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沙特阿美的首次美元债券发行获得了惊人的10倍认购，那么，它还需要进行IPO吗？

 

　　

 

编辑：元宝  时间：2019.04.10 03:21

据OilPrice报道，沙特阿美(Aramco)首次发行的美元债券获得了惊人的1000亿美元的认购，而这批债券的规模仅为100亿美元，也就是说，10倍的 超额认购。

根据此前的一系列来自消息，这是沙特阿美推进首次公开市场发行计划的一个关键过程。那么，现在的问题是，债券发行如此成功，沙特阿美是否需要上市？

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)全球商品战略主管克罗夫特 表示，“IPO是为了给沙特的主权投资基金注入资金，如果可以通过发行债券做到这一点，似乎不再需要进行IPO。”

不过，可以肯定的是，沙特阿美IPO仍然是沙特王储萨勒曼(Salman)的优先事项，沙特阿美的官员也多次表示，将在2021年的某个时候IPO。但本次成功的债券发行至少证明，沙特可以在没有IPO的情况下进入国际资本市场。

IHS Markit金融服务副总裁迪万告诉CNBC，“虽然债券发行也要进行财务和经营披露，但股票IPO是完全不同的故事。如果沙特可以在债券市场筹集资金，那么沙特阿美可能无法承受股票发行的信息披露水平。此外，IPO之后，股东可以对沙特阿美施加更大的压力，要求他们在气候变化方面做得更多。”

投资银行Tudor,Pickering,Holt&Co能源战略董事总经理布拉德利表示，“债券发行可能让IPO被推迟，因为不急于筹集资金。然而，我们认为，这最终为IPO铺平了道路。在政治方面，债券成功发行表明投资者不再受到哈苏吉谋杀事件的影响。更重要的是，超额认购表明沙特阿美IPO将会成功。”

沙特阿美100亿美元的债券获得10倍超额认购 _By Bloomberg

1000亿美元的认购是新兴市场债券发行的新纪录，此前最高的是阿根廷2016年的100亿美元债券获得690亿美元认购。

这次债券发行是去年10月在哈苏吉谋杀事件后的第2次国际债券发行，被认为是投资者对沙特阿美的新任投票。原油频道 >>

主题：沙特阿美IPO进程  | 评论：RBC  IHS-Markit  Tudor,Pickering,Holt&Co  | 新闻源：OilPrice  CNBC

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