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原油频道病毒疫情爆发+国际油价暴跌，沙特推动中东债券发售狂潮 |
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 编辑：元宝 发布时间：2020.04.16 20:00 据彭博社(Bloomberg)报道，沙特周三出售了70亿美元的债券，因为面对冠状病毒大流行和能源价格暴跌，该国跟随其他中东国家发行外债以增强其财务能力。 这是沙特(Saudi Arabia)今年第二次转向国际资本市场。作为沙特王储萨勒曼(Mohammed bin Salman)推动开放经济并摆脱原油的经济多元化计划的关键部分，去年12月，政府通过有史以来最大规模的首次公开发行(IPO)，出售了能源巨头沙特阿美(Aramco)价值290亿美元的股份。 宏利资产管理公司(Manulife Asset Management)高级分析师理查德·西格尔说：“除了从债券市场借款外，别无选择。”“随着油价走低，产量快速下降，以及最近出台的经济支持计划，政府的赤字和融资需求已大幅增加。” 知情人士说，这笔交易被超额认购，投资者认购总额达到约540亿。沙特出售了25亿美元的5.5年到期债券，15亿美元的10.5年到期债务和30亿美元的40年期债券。 发行价最高的债券收益率为4.55％，低于最初的5.15％。最短的证券收益率为2.94％，中等期限的证券收益率为3.34％。 花旗集团(CitiGroup)，高盛集团(Goldman Sachs)和汇丰银行(HSBC)管理此次发售。 在此之前，卡塔尔(Qatar)和阿联酋(UAE)上周吸引了全球债券投资者的超乎寻常的需求，筹集了170亿美元。 在布伦特原油价格今年下跌约50％至30美元以下后，中东地区最大的经济体沙特正承受压力。虽然沙特王国的债务与国内生产总值的比率很低，但它需要大约80美元的油价来平衡其预算。根据穆迪评级(Moody's)的数据，到2020年，该国的赤字将翻一番以上，接近国内生产总值(GDP)的10％。
较小的缓冲：自2014年上次油价暴跌以来，沙特的外汇储备一直在下降 _By Bloomberg 与2014年中期油价大跌时相比，沙特现在的缓冲较小。外汇储备已从当时的约7300亿美元下降到不到5000亿美元。 政府计划将债务上限从经济产出的30％提高至50％，并表示今年可能借入多达1000亿里亚尔(266亿美元)。 新加坡银行(Bank of Singapore)固定收益研究主管托德·舒伯特说：“油价严重拖累了沙特经济。但目前的环境仍为投资者提供了一个机会，使其可以获得更好的回报。” 沙特政府在穆迪（Moody's）的A1评级中排名第五。 沙特最近一次进入国际债务市场是在1月份，筹集了50亿美元。财政部长穆罕默德·贾丹表示，该国今年可能还会再发行40亿美元的国际债券。石油输出国组织(OPEC)及盟友(统称为OPEC+)周日达成的一项协议，每天减少约1000万桶的供应，然而这种重大举措并未提振油价。 Franklin Templeton中东和北非固定收益首席投资官莫希丁·克罗恩福尔说：“在这样的油价水平上，每个人都会痛苦，而且这是不可持续的。”“尽管我们为低油价制定了更长的预算，但我们确实希望看到油价反弹，并认为在年底之前油价可能回升至45美元以上。” 该机构将海湾合作委员会政府和公司今年的债券销售预估从先前的900亿美元提高至1050亿美元。原油频道 >>
主题：中东产油国观查 | 评论：ManulifeAsset BankofSingapore | 新闻源：Bloomberg ---END---
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