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原油频道

原油市场日报：尽管油价受到广泛利多支持，但特朗普警告即将升级关税，推动市场开始重新定价。区间交易！

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.05.06 17:25

WTI油价周一大幅跳空低开，在60美元获得买盘支撑后展开反弹。特朗普发推文威胁将对中国商品加征关税，中国可能会退出本周的贸易谈判，贸易争端前景转为悲观。同时，美国原油库存及产量均处于高水平，最新的持仓和钻井数据均利空等推动油价进一步下行。但伊朗局势进一步恶化，委内瑞拉原油产量进一步下降，利比亚出现新供应中断的风险增加等对油价构成支撑。

北京时间17:23，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油价格差为8.86美元，较5月1日8.20美元扩大0.66美元 。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 中美贸易谈判

美国总统特朗普(Trump)周日发布推文表示，与中国的贸易谈判仍在继续但过于缓慢。周五，中国2000亿美元10%的关税将升至25%。另外，还有3250亿美元中国商品的关税不久也将达到25%。

随后，白宫经济顾问库德洛(Kudlow)表示，虽然谈判取得了重大进展，但仍存在结构性的问题。如果谈判不成功，美国将继续加征关税。

据彭博社报道，周一，知情人士表示，中国正在考虑推迟原定于周二将在华盛顿进行的谈判。此外，前商务部官员兼外交官周晓明表示，中国不太可能做出美国想要的让步。如果特朗普威胁的关税在周五实施，中国必须做出回应。

>> 高盛集团(Goldman Sachs)表示，“许多市场已经定价会有某种贸易协议，关税不再进一步升级。如果这些关税升级，这会引发对经济增长的巨大打击。”

>> 经纪商CMC Market表示，“它可能没有我们看起来那么糟糕，但它很可能消除我们所看到的所有积极势头。问题在于，这是最后一刻的谈判策略还是标志着谈判的失败。”

>> 澳洲国民银行(Nab)表示，“特朗普的推文为新一周的市场奠定了基调。关税的增加对风险资产来说将是坏消息，并将威胁全球经济增长前景。”

>> 金融顾问公司Leuthold Group表示，“较高的关税将严重损害全球和美国经济增长前景 - - 特别是当美国和外国制造业数据已经很薄弱的情况下。但是，我认为这很可能是一个谈判策略，中美之间的谈判确实已接近尾声。在我看来，这虽然会市场创造动荡的一周，但我认为任何重大的疲软都将成为买入机会。”

② 美国制裁伊朗

白宫周日发布声明称，美国正向中东地区部署林肯号航母战斗群和一个轰炸机特遣队，以回应伊朗近期对美国的警告。

　　

美国不希望与伊朗发生战争，但美国已做好准备应对伊朗的袭击，无论是通过代理人，伊斯兰革命卫队还是伊朗常规军队。任何针对美国及其盟友利益的袭击将遭到无情的还击。

@ 美国总统国家安全事务助理博尔顿 _By Bloomberg _2019.5.6

伊朗石油部副部长扎马尼尼亚周日表示，为了避免美国的非法制裁，伊朗已经决定动用所有资源在灰色市场出售石油。这并不是走私，而是一种对抗我们认为不公正、不合法制裁的方式 。

英国外交部与德国、法国以及欧盟发表的联合声明称，我们对美国决定不再向进口伊朗原油的部分国家和地区给予制裁豁免，表示遗憾和担忧。

>> 大华银行(Uob)表示，“由于市场看到美国、俄罗斯和沙特填补了伊朗的供应缺口，所以虽然美国制裁豁免已经到期，但油价跌至一个月以来低点。”

此前，美国宣布了对伊朗的第三轮制裁，主要针对伊朗的核活动。

③ OPEC+减产

伊朗石油部周日在其官方网站发布声明称，伊拉克没有单方面决定增产原油产量来弥补供应短缺，因为我们将尊重石油输出国组织(OPEC)及盟友的减产协议 。

消息人士周五表示，沙特6月原油产量可能会上升，以满足国内发电需求，但产量将保持在OPEC+减产协议生产配额以内。预计5月原油产量为1000万桶/天，略高于4月的产量，但仍低于1030万桶/天的生产配额。

消息人士周五表示，俄罗斯的原油减产多达10%或100万桶/天，因主要管道污染事故导致对欧洲的原油出口大幅下降。

>> 华侨银行(Ocbc)表示，“我们仍然认为市场非常紧张。每个人都想当然地认为沙特会增加产量，但事实是沙特没有做出承诺，而且提高产量还需要时间。”

▉ 核心交易数据

① CFTC-美原油期货持仓数据周报

周六(5月4日)，美国商品期货委员会(CFTC)发布了截至4月30日的《美原油期货持仓数据周报》

数据显示：美原油期货净多头寸减少23,256口或4.25%，此前连续10周增加，净多头寸降至52.4万口；未平仓合约小幅增加0.5万口；多空比降至5.59 : 1。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利空 ^分析报告

单位：口

② Bhge-美国原油钻井数据周报

周六(5月4日)，通用贝克休斯(Bhge)发布了截至5月3日的《北美石油钻井数据周报》

数据显示： 美国石油钻井增加2台，至807台，同比下降3.23%或27台；天然气钻井减少3台，至183台；石油和天然气钻井平台总数减少1台，至990台，同比下降4.07%或42台。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利空 ^分析报告

贝克休斯(BHGE)美国石油钻井数据统计及变动趋势图 (截至2019年5月3日)

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▉ 机构观点

>> 期货公司RJO Futures表示，“美国失业率降至3.6%，这意味着更多的人上班，这是一个很好的迹象，我们可以预期看到汽油需求增加，而原油需求将迎来夏季。”

>> 巴克莱银行(Barclays)表示，“我们在不久的将来将会看到，美国新的管道和出口产能上线后，二叠纪的瓶颈将会消除。这将把世界上最大的页岩盆地与全球原油市场连接起来。”

>> 澳新银行(Anz)表示，“亚洲炼油商已经询问沙特阿美能否提供更多的原油，因为美国制裁豁免到期伊朗原油供应预期下降。同时，市场感受到美国库存大幅增加的压力，上周近1000万桶的库存增幅明显高于市场预期。”

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▉ 油价预测

>> 惠誉宏观研究(Fsmr)表示，“我们维持油价预测不变，预计2019年布伦特原油的平均价格将达到73美元，与上个月的预测一致。短期内包括原油在内的风险资产的情况看起来更具挑战性。市场开始出现波动，有迹象表明投资者正倾向于寻找避风港。今年以来，油价上涨了30%，期货市场看起来开始紧张，布伦特原油的持仓多空比从年初的2.5:1飙升至15.8:1。”

>> 据路透社(Reuters)油价调查，“31位经济学家和分析师预测，2019年布伦特原油平均价格为68美元，比3月预测的67美元高出1美元。预计今年全球原油需求增长为100-140万桶/天，而3月预测为120-150万桶/天。”

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▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

日内无重要经济数据发布。原油频道 >>

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