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美国大盘科技股被广泛抛售之际,一些机构瞄准了周边的AI概念股


要点:

  美国(US)的股票投资者正在卖出大盘科技股,尤其是人工智能概念股,转而买入其他此前一直表现不佳的股票。

  自2022年底ChatGPT推出以来,英伟达(Nvidia)的股价飙升了七倍,一揽子AI概念股同步飙升,并带动从美国到亚洲等主要市场的大盘指数持续创新高。

  然而,这一切在本月早些时候戛然而止,因为越来越多的证据表明,AI并不能提高生产率、收入和利润 - - 至少短期内。

   

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 (美国股指期货)道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2024.07.26 03:11

美国(US)的股票投资者正在卖出大盘科技股,尤其是人工智能(Artificial Intelligence)概念股,转而买入其他此前一直表现不佳的股票;这种大规模、试错性的轮换正在创造新的交易机会,其中一些可能构成中长期投资机会。

自2022年底ChatGPT推出以来,英伟达(Nvidia)的股价飙升了七倍,一揽子AI概念股同步飙升,并带动从美国到亚洲等主要市场的大盘指数持续创新高。然而,这一切在本月早些时候戛然而止,因为越来越多的证据表明,AI并不能提高生产率、收入和利润 - - 至少短期内。

对于一些投资者来说,其他传统行业的蓝筹股可能构成更安全的投资标的。而另一些投资者开始在非核心的AI概念股中寻找机会,逻辑是 - - AI炒作仍将持续,至少投资端将会如此,这意味着与AI高度相关的行业将因此收益;目标是 - - 芯片和软件以外的,电力和土地,以及其他有望在AI应用中受益的公司。

>> 彭博资讯(Bloomberg Intelligence)的首席股票策略师吉娜·马丁·亚当斯表示:“从合理推测的角度来看,我们看到了科技和通信之外出现的一些与AI相关的交易机会,尽管这两个群体仍然占据主导地位。投资者对公用事业公司的买兴有所增加,这与AI投资和应用将提振需求有关。”

 

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公共事业股上涨,而AI核心概念股暴跌 _By Bloomberg

▌电力

科技行业电力需求激增,导致许多地区电力供不应求。国际能源署(IEA)估计,到2026年,数据中心、人工智能和加密货币的电力使用量可能会翻一番,达到1000太瓦时以上,大致相当于日本(JPN)全年的电力消耗。

>> Pictet Asset Management的高级投资经理叶夫根尼娅·莫洛托娃表示:“我们认为,人工智能的广泛采用可能会改变发电行业的游戏规则。根据采用率,到2030年,人工智能数据中心的用电规模将增长两到三倍。”

▌设备

>> 瑞银集团(UBS Group)的公用事业分析师刘肯表示:“变压器 - - 帮助将电力从发电机输送到用户的设备 - - 非常短缺,如果你今天订购一台,你很幸运的话,能在2028年收到。”

>> J Safra Sarasin的首席投资官菲利普·贝尔斯基表示:“能源基础设施将是一个非常大的主题,甚至在人工智能炒作出现之前,因为对能源的消耗只会增加。将有非常好的机会。然而,人们需要知道,这是非常周期性的,而且波动很大。”

▌铜

>> 彭博资讯(Bloomberg Intelligence)的格兰特·斯珀尔表示:“到2030年,全球铜消费量可能会增加200万吨,其中一半以上来自美国(US),与AI数据中心高度相关道指频道 >>

 


主题:美国股市观察  | 新闻源:Bloomberg


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