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A50频道中国消费股亟待假期消费反弹以摆脱颓势 |
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 编辑：池静 发布时间：2025.1.23 20:28 投资者们正密切关注种种迹象，期盼中国(CN)规模最大的消费季之一，能在年初表现令人失望后，为中国消费类股注入动力。 在官方出台各类刺激消费举措后，若消费支出有所增长，航空公司、零食制造商、酒店运营商以及电影公司的股价有望上扬。交易员们正紧盯包括1月28日至2月4日农历新年假期期间的航空客运量和票房销售等数据，以此评估市场需求状况。 尽管官方齐心协力刺激消费，但由于经济增长放缓、房地产市场长期低迷以及地缘政治风险，消费者仍有所顾虑，市场谨慎情绪犹存。年初以来，衡量内地必需消费品板块的股票指数已下跌近6%，表现逊于基准沪深300指数。 Chanson&Co的董事沈萌表示 ，尽管假期可能推动销售，但“影响或许有限，任何市场反应也可能转瞬即逝”。 以下是值得关注的行业与主题： ▌微信送礼功能 国泰君安证券投资顾问任雨辰表示，腾讯(Tencent)公司旗下微信推出的一项新送礼功能，可能有助于拓展其小程序商城，并增加平台流量。 他还称：“零食、美妆产品、小家电及其他具备礼品属性的商品有望从中受益。” 值得关注的关键股票：微盟、三只松鼠、盐津铺子。 ▌旅游 花旗集团CitiGroup)一份报告援引在线旅游公司携程管理层言论称，携程预计假期期间国内游和出境游出行情况良好。摩根士丹利(Morgan Stanley)也指出，该时段酒店预定价与去年持平，这对需求来说是个好兆头。 瑞银证券(UBS Securities)中国休闲与交通行业研究主管陈欣表示，机票价格下降可能会对航空公司造成冲击，不过假期期间出入境旅客数量可能会增加。 值得关注的关键股票：携程、华住司、首旅、国航。 ▌购物 大摩分析师楼静如等在一份报告中写道，尽管今年消费者预算可能减少，但对政府的消费品以旧换新计划，民众兴趣依然浓厚。 瑞银的陈欣表示，免税运营商可能继续面临海外有利汇率带来的压力。由于消费者因日元和澳元贬值而涌向日本(JPN)和澳大利亚(AUS)，该行业一直难以达到2021年的销售水平。 据彭博资讯(Bloomberg Intelligence)的的分析师李霭仪称，对于白酒生产商而言，尽管节前迎来销售旺季，但需求尚未明显回升。 值得关注的关键股票：白酒生产商贵州茅台、百威、华润啤酒。同时关注零售商中国旅游集团中免股份、美的集团。 ▌休闲娱乐 尽管去年电影行业的低迷状况可能延续，但花旗预计此次假期将成为2025年该行业首个重大催化剂。分析师魏晓蕾在一份报告中写道，丰富的电影片单以及价值6亿元人民币（8200万美元）的购票补贴可能提供支撑。 对于赌场而言，花旗仍预计今年前两个月博彩毛收入将实现正增长，尽管该机构观察到节前有放缓迹象。 值得关注的关键股票：电影公司猫眼娱乐、万达。赌场运营商美高梅、永利、金沙也备受关注。A50频道 >>
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