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原油频道原油市场周报：美国终止制裁豁免油价飙升创6个月新高，然而市场担忧OPEC超量供应+特朗普推文，油价收跌！
 编辑：元宝 日期：2019.04.28 17:35 本周国际油价冲高回落，WTI跌幅远超布伦特，人民币原油收涨。周初，传闻美国将结束对伊朗原油客户的制裁豁免，随后消息得到证实，国际油价大幅飙升，创出本轮反弹以来新高。周三，美国EIA数据利空，OPEC表示对于增产产量将谨慎行事并要到6月份才会做出最后决定， 油价位回落。周五，市场仍担心会出现去年超量增产的风险，油价从大幅下跌，特朗普发出推文表示已经致电OPEC要求增产并得到同意，油价跌幅扩大。 2019年4月22日至26日，逸富国际期货行情分析及资管系统显示： 单位：美元/桶
布伦特-美原油价格差为8.75美元，较4月1日7.22美元扩大1.53美元。 中国原油期货收盘价格显示： 单位：元/桶
▉ 核心交易主题① 美国制裁伊朗&OPEC+减产 > 美国终止伊朗原油客户进口制裁豁免及各方反应 Monday......周一，据华盛顿邮报(The Washington Post)周日援引2名未透露姓名的国务院官员的话称，国务卿蓬佩奥将在周一宣布到5月2日国务院不再向任何正在进口伊朗原油和凝析油的买家发放制裁豁免，同时，政府还将宣布沙特和阿联酋将抵消伊朗原油的供应损失。 此后，知情人士告诉路透社(Reuters)，该报道是准确的。华盛顿希望通过削减出口收入加大对德黑兰的压力，同时，这可能会增加美国盟友沙特和阿联酋的供应需求，但会加剧政治紧张局势。
今天我宣布，我们将不再给予任何制裁豁免，我们要将伊朗的原油出口削减至零，全面归零。白宫打算 扼杀伊朗每年500亿美元原油收入的生命线，我们要迫使德黑兰限制其核计划，弹道导弹试验以及对叙利亚和也门冲突的支持。 @ 美国国务卿蓬佩奥 _By Cnbc _2019.4.23
纽约时段，白宫发表声明称，特朗普总统决定在5月到期后不再重新发布新的制裁豁免，这项决定旨在使伊朗的原油出口达到零。美国，沙特和阿联酋，世界上3大能源生产国，以及我们的朋友和盟友，将致力于确保全球原油市场保持充足供应。 美国总统特朗普(Trump)发布推文称，沙特和OPEC的其他国家将在我们对伊朗实施全方位制裁后弥补供应缺口。
伊朗海运原油及凝析油出口：自2018年11月美国实施新一轮制裁以来，伊朗的原油和凝析油出口大幅下降 _By Reuters 沙特能源部长法利赫(Falih)，在美国政府最近发布关于结束对伊朗制裁豁免的声明后，沙特正在密切关注市场的发展。在接下来的几周内，沙特将与其他生产国和主要消费国密切协商，以确保原油市场均衡稳定，为生产者和消费者带来利益以及 维持世界经济的稳定。 伊拉克石油部发言人杰哈德表示，伊拉克不会因任何理由单方面决定增加原油产量，以弥补伊朗的供应缺口。 土耳其外交部长恰武什奥卢表示，土耳其拒绝接受美国结束伊朗原油进口制裁豁免的决定。 Tuesday......周二，科威特油长法德赫表示，我相信在5月份的部长级监督委员会上伊朗制裁会成为一个热门话题，但我们只有在审查该事件对价格的影响之后才会做出决定。作为OPEC的成员国，我们总是寻求稳定的原油价格，让生产者和消费者都受益。
沙特阿拉伯完全支持美国采取的这一步骤(结束豁免)，因为有必要迫使伊朗政权结束其破坏地区稳定的政策，结束其对世界各地恐怖主义的支持和赞助。沙特将与其他产油国协调，确保充足的原油供应和市场平衡。 @ 沙特外长阿萨夫 _By Reuters _2019.4.23
OPEC消息人士表示，如果美国终止豁免导致供应短缺，OPEC会介入，但要看是否有实际的需求出现。增产前必须磋商，必须尊重减产协议。增量供应要到6月份才可能出现。沙特5月的原油出口预计不会比4月份高出很多。沙特5月的原油产量将高于4月，但仍处于产量上限范围内。
凭借我们的力量，我们将打破美国的制裁。美国正在犯一个政治错误，在本就脆弱的市场将原油当做武器。美国宣布其地区支持者将维持稳定供应本身就表明了他们的担忧，然而，美国一些地区支持者宣称的原油产能高于实际水平。 @ 伊朗油长赞加内 _By Reuters _2019.4.23
美国伊朗事务特别代表胡克表示，考虑到沙特和阿联酋的承诺以及美国原油产量增长，美国政府认为全球原油供应充足。 欧盟委员会发言人表示，对美国政府终止豁免的决定表示遗憾，这可能进一步破坏伊朗核协议。 中国外交部发言人耿爽表示，中方已向美方提出了交涉。美方此举势必加剧中东局势和国际能源市场的动荡，我们敦促美方采取负责任的态度，发挥建设性作用，而不是相反。 Wednesday......周三，伊朗总统鲁哈尼表示，有人认为美国声称已经准备好进行谈判但伊朗却拒绝接受，但事实并非如此。美国并非诚意要与伊朗进行谈判，美国的目的是要搞乱这个国家。伊朗应让美国对其采取的反伊朗举措感到悔恨，伊朗别无选择必须对美国这种非法行径进行抵抗。 伊朗外交部长扎里夫表示，我们相信伊朗将继续出售其石油。我们将继续为我们的石油寻找买家，我们将继续使用霍尔木兹海峡作为出售石油的安全运输通道。如果美国采取疯狂措施试图阻止我们这样做，那么应该为后果做好准备。
他们应该知道，对这种敌意我们不会无动于衷，我们会做出回应。美国官员认为他们已经封锁了所有道路，但伊朗人民和当局如果做出努力，可以打通许多这些死胡同。我们可以按我们需要和我们打算的规模出口石油。 @ 伊朗最高领袖哈梅内伊 _By Platts _2019.4.24
尼日利亚油长卡奇库(Kachikwu)表示，支持延长减产6个月。如果其他产油国提高产量并且市场保持不变，OPEC+将在6月之后保持减产配额。如果供应紧张，OPEC+可能会削减减产配额。具体削减多少有待确定，但估计6月之后肯定会有一些减产配额。市场需求增长放缓令人担忧。
当我们认为实际需求会有所增加，我们会做出回应，但我们肯定不会先发制人并增加产量。5月沙特原油产量与过去几个月相比将会变动很小。我们要对客户的需求做出回应，特别是那些取消豁免的客户。 @ 沙特能源部长法利赫 _By Platts _2019.4.24
美国伊朗事务特别代表胡克表示，在美国制裁伊朗之前，伊朗每年的原油收入高达500亿美元。我们估计，自5月份宣布重启制裁以来，伊朗的原油收入减少了100亿美元。我们对伊朗实施了最严厉的制裁，我们将继续施加压力，直到伊朗开始表现得像一个正常的国家。 白宫经济顾问库德洛表示，美国终止对伊朗原油出口豁免不会推高油价，市场的原油供应充足。 Thursday......周四，伊拉克油长嘉班(Ghadhban)表示，伊拉克的原油生产和出口政策没有变化，如果市场需要更多的供给，那么我们将在那个时候决定。将监控油市，以便在下次欧佩克会议上评估市场需求。伊拉克有能力提供原油以满足客户需求，当前有能力将原油产量提升至600万桶/天。 伊朗外交部发言人穆萨维表示，伊朗不会允许任何国家在原油市场上取代伊朗。美国和这些国家将对所有后果负责。美国的制裁非法，残忍，是一种欺凌行为。我们希望那些反对这一单方面行动的伊朗原油买家也采取行动。对沙特和巴林支持美国制裁伊朗的行为表示谴责。
当我们展望美国取消豁免对石油和能源市场的影响时，我们一直非常谨慎地研究如何确保市场稳定。在过去的几天里，我认为我们已经看到了这一点，供应仍然充足，能源市场将保持稳定。 @ 美国伊朗事务特别代表胡克 _By Platts _2019.4.25
Friday......周五，土耳其外交部表示，土耳其正试图说服美国允许土耳其最大原油进口商Tupras炼厂继续购买伊朗原油，不受制裁。 伊朗油长赞加内表示，沙特和阿联酋夸大了它们的原油储备规模。
已经与沙特和其他国家讨论了增加原油产量的问题。大家都同意。加州的汽油税给该州的汽油价格带来了很大的问题。你需要与州长谈谈减少碳排放的问题。在通常最糟糕的第一季度，我们的GDP增长率达到3.2%，看起来不错。 @ 美国总统特朗普 _By Bloomberg _2019.4.26
Saturday......周六，俄罗斯总统普京(Putin)表示，他没有听到OPEC+成员国发出任何可能退出减产协议的信号。他说，这不太可能。减产协议将在6月底之前一直有效，他希望沙特能够遵守该协议。OPEC+将不必提高石油产量，以抵消因美国结束豁免可能产生的伊朗供应缺口。 > 伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡 周一，伊朗伊斯兰革命卫队海军部队负责人塔唐西里表示，基于国际法，霍尔木兹海峡是一条航道，如果我们不能使用它，就会将其关闭。 美国中央司令部发言人厄本表示，霍尔木兹海峡是一条国际航道，威胁关闭该航道将对国际社会造成影响，破坏商业贸易活动。美国将与我们的盟友和伙伴一道，致力于航行自由，并保持商业贸易的自由流动。 周二，美国国务院官员表示，我们呼吁伊朗和所有国家尊重能源和商业的自由流动，航行自由。 周三，对于伊朗封锁霍尔木兹海峡的威胁，欧洲对外关系委员会的格兰梅耶表示，他们不会过度反应。他们已经表示将与合作伙伴进行磋商。需要一些时间来确定伊朗可以通过非法网络或某种特殊制裁机制能够出售多少原油。
霍尔木兹海峡是全球最重要的能源海运通道。根据美国能源信息署(EIA)的数据，2018年上半年，约有1800万桶/天的原油和凝析油，400万桶/天的石油产量，以及3亿立方米的天然气通过霍尔木兹海峡。 @ 嘉信盈泰资讯顾问姜宇淳 _By JHY189.com _2019.4.24
> IEA-OPEC的剩余产能约为330万桶/天 周二，国际能源署(IEA)发布声明称，市场供应充足，全球备用产能仍保持在舒适水平。预计OPEC的剩余产能约为330万桶/天，其中沙特持有220万桶/天。这足以覆盖极端情况下，伊朗原油约120万桶/天的供应缺口。
伊朗，利比亚，委内瑞拉，阿尔及利亚，中美贸易紧张局势......这些风险继续恶化，这将在未来几个季度对供应和需求基本面造成更大的影响。70美元的油价将给原油市场和全球经济带来风险。 @ 国际能源署署长比罗尔 _By Platts _2019.4.23
IEA数据显示，伊拉克剩余产能约为36万桶/天，阿联酋剩余产能约为34万桶/天，科威特剩余产能约为23万桶/天。经合组织2月份的原油库存总量为28.7亿桶，高于5年平均水平。预计美国今年原油产量将会增加160万桶/天。 ② 美国制裁委内瑞拉 周一，雷普索尔(Repsol)暂停了与委内瑞拉国家石油公司(Pdvsa)的原油和成品油互换交易，因为担心美国会对与委内瑞拉开展业务的公司进行制裁。雷普索尔是委内瑞拉主要的成品油供应商。 周二，美国仍在考虑对委内瑞拉进行二级制裁，但可能推迟实施，因为它最近加大了对伊朗的制裁力度使原油市场看起来更加紧张。 ③ 供应中断 周一，尼日利亚管道公司Aiteo宣布，在发生火灾后，管道15万桶/天的供应造成不可抗力。 周四，消息人士称，因为原油被有机氯化物污染，波兰，德国和捷克已经暂停通过Druzhba管道进口俄罗斯原油，该管道产能为100万桶/天。
俄罗斯副总理科特扎克周四表示，原油污染属于技术性问题，应在不久的将来解决。此外，一位俄罗斯官员称，原油污染问题将在下周一解决。 周六，南苏丹政府发言人说，苏丹港的工人举行罢工，引发广泛的反政府抗议活动，导致南苏丹的石油出口中断。南苏丹目前的原油产量是13.5万桶/天。
① CFTC-美原油期货持仓数据周报 周六(4月27日)，美国商品期货委员会(CFTC)发布了截至4月23日的《 美原油期货持仓数据周报》 数据显示： 美原油期货净多头寸增加30,697口或5.94%，连续10周增加，近8周净多头寸增加29万口或101%，净多头寸接近55万口大关，升至去年10月9日以来最高水平；未平仓合约大幅增加11.7万口或5.81%；多空比小幅攀升至6.62 : 1。 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 分析报告 ② Bhge-美国原油钻井数据周报 周六(4月27日)，通用贝克休斯(Bhge)发布了截至4月26日的《北美石油钻井数据周报》 数据显示：美国石油钻井减少20台，至805台；天然气钻井减少1台，至186台；石油和天然气钻井平台总数减少21台，至991。 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 分析报告
③ Platts-美国石油钻井数据 周三(4月25日)，普氏能源资讯发布了截至4月24日的《 美国原油和天然气钻井数据周报》 数据显示：美国石油钻井平台减少8台，至846台 - - 降至14个月最低水平；天然气钻井平台减少3台，至215台；单循环蒸汽钻井增加1台；石油和天然气钻井平台总数下降10台，至1066台。 ④ EIA-原油市场周报 周三(4月24日)，美国能源信息署(EIA)发布了截至4月19日的《原油市场周报(Wpsr)》 数据显示：原油库存意外大幅增加547.9万桶，远超预期；汽油库存连续10周下降；精炼油库存连续6周下降；库欣库存小幅增加。美国原油产量回升至历史最高水平至1220万桶/天；进口量大幅增加115.7万桶/天；出口量小幅增加；炼油厂设备利用率连续3周增加，增至90.10%。 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 分析报告
⑤ API-每周统计公报 周三(4月24日)，美国石油协会(API)发布了截至4月19日的《每周统计公报(Wsb)》 数据显示：原油库存意外大幅增加686万桶，总库存升至4.596亿桶；汽油库存意外增加220万桶，此前连续9周下降；精炼油库存减少86.5万桶；库欣库存减少38.9桶，连续3周下降；原油进口量意外大幅增加79.3万桶/天，至740万桶/天。 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利空 分析报告 ▉ 机构观点>> 瑞银集团(UBS)表示，“预计中国的伊朗原油进口量不会降至零，但韩国，日本和印度最终将遵守美国的制裁。由于此前沙特的大规模减产已经远超其减产配额，因此仍有缓冲来抵消伊朗原油出口的下降。然而，OPEC+减产合规率将在5月份开始再次下降。同时，在夏季需求增加的情况下，原油市场可能对利比亚、委内瑞拉或尼日利亚的进一步任何供应中断非常敏感。” >> 荷兰国际集团(ING)表示，“(2019-12月/2020-12月WTI原油期货溢价超过4.50美元)这主要受到特朗普决定结束豁免的看涨情绪推动，同时，数据也表明此举有助于生产商对冲其产量。”
现货溢价达到创纪录的水平 _By Bloomberg >> 澳新银行(ANZ)表示，“豁免将于5月2日到期，美国结束豁免的决定可能会加剧委内瑞拉制裁，OPEC+减产以及利比亚冲突加剧等带来的供应短缺的担忧。然而，美国政府似乎有信心通过沙特、阿联酋和其他产油国的供应来弥补任何供应不足。” >> 金融顾问公司Raymond James表示，“即使在美国决定结束豁免之前，原油市场也处于供应不足的状态 。现在，美国解除豁免，将导致更严重的供应不足。预计2019年的供应缺口为74万桶/天，豁免结束将导致缺口扩大30万桶/天。一旦伊朗的供应下降得到证实，沙特可能会在今年第三季度开始提高产量。” >> 金融咨询公司Seven Report表示，“油价波动率在尾盘飙升，这与大型基金获利回吐一致。EIA报告解释了基本面看跌的转变，美国原油供应处于18个月高位，获利回吐是有道理的。同时，市场意识到美国将伊朗原油出口削减至零不是一项容易的任务，也不会在一夜之间完成。但由于沙特和其他产油国已经准备提高产量弥补伊朗的供应缺口，过度增产可能导致另一次供应过剩的担忧正在成为市场上的逆风。” ▉ 油价预测>> 巴克莱银行(Barclays)表示，“美国结束伊朗制裁豁免的决定令许多市场参与者感到意外，这将导致原油市场大幅收紧。这意味着油价短期的上行风险，但不大可能在较长时间内对油价产生重大影响。我们仍然维持布伦特原油今年平均价格70美元的预测不变。虽然沙特、阿联酋和OPEC成员国可能会填补伊朗的供应缺口，但速度上会比去年年底更慢。同时，美国最新的举措增加了中东冲突的风险，包括伊朗可能封锁霍尔木兹海峡。伊朗最大的原油客户中国和印度的反应也非常关键，因为两国都难以完全摆脱伊朗的原油供应。”
今年油价的涨幅远远超过了大宗商品市场的整体涨幅 _By Bloomberg >> 高盛集团(Goldman Sachs)表示，“美国决定终止伊朗制裁豁免的时机比预期要突然得多，但这对油价的影响有限。 预计伊朗的原油产量将降至90万桶/天，然而，目前全球有200万桶/天的备用产能，同时在今年晚些时候原油产量将进一步增长。虽然我们承认油价短期存在上行风险，但我们重申，今年第二季度布伦特原油价格的交易区间为70-75美元。” >> 凯投宏观(Capital Economics)表示，“鉴于美国加强对伊朗的制裁，我们将布伦特原油年终价格预测从50美元上调至60美元。然而，由于全球经济增长放缓对原油需求构成压力，美国页岩油产量强劲增长以及投资者对大宗商品等风险资产的厌恶情绪，我们仍预计今年油价将下跌。”
欧佩克能填补这个缺口吗？面临中断风险的供应量可能超过闲置产能 _By Bloomberg >> 世界银行(WorldBank)表示，“下调油价预测，预计2019年原油价格平均为64美元，2020年为65美元，因全球增长前景弱于预期及美国产量高于预期。由于OPEC+减产，委内瑞拉和伊朗产量下降，油价自年初以来稳步回升，不过，美国页岩油产量增长将保持强劲。” >> 摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，“在美国取消制裁豁免后，今年的供应吃紧程度高于此前。预计布伦特原油第二季度价格为75美元，上调5美元；第三季度的价格为77.50美元，上调0.50美元。预计下半年近月合约价格将在75-80美元区间。”
价格的影响：备用产能下降与原油价格上涨之间存在关联 _By Bloomberg >> 高盛集团(Goldman Sachs)表示，“美国终止制裁豁免导致的伊朗供应缺口将被更高的沙特和俄罗斯的备用产能抵消，因此我们预计价格不会进一步上涨，即使未来几个月波动可能会增加。 预计因美国制裁，市场将损失伊朗原油90万桶/天。预计未来数月，经合组织原油库存继续维持在5年均值下方，原油现货溢价将持续。” ▉ 交易策略市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：
下周需需关注：美国美联储利率决议，ADP/劳工部非农，PMI数据；欧元区经济景气指数，消费信心指数，GDP、CPI；中国制造业PMI等数据对宏观基本面的进一步揭示。原油频道 >> 金钱爆~原油市场周报(Weekly Oil Reprot, Wor)：当周美原油、布伦特原油、中国原油价格行情价格走势，收盘报价，美布原油价格差变动；核心交易主题最新发展及市场影响；最新核心交易数据及市场影响；机构观点；油价预测；特邀机构(国际期货经纪及投顾公司嘉信盈泰)进行原油价格行情分析，走势展望，交易策略建议。帮助投资者了解深入了解国际原油市场，提高交易决策的水平。 ---END---
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