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道指频道美国大盘科技股被广泛抛售之际，一些机构瞄准了周边的AI概念股 |
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 编辑：张立东 发布时间：2024.07.26 03:11 美国(US)的股票投资者正在卖出大盘科技股，尤其是人工智能(Artificial Intelligence)概念股，转而买入其他此前一直表现不佳的股票；这种大规模、试错性的轮换正在创造新的交易机会，其中一些可能构成中长期投资机会。 自2022年底ChatGPT推出以来，英伟达(Nvidia)的股价飙升了七倍，一揽子AI概念股同步飙升，并带动从美国到亚洲等主要市场的大盘指数持续创新高。然而，这一切在本月早些时候戛然而止，因为越来越多的证据表明，AI并不能提高生产率、收入和利润 - - 至少短期内。 对于一些投资者来说，其他传统行业的蓝筹股可能构成更安全的投资标的。而另一些投资者开始在非核心的AI概念股中寻找机会，逻辑是 - - AI炒作仍将持续，至少投资端将会如此，这意味着与AI高度相关的行业将因此收益；目标是 - - 芯片和软件以外的，电力和土地，以及其他有望在AI应用中受益的公司。 >> 彭博资讯(Bloomberg Intelligence)的首席股票策略师吉娜·马丁·亚当斯表示：“从合理推测的角度来看，我们看到了科技和通信之外出现的一些与AI相关的交易机会，尽管这两个群体仍然占据主导地位。投资者对公用事业公司的买兴有所增加，这与AI投资和应用将提振需求有关。”
公共事业股上涨，而AI核心概念股暴跌 _By Bloomberg ▌电力 科技行业电力需求激增，导致许多地区电力供不应求。国际能源署(IEA)估计，到2026年，数据中心、人工智能和加密货币的电力使用量可能会翻一番，达到1000太瓦时以上，大致相当于日本(JPN)全年的电力消耗。 >> Pictet Asset Management的高级投资经理叶夫根尼娅·莫洛托娃表示：“我们认为，人工智能的广泛采用可能会改变发电行业的游戏规则。根据采用率，到2030年，人工智能数据中心的用电规模将增长两到三倍。” ▌设备 >> 瑞银集团(UBS Group)的公用事业分析师刘肯表示：“变压器 - - 帮助将电力从发电机输送到用户的设备 - - 非常短缺，如果你今天订购一台，你很幸运的话，能在2028年收到。” >> J Safra Sarasin的首席投资官菲利普·贝尔斯基表示：“能源基础设施将是一个非常大的主题，甚至在人工智能炒作出现之前，因为对能源的消耗只会增加。将有非常好的机会。然而，人们需要知道，这是非常周期性的，而且波动很大。” ▌铜 >> 彭博资讯(Bloomberg Intelligence)的格兰特·斯珀尔表示：“到2030年，全球铜消费量可能会增加200万吨，其中一半以上来自美国(US)，与AI数据中心高度相关。”道指频道 >>
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