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投资者对墨西哥新总统的石油政策持谨慎态度

 

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编辑:元宝  时间:2018.10.09 17:00

经过修改的北美自由贸易协定(NAFTA)提高了墨西哥投资回升的前景,但外国投资者对即将上任的总统提议的政策保持警惕,并将密切关注其石油行业政策的调整。

近期达成的美国 - 墨西哥 - 加拿大协议(USMCA)有助于缓解长期战略盟友之间的贸易紧张局势,缓解投资者对墨西哥经济的担忧。

瑞银财富管理(UBS Wealth Management)新兴市场首席投资官豪尔赫•马里斯卡尔(Jorge Mariscal)表示,“该协议消除了重大风险。它确立了游戏规则,并注入了一个重要的稳定来源,将给投资者带来信心。”

随着贸易问题的消退,投资者已将注意力转移到另一个潜在危险上 - - 当选总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔(AMLO) - - 他将在12月份上任。

虽然AMLO当选后在某种程度上放松了他的左翼及民族主义立场,承诺要坚持财政审慎原则并尊重央行的独立性,但许多投资者仍对其政策表示担忧。

美盛集团(Legg Mason)子公司Martin Currie的投资组合经理Kim Catechis表示,“AMLO认为公共部门应该在经济中占有一席之地,并且不信任私营部门以公平和廉洁的方式开展业务的能力。他也是一个对自己的能力和政策有很高信念的人。把这些结合在一起考虑,就会发现墨西哥面临很大的政策风险。”

太平洋投资管理 公司(PIMCO)新兴市场负责人迈克尔·戈麦斯认为能源行业是AMLO先生的“试金石”。长期以来,投资者一直为即将卸任的总统恩里克·培尼亚·涅托(Enrique Peña Nieto)的对能源行业标志性改革而欢呼,该项改革扭转75年国有企业控制能源行业的历史,允许外国投资者和私人投资石油、天然气和电力行业。

总部位于华盛顿的威尔森中心的邓肯伍德称,在Nieto的开放政策实时之后,墨西哥获得了超过2200亿美元的投资承诺。此外,政府授予全球近70家公司的107份合同预计将产生超过1600亿美元的投资。

投资者有理由对AMLO持怀疑态度。在前总统竞选中,他已经明确反对Nieto的能源政策改革。最近,他宣布计划向债务缠身的墨西哥国家石油公司(Pemex)注资40亿美元以扩大勘探,并建造新的炼油厂,计划在两年内将原油产量提高三分之一至250万桶/天。同时,AMLO向私营企业保证,他们现有的合同将得到尊重,但同时他已将新的能源资源拍卖搁置至2019年。

在油价接近四年高位的时候,伊顿万斯(Eaton Vance)的投资组合经理亨利·皮博迪认为外部投资至关重要,他说,“Pemex不是有效运营商,它需要专业知识和资金,而这些私营部门可以提供。”

AMLO对全民公投的偏好增加了人们的担忧。为了确定墨西哥城新建的130亿美元国际机场的项目是否应该继续,AMLO已经呼吁进行“公众咨询”,让公民对这些计划进行投票。

根据贝莱 德(BlackRock)拉丁美洲首席投资策略师Axel Christensen的说法,这种策略开创了一个危险的先例。“他正在建立一个关于如何辩论和决定事情的新框架 - - 绕过国会咨询,让缺乏适当技术研究的公众做出决策。这是非常消极的信号。”

在财政方面,AMLO面临另一项挑战。他承诺在不增加税收的情况下平衡预算,同时增加基础设施支出,增加养老金和补贴农民。他的政府计划通过削减公务员的工资,更有效地支出和压制腐败来实现这一目标。

高盛集团(Goldman Sachs)经济学家阿尔贝托•拉莫斯(Alberto Ramos)认为,这种想法是天真的。“通过削减一半的管理人员和秘书的工资,你能节省多少钱?同时,即使消除腐败,你会得到什么?GDP的几个百分点?”

牛津经济研究院(Oxford Economics)表示,墨西哥经济有望在年底前实现GDP 0.8%的盈余,公共债务水平稳定在GDP的45%左右。私人消费与比索一起反弹,比索自6月暴跌以来已兑美元汇率上涨近10%。鉴于央行的紧缩周期使利率上升至7.75%,通胀预期也在下降。

野村证券(Nomura)的Mario Castro表示,目前市场正在给AMLO带来疑问。“真正的考验是在困难出现的时候。”而这可能并不遥远。墨西哥不仅是新兴市场经济体,而且非常容易受到美国经济的影响。而现在已经有迹象表明,美国的减税和政府支出的财政刺激已经开始消退。Castro补充道,“他不能永远欺骗市场。”
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主题:墨西哥新政府能源政策  | 相关机构:Pemex  | 评论者:UBS  LeggMason  PIMCO  EatonVance  BlackRock  Goldman  OxfordEconomics  Nomura  | 新闻源:FT  CNBC

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