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美墨贸易战风险消散，OPEC+减产至年底概率大增。然而，需求侧担忧继续升温。抛反弹！

　　

 

编辑：元宝  发布时间：2019.06.10 18:15

WTI主力7月合约周一大幅跳空高开，随后震荡回落，目前已填补跳空缺口。墨西哥关税事件消散，沙特极力推动OPEC+将减产延长到年底，同时，美联储降息预期升温压制美元对油价形成较强支撑。然而，中国5月原油进口数据大幅下滑，中美贸易争端仍陷入僵局，市场一致预期今年的需求增长将会大幅下滑30-40万桶/天等因素对油价构成压力。

北京时间18:10，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油价格差为9.24美元，较6月3日8.23美元扩大1.01美元。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 贸易战

美国总统特朗普(Trump)周日发推文称，他“完全相信”墨西哥将在达成协议后打击中美洲非法移民。此前，美国和墨西哥达成协议，避免了两国间的关税战。

中国外交部周一表示，中国原油与华盛顿进行更多的贸易谈判，但对于G20峰会上中美首脑是否举行会晤不予确认。

美国财政部长姆努钦(Mnuchin)周日表示，特朗普将在6月份与中国国家主席习近平会晤后决定是否对中国实施更多的关税。他说，“如果中国希望推进这项协议，我们已准备好按照我们所做的条款向前迈进。如果中国不想继续前进，那么特朗普总统将会非常乐意推进关税以重新平衡关系。”

② OPEC+减产协议

沙特能源部长法利赫(Falih)周一表示，俄罗斯是唯一仍未决定是否需要将OPEC+减产协议延长至年底的成员国。他表示，他和俄罗斯能源部长诺瓦克(Novak)本月可能有机会在G20峰会上讨论这个问题。

伊拉克油长嘉班(Ghadhban)表示，伊拉克支持将OPEC+减产协议延长至年底，并补充说，鉴于最近的市场发展，应该采取更严厉的措施。

>> 能源情报机构Argus Media表示，“5月OPEC原油产量下降37万桶/天 ，至2977万桶/天，刷新2014年3月以来最低，因伊朗和委内瑞拉受制裁以及沙特进一步减产导致。”

③ 美联储货币政策

周六发布的美国非农就业数据远不及预期，市场一致预期美联储(Fed)将降息， 最多今年可能降息3次，最快将于7月开始降息。这一预期削弱了美元，提振了油价。

>> 经纪商Price Futures Group表示，“我们看到的是全球央行已准备好应对经济放缓。如果是这样的话，在美国我们将会看到更多刺激措施进入市场。”

▉ 核心交易数据

① 中国原油进口数据

周一(6月10日)，中国海关总署(GAC)公布的显示：中国5月份原油进口量为951万桶/天，较4月份创纪录的1068万桶/天下降11%或117万桶/天。1-5月，中国进口原油20513万吨，或996万桶/天，同比增长7.7%。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利空 ^分析报告

中国海关总署(GAC)中国原油进口数据及变动趋势 (2019年5月) 原油进口量(左坐标) 增减(右坐标)   (单位：万桶/天)

② ICE-布伦特原油数据周报

周六(6月8日)，洲际交易所集团(ICE)发布了截至6月4日的《 布伦特原油持仓数据周报》

数据显示：布伦特原油期货净多头寸大幅减少53,209口或14.85%，连续6周下降，6周总计减少12.1万口或28.34%；多头头寸减少10.95%，空头头寸大幅增加15.72%，多空比大幅下滑至6.03 : 1，连续4周下降；套利头寸减少9.47%。

单位：口

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③ Bhge-美国原油钻井数据周报

周六(6月8日)，通用贝克休斯(Bhge)发布了截至6月7日的《北美石油钻井数据周报》

数据显示：美国石油钻井大幅减少11台，至789台，同比减少73台或8.47%；天然气钻井增加2台，至186台，同比减少12台或6.06%；石油和天然气钻井平台总数减少9台，至975台，同比减少87台或8.19%。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 ^分析报告

贝克休斯(BHGE)美国石油钻井数据及变动趋势图 (截至2019年6月7日) 石油钻井数(左坐标) 增减(右坐标   (单位：口)

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▉ 机构观点

>> 巴克莱银行(Barclays)表示，“在过去一周左右，我们的经济学家已经下调了美国，中国，印度和巴西的GDP增长前景。这些国家占我们今年石油需求增长预期的四分之三以上，修正意味着我们目前的全球石油需求增长将减少30万桶/天，至100万桶/天。”

>> 先锋集团(Vanguard)表示，“现在看来OPEC+延长减产更有可能，这应该是对油价的极大支持。随着墨西哥关税升级的避免，本周末G20会议也没有发出任何有害的信息，风险资产应该展开反弹，油价将继续对宏观风险环境做出反应。”

>> 经纪商Fxtm表示，“法利赫表示相信OPEC+生产商将延长减产协议至年底，布伦特期货继续上涨。然而，全球需求放缓似乎在市场中占据突出地位，因为全球经济继续受到贸易紧张局势加剧的影响。油价近期的反弹能否持续将由本周将发布的3大机构月报来确定，因为对原油需求低迷的预测可能促使交易上继续削减原油头寸。”

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▉ 油价预测

>> 能源对冲基金Again Capital表示，“50美元是WTI原油一个合理的支撑价位。”

>> 能源咨询公司Facts Global Energy表示，“欧佩克或将在下半年帮助油价稳定在65-70美元区间。所有人都错估了原油需求疲弱程度，目前需求比预期低大约40万桶/天。考虑到需求大幅下降，全球原油库存跌至五年均值下方的时间，料将比此前预计的6月早些时候要更晚。具体国家而言，俄罗斯虽然可能会同意延长减产协议，但其对减产的实际贡献并不大；伊朗方面，伊朗5月和6月名义上订购量为零，但考虑到伊拉克供应问题，其出口量可能达到20-30万桶/天，目前有部分伊朗石油依然在运送中，实际影响或将在6月底显现。”

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▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

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