卡·巴宾表示:“当前的原油市场难题中,重要的一环是中国需求。过去几个月来,中国一直在积极储存原油,进口量达到创纪录的1300万桶/天。 人们越来越担心中国的独立炼油厂将在9月/10月内削减40%的采购量。如果出现这种情况,将会测试市场弹性。” 澳新银行(ANZ)的分析师表示:“在中国,随着独立炼油厂达到最大配额,原油进口可能趋于稳定。” ③ JMMC会议 9月17日将举行OPEC+部长级监督委员会(Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC)会议 ,会议将评估各成员国减产合规情况,并敦促落后的成员加大力度达到减产配额,市场一致预期本次会议不会做出更进一步的减产决定。 加拿大皇家银行(RBC)的分析师表示:“尽管最近油价下跌,我们认为OPEC+领导人仍将继续努力确保更好的履约,而不是在现阶段推动进一步减产。” 根据标普能源资讯(S&P Global Platts)的调查,8月伊拉克(Iraq)的产量为375万桶/天,低于其380万桶/天的原始协议配额,但仍远高于最近同意的补偿性减产配额340万桶/天。 库尔德地区政府(KRG)国务大臣哈立德·施瓦尼表示,库尔德地区的产量已减少了5万桶/天,至41万桶/天。并没有遵守巴格达要求的12万桶/天的减产。 ▉ 市场数据 美国能源信息署(U.S. Energy Information Administration, EIA)周四发布的原油市场周报(Wpsr)显示, 截至9月4日当周,原油库存以外增加203.3,远高于市场预期的减少300万桶;不过,汽油和精炼油库存降幅好于预期。 Ritterbusch&Associates的总裁吉米·里特布施表示:“今天的数据看起来是看跌的。价格可能会进一步下跌,除非因劳拉飓风关闭的墨西哥湾的炼油厂不久后能完全重启。” 荷兰国际集团经济研究所(NG Economics)的分析师表示:“尽管在飓风劳拉之后美国原油产量继续恢复,但数据显示炼油厂在上周进一步下调了开工率。” EIA称,上周炼厂原油产量下降了110万桶/天。炼厂利用率在一周内下降了4.9个百分点,至71.8%。墨西哥湾沿岸地区的产能利用率降至63.9%,是自2017年哈维飓风以来的最低水平。 Tyche Capital Advisors的全球宏观计划执行董事塔里克·扎希尔表示:“原油库存的增加是我们不会看到人们期望的价格上涨的先兆。全球需求并没有像人们希望的那样恢复。现在确实是需求问题,这将持续到今年年底,但我认为风险正在下降。” Again Capital的合伙人约翰·基尔杜夫的合伙人约翰·基尔达夫表示:“报告是利空的,而且受到劳拉飓风的影响而扭曲。汽油需求下降,航空燃料需求仍比去年水平低约50%。” Price Futures Group的高级市场分析师菲尔·弗林表示:“美国炼油企业遭受的飓风劳拉造成的打击比预期更大。上周原油精炼厂加工量减少了110万桶/天,导致数周来首次出现国内原油库存增加。” Sevens Report Research的共同编辑泰勒·里奇表示:“市场处于炼油厂维护旺季中,这会导致炼油厂开工率下降,最终导致成品供应减少。如果我们看不到那些需求指标恢复到劳拉飓风登陆之前的水平,那么油价将很难重新回到40美元左右的近期高点,特别是考虑到全球供应方面的不确定性的情况下。” 此前,EIA发布的短期能源展望报告(Steo-09/2020)将2020年美原油价格预测上调了1.3%,至38.99美元;同时,将布伦特油价预测上调了1.2%,至41.90美元。EIA预计,今年美国原油产量为1138万桶/天,上调了1.1%。 ▉ 机构观点 >> Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示:“在经历了几场飓风之后,美国的原油产量已经开始恢复,但是需求前景疲弱和维护季节的开始将使油价保持压力。” >> 道明证券(TD Securities)的全球大宗商品策略主管巴特·梅莱克表示:“基本面比较糟糕。不过,OPEC+减产和页岩油产量增长放缓,在最近的价格下跌之后,较为温和的生产复苏将恢复市场平衡。” >> RJO的高级市场策略师乔希·格雷夫斯表示:“在可预见的未来,美国石油生产将承受巨大压力,因为这些公司中有很多已经破产,已经处于财务困境一段时间。这将减少供应。但这足以弥补需求不足吗?这个问题有待解决。” ▉ 走势分析市场矩阵(MarketMatrix.net)高级能源分析师褚亮表示:
日内需关注:贝克休斯(Bhge)美国石油钻井数据,美国商品期货委员会(CFTC)美原油持仓数据。原油频道 >> 金钱爆~原油市场日报(Daily Oil Reprot, Dor):实时美原油、布伦特原油期货行情走势,报价;最新核心交易主题/经济数据及市场影响;机构观点;原油目标价格预测;市场矩阵分析师的行情分析,走势展望,交易策略建议。帮助投资者深入了解国际原油期货市场,充分获得市场多维信息,提高交易决策的水平。 ---END--- 做原油,为什么机构和专业投资者选择 - - WTI 原油?!
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