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原油频道

原油市场日报：委内瑞拉大停电或致日产量下降60万桶，沙特激进减产继续支撑油价。多头控盘，逢回调做多！

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.03.12 19:00

WTI油价周一收盘大幅上涨1.3%，因沙特官员表示4月份仍将大规模削减原油产量和出口，沙特油长表示减产会持续到6月，IEA表示未来五年原油需求仍将保持增长，美国零售销售数据重大利多也提振了油价，但全球经济增长放缓，中国汽车销售疲软，美国供应激增的前景限制了油价涨幅。

今日油价平开后震荡上行，欧洲时段油价直线拉升，目前在日内高位整理。因市场对委内瑞拉供应收紧的担忧加剧，沙特的激进减产继续支撑油价，但市场对美国供应激增及全球经济的担忧仍存。

北京时间18:55，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油价格差为9.91美元，较3月1日的9.25美元扩大0.66美元 。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 美国制裁委内瑞拉

委内瑞拉政治和经济危机进一步加剧，石油生产和出口陷入瘫痪。

据CNBC报道，委内瑞拉反对派大会周一宣布，五天的大停电导致石油出口陷入瘫痪，数百万人争先恐后寻找食物和水。

据Argus Media报道，委内瑞拉的主要石油出口终端和数个原油综合体因周四开始的大停电而关闭，这些项目的产能为45万桶/天。

>> 能源咨询公司EnergyAspects表示，“由于主要设施停止运营，委内瑞拉石油产量暂时将下降至50万桶/天，比1月份的水平大幅下滑60万桶/天。”

>> 国际能源署(IEA)执行主任比罗尔(Birol)表示 ，“委内瑞拉的形势进一步恶化。在目前的情况下，我认为生产趋势没有逆转，随着时间的推移，该国的石油产量将进一步下降50万桶/天。这是一个恶性循环，没有石油出口就没有收入，没有收入就无法投资基础设施。”

委内瑞拉的石油产量处于上世纪40年代以来的最低水平 _By Bloomberg

据纽约时报(The New York Times)分析，停电可能是由于水电发电机损坏造成的，这是一个可怕的情况，因为缺乏资金和熟练工程师很难更换和维修。

据路透社(Reuters)报道，美国委内瑞拉特别代表周日表示，美国正在敦促印度停止购买委内瑞拉的石油，以切断马杜罗(Maduro)政府的经济命脉。印度是委内瑞拉石油的第二大买家。

② OPEC+减产

据彭博社(Bloomberg)报道，OPEC秘书长巴尔金都(Barkindo)周一表示，将石油市场的供需恢复平衡是我们正在进行的工作。

据路透社(Reuters)报道，沙特官员周一表示，4月沙特的原油产量将远低于1000万桶/天，同时，尽管客户需求超过760万桶/天，但4月原油出口量将低于700万桶/天。

>> 能源顾问RS Energy Group表示，“目前沙特愿意通过单方面的行动来推动OPEC总体的减产合规率达标。”

此前，沙特能源部长法利赫(Falih)周日表示，需求强劲，6月前不会结束减产。阿联酋油长马兹鲁伊(Mazrouei)周日发布推文表示，我们将继续履行OPEC+减产承诺，直到全球市场重新平衡。

不过，彭博社预计，利比亚当前的原油产量达到117万桶/天，因该国最大的油田莎拉拉重启生产后产量已经恢复至20万桶/天，预计3月该国原油产量将达到近6年来最高水平。

③ 中美贸易谈判

市场继续等待新线索，预期偏乐观。

此前，中国人民银行行长易刚周一表示，中国和美国就许多关键问题达成共识。白宫经济顾问库德洛(Kudlow)周日表示，他对两国达成贸易协议持乐观态度。

④ 全球经济

周一发布的美国核心零售销售月率远超预期及前值，对经济的担忧有所减轻。

此前，中国汽车工业协会周一发布汽车销售数据同比大幅下降；中国进出口数据大幅下滑；美国非农就业数据远低于预期；欧洲央行(ECB)警告经济疲软和不确定性；经济合作与发展组织(OECD)下调今年经济增长预期。

▉ 核心交易数据

① IEA Oil 2019

周一(3月11日)，国际能源署(IEA)发布了 《2019年度原油市场报告-展望2024》报告 ^报告概要。

需求预测：到2024年，世界原油需求将达到1.064亿桶/天；全球石油需求到2024年将平均每年增长120万桶/天；中国和印度占石油需求增长的44%。

供应预测：到2024年，全球原油产能将增加590万桶/天；到2024年，欧佩克石油产量将因制裁减少40万桶/日(伊朗-120万桶/天，委内瑞拉-56万桶/天)，不过伊拉克产量将大幅增加。

美国产量：美国将引领全球石油产量增长，其石油产量将增加400万桶/天，美国的石油产量增长将占全球增长的70%。其石油出口量达到900万桶/天 。

② 贝克休斯石油钻井数据

周六(3月9日)，油服通用贝克休斯(Bhge)发布了截至3月8日的北美石油钻井数据周报，数据显示：美国石油钻井大幅减少9台，连续3周下降，降至去年5月初以来最低水平，同比增加4.77%；天然气钻井减少2台，同比增加2.65%；石油和天然气钻井平台总数减少11台，同比增加4.36%。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 ^分析报告

③ 原油持仓数据

周五(3月8日)，洲际交易所集团(ICE)发布了截至3月5日的布伦特原油持仓数据周报，数据显示：布伦特原油期货净头头寸减少6,538口或2.11%，连续8周增加后转为下降；期货及期权净多头头寸减少3,508口或1.20%；未平仓合约略微下降，但上周大降6.7万口；多空比为6.6 : 1，仍为较低水平。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利空 ^分析报告

 

洲际交易所(ICE)布伦特原油持仓数据及变动趋势图 (截至2019年3月5日)

公布时间	数据统计时间	现值	增减	油价影响
2019-03-09	截至03月05日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	303,814	-6,538	利空
2019-03-02	截至02月26日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	310,352	14,981	利多
2019-02-23	截至02月19日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	295,371	16,747	利多
2019-02-16	截至02月12日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	278,624	32,271	利多
2019-02-09	截至02月05日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	246,353	661	利多
2019-02-02	截至01月29日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	245,692	35,796	利多
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周五(3月8日)，美国商品期货委员会(CFTC)发布了截至3月5日的WTI原油持仓数据，WTI原油期货净头头寸增加21,130口或6.45%。

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▉ 机构观点

>> 经纪商Oanda表示，“原油价格走高，因为沙特重申4月份将继续超过减产配额，继续抑制出口，这将挤压美国原油进口，并在一定程度上抵消页岩油产量的增加。在亚洲早盘交易中可以看到一些初步获利了结，但积极的风险环境可能会让买家逢低买入。”

更多观点

▉ 油价预测

>> 美银美林(BofAML)表示，“尽管经济增长放缓，但我们仍预计今年布伦特原油平均价格为70美元，WTI为59美元。部分原因是国际海事组织(IMO)排放新规将推动明年低硫燃料油的需求，全球炼油厂可能需要在今年下半年提升开工率。”

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，“OPEC+减产，委内瑞拉和伊朗的地缘政治风险，美国原油产量增长放缓的前景以及美元疲软的预期都将支撑油价。将布伦特原油第二季度的目标价格从60美元上调至62.5美元，将WTI油价从52美元上调至54.5美元。主要的看跌因素是非OPEC原油产量在去年增加了270万桶/天，超过了全球原油需求增长，预计今明两年这种情况将会继续。在新的催化剂提供方向前，我们认为布伦特原油价格将在60-65美元之间波动。”

更多预测

▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

 

委内瑞拉大停电或导致其石油产量在短期内大幅下降45-60万桶/天，同时，沙特激进减产，阿联酋、科威特也表示将加速减产，进一步巩固了供应收紧预期。此外，美国原油近期产量增长放缓预期加强。 纽约时段，美国能源信息署(EIA)将发布3月短期能源展望报告(Steo)，需密切关注美国产量 和需求预测。 综合评估，今日油市 - - 多头控盘。 近日，20日均线对WTI油价构成较强支撑(已上行至56.18)，短线将测试5日均线支撑(56.56)，压力位上行至120日均线(58.16)。注意：布伦特主力合约 日内已经强势突破120均线。日内趋势多，可在油价反弹至日内均线上方做多，激进者可上调入场价格。

日内需关注：美国核心CPI数据(20:30)对宏观基本面的进一步揭示 。原油频道 >>

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