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原油频道 > 市场日报(Daily Oil Reprot, DOR)美国汽油和精炼油库存意外增加，促使部分多头平仓，由于美伊协议仍将继续进行，预计油价将温和向南发展 |
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 编辑：曹雪丽 发布时间：2021.06.04 17:55 由于伊核协议谈判再次出现阻力，加上总体市场对通胀/缩减QE的担忧减弱，国际油价周一飙升，强势摆脱20日均线阻力位。周二，油价亚洲时段维持高位整固走势，欧洲时段价格回落，表明在缺乏进一步重大利多因素的情况下，多头更为谨慎。 北京时间17:55，智行国际期货行情分析系统显示：NYMEx美原油下跌0.50美元或0.76%，报65.55美元；ICE布伦特原油下跌0.40美元或0.59%，报67.97美元。 ▉ 交易主题① 伊核协议谈判 自从伊核协议(JCPOA)谈判重启以来，该事件就成为国际油市的超级主题，市场参与者担心这可能会导致油市供应激增。不过，本周谈判仍然未能取得突破，清除了油价创新高的障碍。 周五，美国(US)国务院表示，与伊朗(IRN)的 第六轮间接谈判将在下周继续进行。同时，协调谈判的欧盟(EU)特使表示，他相信将在下周开始的下一轮谈判中达成协议。然而，其他参与谈判的外交官警告说，困难依然存在。
出口暴跌：美国的制裁打击了伊朗的石油出口能力 _By Bloomberg 多数机构认为，达成协议只是时间问题，但即使解除制裁，对油市的冲击也有限。 >> PVM Oil Associates的斯蒂芬·布伦诺克表示：“总而言之，有关各方签署新协议似乎只是时间问题。投资者正在准备迎接新一波肯定会在价格上大打折扣的伊朗原油。尽管这些消息令人恐慌，但伊朗的产量和出口不太可能阻止全球库存的下降。” >> 摩根大通(JPMorgan)的分析师表示：“到今年年底，伊朗 的产量预计将增加50万桶/天，到2022年8月将进一步增加50万桶/天。” 有机构指出，谈判再次推迟，这再次提振了油价。 >> Rystad Energy的石油市场分析师路易斯·迪克森表示：“一些石油交易员认为伊朗的供应回升将抵消夏季的需求反弹。但现在谈判已经推迟，这对多头来说是又一个惊喜。” 有机构认为，达成协议还需要排除一些障碍，市场将继续高度关注该事件。 >> 澳大利亚联邦银行(CBA)的大宗商品分析师维维·克达尔表示：“目前的伊核协议谈判如果成功将使美国解除对伊朗的制裁。但是，现在看起来不太可能找到解决方案。” >> Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示：“下周，能源市场将继续锁定伊核协议谈判。德黑兰将坚守恢复协议的红线，这应该会支撑油价。” ② OPEC+会议 石油输出国组织(OPEC)及盟友(被称为OPEC+)在最新的政策会议上决定，将在7月继续按计划增产。会议仅进行了20分钟，是该组织成立以来最短时间一次会议，表明成员国的合规性很高，并且对未来的需求前景很乐观。 同时，本次OPEC+部长级监督委员会(JMMC)还释放了重要的信号，OPEC+认为需求前景比今年早些时候预期的更好。 OPEC秘书长巴尔金都(Mohammad Barkindo)表示：“对石油需求增长的预测与上次会议基本持平，预计全年需求将增长600万桶/天左右，增幅为6.6%，至9650万桶/天。今年晚些时候的经济和市场前景看起来格外好。” 他补充说：“事实上，我们预计第四季度需求将超过9900万桶/天，这意味着需求回升至疫情前的水平。” 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，全球石油市场需求最近得到改善，但一些风险因素仍然存在。 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)的首席执行官亚历山大·久科夫表示，OPEC+可能需要在8月或9月继续增加供应以应对经济复苏。 多数分析师认为，尽管投资者对基本面前景的看法不同，但对这次会议的结果感到满意。 >> Rystad Energy的石油市场分析师路易斯·迪克森表示：“石油市场对OPEC+决定坚持其现有生产计划表示欢迎，结合积极的全球需求反弹迹象，油价继续上涨。” >> Vanda Insights的创始人范达娜·哈里表示：“联盟保持政策不变是恰当的。由病毒变种和缓慢的疫苗接种造成的新疫情浪潮表明，疫情要到下半年才能缓慢消失。” >> 荷兰国际集团(ING)的分析师表示：“我们相信市场将能够吸收这一额外供应。” 资深OPEC观察家预计，下一步可能会继续增加产量。 >> 施耐德电气(Schneider Electric)的全球研究与分析经理罗比·弗雷泽表示：“OPEC+成员对于结束减产几乎没有兴趣，该集团坚持已经确定的计划，到7月底产量增加200万桶/天以上。尽管如此，减产策略可能会受到越来越多的内部挑战，因为原油价格已经超过70美元，俄罗斯(RUS)已经在推动下半年进一步增加产量。” 有机构指出，如果不进一步增产，市场可能明显收紧。 >> 德国商业银行(Commerz Bank)的分析师表示：“油价正在从需求稳步复苏的明显迹象中获得动力。如果OPEC+在7月之后不再进一步增加供应，石油市场可能在下半年明显收紧。” ③ 新冠疫情 疫情发展仍然高度不确定，并继续是影响油价的关键主题。近日，印度(IDN)疫情形势相对最严重时期有所好转，但总确诊人数已经飙升至近2870万。同时，亚洲和澳洲多个地区疫情再次爆发。然而，欧洲和美国由于疫苗接种率持续攀升，疫情相关的限制措施正在逐步解除。 截止发稿时，Worldometers的数据显示，全球新冠肺炎确诊病例升至1.73亿，死亡372万。
印度每日/7日确诊和死亡病例有所回落 _By Flourish GasBuddy的数据显示， 最新的周末美国汽油需求比前4个周末的平均水平高出9.6%，是2019年夏季以来的最高水平。 对于这种不均衡态势对石油市场的影响，多数分析师认为，欧美驾驶季/旅游季可能推动石油需求激增，并完全可以抵消部分地区的需求下滑。 >> Rystad Energy的石油市场分析师路易斯·迪克森表示：“并不是每个国家都是全面复苏模式。但目前来看，夏季需求强劲反弹似乎势不可挡。” >> 战略能源与经济研究中心(SEER)的总裁迈克尔·林奇表示：“看起来经济已经恢复，当然 指的是美国，疫苗开始广泛部署，这让投资者希望在周末之前做多石油。 一旦更多国家控制住新冠的传播，消费需求将开始飙升。” >> 美国银行财富管理公司(Bank of America)的高级投资策略师罗博·哈沃斯表示：“国内情况依然良好，市场一直希望驾驶季更为正常，这就是我们在美国和欧洲看到的数据 。” >> 澳大利亚联邦银行(CBA)的大宗商品分析师维维·克达尔表示：“美国的驾驶季是成品油消费旺季。英国(UK)的交通流量目前已经超过疫情前的水平。我们将继续看到美国、欧洲和中国(CHN)引领的石油需求复苏 。” >> 荷兰国际集团(ING)的分析师表示：“虽然人们担心亚洲部分地区疫情相关的限制，但市场似乎更关注的是欧美需求积极反弹的迹象。在美国，夏季驾驶季在阵亡将士纪念日周末正式开始，汽油库存已经趋于下降，距离同一时期的5年低点不远。” >> Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示：“虽然亚洲大部分地区继续在与疫情作斗争，但能源市场仍然对来自美国和欧洲的压倒性强劲需求感到担忧。在正常情况下，自年初以来的油价飙升会威胁到即将到来的驾驶/飞行季，但现在是后疫情时期，大多数人的旅行计划不会因为油价而改变。” ▉ 油市数据 ① 石油钻井 贝克休斯(Baker Hughes)的美国石油钻井数据(RRC)显示，截至6月4日当周，美国石油钻井数与上周持平，石油和天然气总钻井数减少1台。
② 原油持仓 美国商品期货委员会(CFTC)的美原油持仓数据(COT-WTI)显示，截至6月1日当周，美原油净多头头寸大增1.58万口，降至49.12万口。同时，未平仓合约增加8.1万口，至250万口。
③ EIA周报 美国能源信息署(EIA)的原油市场周报(WPSR)显示，截至5月28日当周，原油库存意外大幅减少了507.9万桶， 降幅远高于预期；同时，炼油厂开工率飙升1.7个百分点，至88.7%。但是，汽油和精炼油库存意外大幅增加了149.9万桶和372万桶。
>> Again Capital的合伙人约翰·基尔杜夫表示：“由于汽油和精炼油库存增加，以及成品油需求下降，这是一份好坏参半的报告。” >> ClipperData的商品研究主管马特·史密斯表示：“随着炼油活动跃升至2020年3月中旬以来的最高水平，并且原油进口量下降，石油库存显示出不错的下降趋势。另一方面，对汽油和馏分油的隐含需求大幅下降推动了成品油库存的增长。” >> 瑞穗证券(Mizuho)的能源期货主管罗伯特·雅格表示：“虽然炼油厂消耗了大量的原油，但成品油库存有所增长。因此炼油厂可能不再消耗那么多原油，因为客户没有需求。” >> Price Futures Group的高级市场分析师菲尔·弗林表示：“汽油需求每周都在下降，这可能会让一些人感到失望，但 需求仍然稳固。” >> Vanda Insights的创始人范达娜·哈里表示：“油价接近3年多高位，市场参与者将成品油库存增加作为获利回吐的理由。但是，汽油和精炼油库存的增加掩盖了美国国内市场对成品油的强劲需求。” ▉ 机构观点 >> Energy Aspects的资深分析主管马修·帕里表示：“目前石油市场有很多变量，但是，目前关键的上行支撑是，人们越来越意识到需求正在从疫情中复苏。市场对今年夏天需求复苏的期望值很高，但能否实现并不确定。” >> PVM Oil Associates的斯蒂芬·布伦诺克表示：“经过长时间的整理，布伦特似乎达到了高于70美元的新空间。夏季和全球经济的重新开放对石油需求有利。” >> 盛宝银行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奥利·汉森表示：“基于欧美和中国的强劲需求，OPEC+上调了需求前景，这是油价上涨的最新动力。从技术角度来看，焦点是布伦特能否突破4次冲击失败的72美元大关。如果成功，技术前景将指向75美元。” >> Tyche Capital Advisors的执行董事塔里克·扎希尔表示：“总体而言，短期内石油市场可能略微超买，风险偏向下行。印度是第三大原油消费国，其经济继续受到疫情的影响。同时，交易员仍在权衡伊朗达成协议的前景，但我们仍然没有看到谈判取得任何进展，这可能是近期能源市场走强的原因之一。此外，飓风季和驾驶季对价格构成一定支撑。原油价格可能在目前水平盘整。” >> 荷兰合作银行(Rabobank)的大宗商品策略师瑞安·菲茨莫里斯表示：“许多投资者正在寻求方法对冲通胀，有些人选择通过商品指数基金持有石油，这推动了油价上涨。而这个群体比其他交易者更具持久性。” >> 宝盛(Julius Baer)的分析师诺伯特·拉克表示：“我们预计到年中油价将远高于70美元 。” >> IHS Markit的石油历史学家兼副主席丹尼尔·耶金表示：“随着全球经济开放，石油目前需求强劲，预计油价可能上涨至80美元。” >> Vanda Insights的创始人范达娜·哈里表示 ：“需求正在反弹，尤其是在美国 。欧洲的情况也谨慎乐观。但是，一些非常看涨情绪可能会忘掉了一个事实，还有大量供应在等待进入市场。” >> 澳新银行(ANZ)的分析师表示 ： “我们预计市场将会供不应求，第三季度和第四季度的短缺将达到65万桶/天和95万桶/天。” >> Rystad Energy的石油市场分析师路易斯·迪克森表示：“市场现在正面临着与2020年4月完全相反的困境。生产商现在面临着一项艰巨的任务，即恢复足够的供应以满足迅速增长的石油需求。如果市场过度收紧，价格暴涨可能危及全球经济复苏。” >> Price Futures Group的高级市场分析师菲尔·弗林表示：“美国经济指标强劲，这给了我们更多的理由去冒险。我们的焦点已经转移到供求关系上。” ▉ 走势分析市场矩阵(MarketMatrix.net)高级能源分析师褚亮表示：
日内需关注：谘商会消费者信心指数，API周报。原油频道 >> 金钱爆~原油市场日报(Daily Oil Reprot, DOR)：实时美原油、布伦特原油期货行情走势，报价；最新核心交易主题/经济数据及市场影响；机构观点；原油目标价格预测；市场矩阵分析师的行情分析，走势展望，交易策略建议。帮助投资者深入了解国际原油期货市场，充分获得市场多维信息，提高交易决策的水平。 ---END--- 做原油，为什么机构和专业投资者选择 - - WTI 原油？！
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