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特斯拉加入标普500指数将成为史上规模最大的指数再平衡事件,没有人知道会发生什么


要点:

  周五收盘时,特斯拉加入标准普尔500指数将是美国股市历史上的里程碑之一,但这只是一个趋势性事件的最新案例 - - 指数基金变得越来越有影响力。

  再平衡通常涉及指数中成分股的权重变化,但也可能涉及对指数的涨跌。共同基金,ETF和其他跟踪指数的机构投资者将按照权重变动比例购买或出售股票。

  供求关系发生了重大变化,这可以而且确实会影响价格。鉴于这次交易规模巨大且前所未有,所以没有人知道会发生什么。

   

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编辑:张立东  发布时间:2020.12.14 10:00

CNBC报道,周五收盘时,特斯拉加入标准普尔500指数将是美国股市历史上的里程碑之一,但这只是一个趋势性事件的最新案例 - - 指数基金变得越来越有影响力。

做市商Old Mission的哈里·惠顿表示:“因为更多的投资者与指数挂钩,指数基金的再平衡已成为主要的交易事件,将会导致交易量激增。”

惠顿指出,目前交易最繁忙的日子通常是主要股指再平衡的时候。标普500指数将在周五中进行一次调整。由于特斯拉(Tesla)加入标准普尔500指数,交易量预计将达到创纪录水平。

除标普重新平衡外,周五还将有几只主要的ETF重新平衡,包括炙手可热的纳斯达克100指数的景顺QQQ ETF,以及已经上市的复兴资本IPO ETF。

指数再平衡是什么?

再平衡通常涉及指数中成分股的权重变化,但也可能涉及对指数的涨跌。共同基金,ETF和其他跟踪指数的机构投资者将按照权重变动比例购买或出售股票。

指数需要再平衡或充足,因为一些成分股不再符合指数的规则,一些符合规则的股票将加入指数。

通常每半年,每季度甚至每月进行一些重新平衡。一些指数在一天内完成,一些指数则在几天内完成。

标普500指数每年进行四次再平衡。罗素1000和罗素2000每年进行一次再平衡。

成分股的调整是一件复杂的事情。有些指数使用“机械”方法,如果满足特定条件,它们会自动将股票纳入指数。例如,罗素1000指数将仅包含美国(American)上市的1000支市值最大的股票。而标普500指数由一个委员会做出决策。

指数再平衡已成为一个重要的交易事件,因为大量的资金与指数挂钩。以SPDR S&P 500为例,这是全球最大的ETF,管理资产超过3200亿美元,该ETF试图追踪标普500指数的表现。

纳斯达克100指数的再平衡

纳斯达克100指数由在纳斯达克上市的100家市值最大的非金融公司组成,是景顺QQQ ETF基础。它每年进行四次再平衡,但是成分股的调整每年仅进行一次。再平衡将在周五收盘后进行。上周末,纳斯达克宣布将调整6只成分股。

以纳斯达克100指数为基准的投资者必须购买被添加的股票,并出售被删除的股票。随着被动投资的影响力不断增长,再平衡相关的交易数量已大大增加。

景顺QQQ ETF是美国规模第五大ETF,管理着大约1500亿美元的资产。

特斯拉加入标普500指数将成为历史上最大规模的再平衡

由于其规模,预计将购买价值约800亿美元的特斯拉,这意味着发行人将不得不出售同等规模的其他成分股。这将是有史以来规模最大的一次再平衡。

没人知道会发生什么

从根本上讲,这种交易浪潮不应改变价格,因为上市公司的基本面没有变化。但是,供求关系发生了重大变化,这可以而且确实会影响价格。鉴于这次交易规模巨大且前所未有,所以没有人知道会发生什么。

晨星(Morningstar)全球ETF研究部主管本·约翰逊说,主要的收获是,以前默默无闻的指数基金现在成为市场主要参与者。

约翰逊说,他们不仅仅是指数产品提供者,实际上也是投资组合经理。道指频道 >>

 


主题:特斯拉加入标普及市场影响  | 评论:Morningstar  | 新闻源:CNBC


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