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原油频道沙特阿美公布IPO定价，估值达到1.7万亿美元，成为全球市值最大的上市公司 |
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 编辑：元宝 发布时间：2019.12.06 10:00 据CNBC报道，沙特阿美石油公司公布了首次公开募股的定价，以每股32里亚尔(8.53美元)的价格发行，这是其指导价格区间的上限，这使该公司有望筹集256亿美元。 这将有望成为有史以来最大规模的IPO，超过阿里巴巴在2014年9月上市时筹集的250亿美元。 定价处于指导价上限，使公司估值达到1.7万亿美元，超过的苹果公司(1.15万亿美元)成为全球市值最高的上市公司，不过这低于沙特(Saudi Arabia)最初的目标。 期待已久的全球最大，最赚钱的沙特阿美(Aramco)将在沙特本地的塔达乌尔证券交易所上市，这是沙特王储萨勒曼(Mohammed bin Salman, MBS)经济改革计划的基石。 定价公告是在为期一周的中东地区路演之后发布的。据路透社(Reuters)报道，本次发行获得近3倍的超额认购，吸引了1890.4亿里亚尔(504亿美元)的资金。 Transversal Consulting总裁艾伦·沃尔德将IPO的发行规模定为“空洞的胜利”。 沃尔德周四告诉CNBC：“散户投资者的需求没有沙特所希望的那样高。锁定的资金几乎全部是本地的，没有吸引到中东地区以外的资金。超额认购并不重要，大多数IPO倍数更高。” 投资咨询公司Bernstein Research表示：“尽管投资者一致认为阿美拥有出色的财务和特许经营实力，但公司治理薄弱以及收益增长有限是相对于同行而言存在折价的原因。虽然这并不意味着首次公开募股将失败，但这确实意味着股票走势将高度依赖于油价。” 阿美公司顾问之一桑巴资本在一份声明中表示，认购的10.5％来自外国投资者。据报道，沙特政府还求助于当地富裕的家庭和沙特亿万富翁进行认购。 由于沙特政府担心严格的财务审查，以及公司复杂的结构，该IPO项目多次被推迟。MBS认为公司估值高达2万亿美元，但近期已经下调至1.7万亿美元，然而财务顾问估计其合理估值不到1.5万亿美元。 在上市之前，阿美公司在11月初发布的招股说明书中详细说明了其石油和天然气业务面临的大量风险。更为明显的风险包括原油的供应，需求和价格，或沙特政府决定生产多少原油。 安全风险仍然高居榜首，阿美石油公司的核心生产设施在9月遭到严重的袭击，导致一半的产能瘫痪。沙特政府花了数周时间才恢复生产能力。 招股说明书称，其他风险包括气候变化以及该公司对亚洲市场的依赖。原油频道 >>
主题：沙特阿美IPO及市场影响 | 评论：Transversal Bernstein | 新闻源：CNBC Reuters ---END---
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