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原油频道 > 原油市场日报(Dor)

美墨贸易战风险消散,OPEC+减产至年底概率大增。然而,需求侧担忧继续升温。抛反弹!


要点:

  特朗普“完全相信”墨西哥将在达成协议后打击中美洲非法移民。

  法利赫:俄罗斯是唯一仍未决定是否需要将OPEC+减产协议延长至年底的成员国。

  中国5月份原油进口量为951万桶/天,环比下降11%或117万桶/天。

   

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 原油频道主任编辑元宝 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:元宝  发布时间:2019.06.10 18:15

WTI主力7月合约周一大幅跳空高开,随后震荡回落,目前已填补跳空缺口。墨西哥关税事件消散,沙特极力推动OPEC+将减产延长到年底,同时,美联储降息预期升温压制美元对油价形成较强支撑。然而,中国5月原油进口数据大幅下滑,中美贸易争端仍陷入僵局,市场一致预期今年的需求增长将会大幅下滑30-40万桶/天等因素对油价构成压力。

北京时间18:10,逸富国际期货行情分析及资管系统显示:

单位:美元/桶

主力合约

报价

涨跌幅

涨跌

日内低点

NYMEX-美原油主力7月合约

54.01

+0.04%

+0.02

54.84

ICE-布伦特原油主力8月合约

63.40

+0.16%

+0.11

64.10
 

布伦特-美原油价格差为9.24美元,较6月3日8.23美元扩大1.01美元。

中国原油期货收盘价格显示:

单位:元/桶

主力合约

收盘价

涨跌幅

涨跌

日内高点

INE-人民币原油主力7月合约

434.8

+4.47%

+18.3

437.5

 

核心易主题

① 贸易战

美国总统特朗普(Trump)周日发推文称,他“完全相信”墨西哥将在达成协议后打击中美洲非法移民。此前,美国和墨西哥达成协议,避免了两国间的关税战。

中国外交部周一表示,中国原油与华盛顿进行更多的贸易谈判,但对于G20峰会上中美首脑是否举行会晤不予确认。

美国财政部长姆努钦(Mnuchin)周日表示,特朗普将在6月份与中国国家主席习近平会晤后决定是否对中国实施更多的关税。他说,“如果中国希望推进这项协议,我们已准备好按照我们所做的条款向前迈进。如果中国不想继续前进,那么特朗普总统将会非常乐意推进关税以重新平衡关系。”

② OPEC+减产协议

沙特能源部长法利赫(Falih)周一表示,俄罗斯是唯一仍未决定是否需要将OPEC+减产协议延长至年底的成员国。他表示,他和俄罗斯能源部长诺瓦克(Novak)本月可能有机会在G20峰会上讨论这个问题。

伊拉克油长嘉班(Ghadhban)表示,伊拉克支持将OPEC+减产协议延长至年底,并补充说,鉴于最近的市场发展,应该采取更严厉的措施。

>> 能源情报机构Argus Media表示,“5月OPEC原油产量下降37万桶/天 ,至2977万桶/天,刷新2014年3月以来最低,因伊朗和委内瑞拉受制裁以及沙特进一步减产导致。”

③ 美联储货币政策

周六发布的美国非农就业数据远不及预期,市场一致预期美联储(Fed)将降息, 最多今年可能降息3次,最快将于7月开始降息。这一预期削弱了美元,提振了油价。

>> 经纪商Price Futures Group表示,“我们看到的是全球央行已准备好应对经济放缓。如果是这样的话,在美国我们将会看到更多刺激措施进入市场。”

核心易数据

中国原油进口数据

周一(6月10日),中国海关总署(GAC)公布的显示:中国5月份原油进口量为951万桶/天,较4月份创纪录的1068万桶/天下降11%或117万桶/天。1-5月,中国进口原油20513万吨,或996万桶/天,同比增长7.7%。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利空 分析报告

 

5.png

中国海关总署(GAC)中国原油进口数据及变动趋势 (2019年5月)

3.png 原油进口量(左坐标) 4.png 增减(右坐标)   (单位:万桶/天)

美国原油库存,eia最新原油库存数据,今日eia原油库存,今夜原油库存数据,eia数据发布官网,eia库存数据变动,变动趋势图

公布时间

数据统计时间

现值

前值

环比增减

油价影响

2019-06-10

中国2019年05月原油进口量

951

1068

-117

利空

2019-05-08

中国2019年04月原油进口量

1068

930

138

利多

2019-04-10

中国2019年03月原油进口量

930

1023

-93

利空

2019-03-09

中国2019年02月原油进口量

1023

1003

20

利多

2019-02-07

中国2019年01月原油进口量

1003

1031

-28

利空

2019-01-10

中国2018年12月原油进口量

1031

1048

-17

利空

2018-12-08

中国2018年11月原油进口量

1048

961

87

利多

2018-11-09

中国2018年10月原油进口量

961

905

56

利空

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② ICE-布伦特原油数据周报

周六(6月8日),洲际交易所集团(ICE)发布了截至6月4日的《 布伦特原油持仓数据周报》

数据显示:布伦特原油期货净多头寸大幅减少53,209口或14.85%,连续6周下降,6周总计减少12.1万口或28.34%;多头头寸减少10.95%,空头头寸大幅增加15.72%,多空比大幅下滑至6.03 : 1,连续4周下降;套利头寸减少9.47%。

单位:口

类别 未平仓合约 投机基金多头 投机基金空头 投机基金净多 投机基金套利
期货 2,320,580 365,695 60,675 305,020 219,448
较上期变化量 -29,986 -44,965 8,244 -53,209 -22,955
环比 -1.28% -10.95% 15.72% -14.85% -9.47%
年比 -12.17% -27.97% -16.23% -29.92% -25.62%
期货和期权 2,988,359 351,457 47,130 304,327 338,263
较上期变化量 34,442 -50,863 -2,454 -48,409 -741
环比 1.17% -12.64% -4.95% -13.72% -0.22%
年比 -9.68% -33.64% -36.01% -33.25% -9.08%
 

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利空 分析报告

Bhge-美国原油钻井数据周报

周六(6月8日),通用贝克休斯(Bhge)发布了截至6月7日的《北美石油钻井数据周报》

数据显示:美国石油钻井大幅减少11台,至789台,同比减少73台或8.47%;天然气钻井增加2台,至186台,同比减少12台或6.06%;石油和天然气钻井平台总数减少9台,至975台,同比减少87台或8.19%。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 分析报告

 

5.png

贝克休斯(BHGE)美国石油钻井数据及变动趋势图 (截至2019年6月7日)

3.png 石油钻井数(左坐标) 4.png 增减(右坐标   (单位:口)

贝克休斯,油服贝克休斯,钻井数,原油钻井数,石油钻井数,每周石油钻井报告

公布时间 数据统计时间 现值 前值 增减 油价影响

2019-06-08

截至06月07日当周美国石油钻井总数

789

800

-11 利多

2019-06-01

截至05月31日当周美国石油钻井总数

800

797

+3 利空

2019-05-25

截至05月24日当周美国石油钻井总数

797

802

-5 利多

2019-05-18

截至05月17日当周美国石油钻井总数

802

805

-3 利多

2019-05-11

截至05月10日当周美国石油钻井总数

805

807

-2 利多

2019-05-04

截至05月03日当周美国石油钻井总数

807

805

2 利空

2019-04-27

截至04月26日当周美国石油钻井总数

805

825

-20 重大利多

2019-04-19

截至04月18日当周美国石油钻井总数

825

833

-8 利多

2019-04-13

截至04月12日当周美国石油钻井总数

833

831

2 利空

2019-04-06

截至04月05日当周美国石油钻井总数

831

816

+15 重大利空

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更多数据

机构观点

>> 巴克莱银行(Barclays)表示,“在过去一周左右,我们的经济学家已经下调了美国,中国,印度和巴西的GDP增长前景。这些国家占我们今年石油需求增长预期的四分之三以上,修正意味着我们目前的全球石油需求增长将减少30万桶/天,至100万桶/天。”

>> 先锋集团(Vanguard)表示,“现在看来OPEC+延长减产更有可能,这应该是对油价的极大支持。随着墨西哥关税升级的避免,本周末G20会议也没有发出任何有害的信息,风险资产应该展开反弹,油价将继续对宏观风险环境做出反应。”

>> 经纪商Fxtm表示,“法利赫表示相信OPEC+生产商将延长减产协议至年底,布伦特期货继续上涨。然而,全球需求放缓似乎在市场中占据突出地位,因为全球经济继续受到贸易紧张局势加剧的影响。油价近期的反弹能否持续将由本周将发布的3大机构月报来确定,因为对原油需求低迷的预测可能促使交易上继续削减原油头寸。”

更多观点

油价预测

>> 能源对冲基金Again Capital表示,“50美元是WTI原油一个合理的支撑价位。”

>> 能源咨询公司Facts Global Energy表示,“欧佩克或将在下半年帮助油价稳定在65-70美元区间。所有人都错估了原油需求疲弱程度,目前需求比预期低大约40万桶/天。考虑到需求大幅下降,全球原油库存跌至五年均值下方的时间,料将比此前预计的6月早些时候要更晚。具体国家而言,俄罗斯虽然可能会同意延长减产协议,但其对减产的实际贡献并不大;伊朗方面,伊朗5月和6月名义上订购量为零,但考虑到伊拉克供应问题,其出口量可能达到20-30万桶/天,目前有部分伊朗石油依然在运送中,实际影响或将在6月底显现。”

更多预测

交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示:

 

墨西哥关税事件消散,沙特极力推动OPEC+将减产延长到年底,同时,美联储降息预期升温压制美元对油价形成较强支撑。然而,中国5月原油进口数据大幅下滑,中美贸易争端仍陷入僵局,市场一致预期今年的需求增长将会大幅下滑30-40万桶/天等对油价构成压力。

关于OPEC+减产协议的前景,我们认为几乎肯定会延迟到年底。因为成员国中除了俄罗斯尚未表态,其他所有成员国都支持延长减产。俄罗斯此举是谈判策略,自从2016年年底与OPEC合作管理市场以来每次会议前都是如此。然而,即使OPEC+延长减产到年底成为事实,也只是对油价形成一定的支撑而不会成为重大的反弹动力。 因为目前油市的焦点在 - - 需求侧 - - 广泛的宏观风险尤其是贸易战风险,导致经济增长放缓深知衰退,从而抑制原油需求。

综合评估,我们认为 日内国际油价 - - 偏向下行

近期,油价跌破120日均线,55美元,52美元等关键支撑。目前尚未收复55美元水平。由于近日反弹,油价脱离熊市区间,重新回归调整区间。支撑位上升至整数(53.00),压力位上升至整数(55.00)。日内趋势空,可在油价反弹至54.50附近做空。

嘉信盈泰高级咨询顾问 matt,赵曙 | 嘉信盈泰,24小时全球交易中心,高级交易员,首席交易员,首席分析师,点评eia库存报告,eia库存报告分析

 

日内需关注美国4月JOLTs职位空缺(22:00)数据对宏观基本面的进一步揭示。原油频道 >>

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---END---

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