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A50频道绿城中国计划增发美元债券以进行债务再融资 |
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 编辑：池静 发布时间：2025.2.18 17:12 绿城中国周二表示，在上周成为两年来房地产行业首个发售美元债券的企业后，该公司拟增发美元债券，以帮助对现有借款进行再融资。 这家国有背景的房地产开发商上周称，其发售了价值3.5亿美元、票面利率8.45%、2028年到期的优先票据，这是自2023年初以来中国(CN)房地产开发商首次发售美元债券，这一动态表明，一些投资者对投机级别的中国房地产债券的兴趣可能正在回升。 总部位于杭州的绿城中国在一份文件中称，此次增发的债券将具有相同的期限和票面利率，不过发行的总本金金额和发行价格尚未确定。新债券发行所得款项将部分用于回购其两笔美元债券。 这家开发商上周提出回购将于2025年4月和2025年7月到期的价值7.41亿美元的未偿还债券。该公司将在2月20日要约到期后确定回购的最高接受金额。 这家在香港(HKG)上市的公司进行再融资之际，由于中国房地产行业出现一系列违约情况，且住宅和商业市场持续低迷，投资者愈发谨慎。 标普全球评级(S＆P Global Ratings)周五在一份报告中称，绿城中国拟发行的票据可能会增强该开发商的流动性，并为新的投资提供空间。 标普还补充称，此次发行表明，绿城中国的融资渠道可能正在拓宽，不再局限于境内债券和境内银行。标普指出，绿城中国在1月份发行了10亿元人民币（合1.3737亿美元）的境内债券。 德意志银行(Deutsche Bank)和汇丰银行(HSBC)是此次拟增发票据的联席账簿管理人。A50频道 >>
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