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通胀对股市应该有利,为什么跌幅持续扩大?


要点:

  通胀在很大程度上应该对股市有利,但是通胀上升的迹象使本周股市暴跌。分析师称,投资者应该考虑到数据波动加剧对市场的不利影响

  他表示,通胀率上升通常对股市有利,不过,当利率超过3.5%至4%时,那时人们才对工资上涨以及他们对利润率的潜在压力开始担忧

  凯利表示,潜在的工资上涨压力,较高的通胀率可能比美联储预期的更为棘手

   

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 (美国股指期货)道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2021.05.13 07:36

通胀在很大程度上应该对股市有利,但是通胀上升的迹象使本周股市暴跌,部分投资者对此感到困惑。分析师称,投资者应该考虑到数据波动加剧对市场的不利影响。

加拿大蒙特利尔银行全球资产管理公司(BMO)的表示高级投资策略师乔恩·亚当斯指出,的确,过去几天来投资者一直受到打击,在4月就业形势报告(ESR)远不及预期之后,消费者价格指数(CPI)录得十多年来最高的增长。该机构管理3,100亿美元的资产。

他说:“我们预计未来几个月经济数据会出现大幅波动。”

他表示,通胀率上升通常对股市有利,不过,当利率超过3.5%至4%时,那时人们才对工资上涨以及他们对利润率的潜在压力开始担忧。

而现在的情况是,由于最新的JOLTS职位空缺数据显示需求非常旺盛,这意味着新增上升的压力已经存在。

他的意思是,实际通胀加上工资未来继续上涨的可能性,可能会让美联储(Fed)早于预期收紧货币政策。

对此,摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)的首席全球策略师戴维·凯利表示,潜在的工资上涨压力,较高的通胀率可能比美联储预期的情况更为棘手。

他说:“这给美联储施加了更大的压力,要求其在明年内开始逐渐缩减债券购买规模,并在未来两年内提高短期利率。”

不过,他认为,对股市而言这并不是坏消息。

说:“对投资者而言,这表明未来几个月利率将上升,这对周期股有利。”

也有分析师表示,本周股指较大幅度的回调实际上是一种正常的获利回吐行为,因为今年累计涨幅已经非常大了。

那么,这种情况下,亚当斯表示,对于投资者来说,将投资组合向小盘股和价值股适度倾斜是有意义的,因为价值股在各种情况下都具有吸引力。

不过,他补充说,尽管他偏爱价值股,但他并没有放弃成长股和科技股,因为他预计利率的涨幅将受到限制。

他总结称,近期大量的数据预测失误表明,在史无前例的经济重新开放过程中,我们处于未知领域,投资者在评估经济状况是要保持谦卑并能够做出调整。道指频道 >>

 


主题:美国通胀率飙升及市场影响  | 评论:BMO  JPMorgan  | 新闻源:MarketWatch


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