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A50频道国泰君安与海通证券的合并条件基本敲定，将成为中国最大券商 |
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 编辑：池静 发布时间：2024.10.09 23:59 国泰君安证券有限公司和海通证券有限公司公布了他们拟议的合并条款，以创建一家拥有2260亿美元资产的经纪公司，与在中国(CHN)扩张的华尔街公司竞争。 根据股票互换协议，国泰君安将以0.62比1的比例向其规模较小的竞争对手海通的所有持有人发行A股和H股。该交换要约在中国大陆市场价值8.57元，相当于海通在上海股票上月停牌前的2.3%折扣。根据彭博社的计算，在香港(HKG)市场，互换价值为4.79港元，溢价32%。 为了补充营运资金、偿还债务和为拟议的合并提供资金，国泰君安计划通过配股从其控股股东上海国有资产管理有限公司筹集高达100亿元人民币。根据其计划，该经纪公司将发行高达6.262亿股A股，每股15.97元。 两家券商的合并将创建一个资产1.6万亿元的新实体，超过中信证券(Citic Securities)成为中国最大的券商。 交易完成后，海通将从上海和香港退市，新合并的实体将采用新名称和新的管理结构。该合并正在等待股东和监管机构的批准。 国泰君安和海通证券将于周四在香港和上海恢复交易。A50频道 >>
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