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经过一周的路演，沙特阿美债券的认购已达到260亿美元

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编辑：元宝时间：2019.04.07 10:20

据彭博社(Bloomberg)报道，沙特阿美(Aramco)及其银行家正准备小周启动100亿美元的债券发售，者受到了全球投资者的密切关注。

据知情人士透露，上周，沙特阿美和银行家们在纽约，芝加哥，新加坡，东京等城市路演后，已经有260多亿美元的资金准备购买这批债券。

对于正在代表沙特阿美的摩根大通(JPMorgan)等银行来说，这笔债券发售的成功至关重要。他们希望借此能够最终获得沙特阿美首次公开募股的项目，这个世界上最大的IPO项目将赢得行业影响力和丰厚的利润。据一位知情人士透露，摩根大通首席执行官戴蒙周四在纽约的一个午餐会上发表讲话，表达了债券销售的重要性。

根据招股说明书，摩根士丹利，花旗集团(CitiGroup)，高盛集团(Goldman Sachs)，汇丰银行(HSBC)等顶级投行也是债券发售管理人。知情人士说，关于债券的最初价格谈判可能会在周一公布，定价最早在周二宣布。

法兰克福Union Investment Privatfonds GmbH的高级投资组合经理杰尔加乔夫表示，“这绝对是一个巨额交易，需求是巨大的。需求甚至可能超过去年卡塔尔为其120亿美元债券发售所获得的创纪录的530亿美元的出价。”

这种情况下，收益率可能会非常低，甚至低于沙特的主权债券。

不过，施罗德(Schroders)新兴市场债务负责人巴里诺表示，他不会有兴趣在低于政府债券收益率的情况下购买沙特阿美的债券。他说，“对于一个新兴市场投资者来说，沙特阿美债券的风险与与主权债券的水平相当。”原油频道 >>

主题：沙特阿美IPO进程 | 相关公司：Aramco JPMorgan | 评论：Schroders | 新闻源：Bloomberg