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原油频道

原油市场日报：沙特2月原油出口降至700万桶/天以下，市场重新审视EIA周报，需求前景稳固。回调做多！

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.04.18 19:45

WTI油价周三冲高回落，纽约时段因美指走强及美股跳水跌势加速，EIA数据发布后跌幅扩大，收盘下跌0.95%。周四，油价震荡下挫，纽市盘前油价直线拉升。油价反弹表明，市场重新审视本周EIA报告，沙特2月原油出口量降至700万桶/天以下，同时，油价受到广泛的利多支撑。

北京时间19:43，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油6月原油期货价格差为7.73美元，较4月1日的7.22美元扩大0.51美元。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 宏观经济环境

周四，法国、德国及欧元区制造业PMI数据均不及预期。其中，法国今年以来首次进入收缩区间，德国连续4个月收缩，欧元区连续2个月收缩。

>> 金融咨询公司IHS Markit表示，“调查显示欧元区GDP增速季率已经放缓至0.2%至以下。制造业仍然是主要担忧的部分，产出持续下降，降速创6年来最快。前瞻性指标显示制造业有所改善但部分重灾区的恢复仍需要时日。”

周三，中国发布一系列核心经济数据，第一季度GDP增长率为6.4%，高于市场预期；固定资产投资复合预期；工业增加值远超市场预期，创下2014年7月以来最高增幅；社会消费品零售总额高于市场预期；3月中国炼油厂吞吐量同比增长3.2%，至5304万吨或1249万桶/天。

>> 花旗集团(CitiGroup)表示，“我们的基本预测是，中美之间的贸易协议将在第二季度签署，并将取消大部分惩罚性关税。其次，我们看到在提高国内需求方面的政策产生了一定的效果。同时，政府一再发出支持私营企业并进行市场化改革的信息，使得中国的政策不确定性大大降低。”

② OPEC+减产

联合石油数据库(Jodi)周四发布的数据显示，沙特阿拉伯2月原油出口量降至698万桶/天。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Novak)周三表示，现在谈论是否延长减产还为时过早， 预计将在5月的吉达会议上对可能的选项进行讨论，最终在6月份的OPEC+会议上做出决定。减产是为了平衡全球原油市场，而不是将油价推升至一定的水平。

>> 经纪商PVM Oil Associates表示，“俄罗斯退出减产的暗示给今年下半年OPEC+减产的战略带来一些不确定性。”

此前，俄罗斯天然气公司表示，减产预计在今年上半年结束。俄罗斯财政部长表示，需要提高产量以争夺市场份额，这将推动油价跌至40美元。OPEC知情人士透露，如果委内瑞拉和伊朗的原油产量进一步下降，油价继续上涨，OPEC+可能从7月起提高产量 。

③ 中美贸易谈判

中国商务部周四表示，美中贸易协定文本的谈判取得了进展。同时表示，在贸易协定方面，与美国仍有大量工作要做，中美将以各种有效方式保持密切联系。

据彭博社(Bloomberg)报道 ，知情人士周四透露，美中又安排了两轮高层贸易谈判，美国贸易代表和财长计划4月29日当周前往北京，之后一周中国副总理刘鹤将赴华盛顿磋商。官员们希望在刘鹤到访时宣布达成协议及签约峰会细节，特朗普与习近平的签约峰会可能安排在5月底。

④ 美国制裁伊朗

土耳其外交部长恰武什奥卢周三表示，土耳其正在考虑与伊朗建立新的贸易机制，例如欧洲国家建立的INSTEX(贸易结算支持机制)，以绕过美国的制裁。

据路透社(Reuters)报道 ，由于大规模洪水，伊朗关闭了胡齐斯坦省的十几口油井，影响产量为1.5-2万桶/天。

>> 法国巴黎银行(BNP)表示，“鉴于美国是否延长制裁豁免仍存在不确定性，多头正在退缩。”

此前，油轮跟踪数据显示，4月以来，伊朗的原油出口量低于100万桶/天，环比下降10-30万桶/天，同比下降150万桶/天。知情人士表示，预计所有获得豁免的买家都不会在5月进口伊朗原油，将等待美国豁免延期的最终决定。

⑤ 美国制裁委内瑞拉

据路透社(Reuters)报道，西班牙雷普索尔(Repsol)暂停了与委内瑞拉国家石油公司(Pdvsa)的原油和成品油互换交易，因为担心美国会对与委内瑞拉开展业务的公司进行制裁。雷普索尔是委内瑞拉主要的成品油供应商。

▉ 核心交易数据

① EIA-原油市场周报

周三(4月17日)，美国能源信息署(EIA)发布了截至4月12日的《原油市场周报(Wpsr)》。

数据显示： 原油库存减少139.6万桶，降幅不及预期；汽油库存连续9周下降；精炼油库存连续5周下降；库欣库存连续2周下降。美国原油产量减少至1210万桶/天；进口量大幅减少60.7万桶/天，连续2周下降；出口量小幅增加；炼油厂设备利用率连续2周增加。

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美国能源信息署(EIA)原油库存数据及变动趋势图 (截至4月12日)

② API-每周统计公报

周三(4月17日)，美国石油协会(API)发布了截至4月12日的《每周统计公报(Wsb)》。

数据显示：原油库存意外大幅减少310万桶，总库存降至4.527亿桶；汽油库存减少360万桶，连续9周下降；精炼油库存增加230万桶；库欣库存减少160万桶，连续2周下降；原油进口量大幅减少59.4万桶/天，至660万桶/天。

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③ EIA-美国钻井生产力报告

周六(4月15日)，美国能源信息署(EIA)发布了2019年4月的 《钻井生产力报告(Dpr)》

EIA预计，美国7个主要页岩油盆地的原油产量预计将在5月份增加8万桶/天，达到创纪录的846万桶/天，其中，二叠纪将增加4.2万桶/天，至413万桶/天。然而，与3月的预测相比，美国页岩油4月的总产量预测大幅下调了21.2万桶/天，其中二叠纪和巴肯的下调超过8万桶/天。

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▉ 机构观点

>> 国际文传电讯社(Interfax)表示，“美国原油产量持续上升，再加上美中贸易争端引发的需求担忧，限制了油价上涨。美国原油库存的下降被低于预期的成品油库存降幅所抵消。”

>> 经纪商Oanda表示，“美国对伊朗和委内瑞拉的制裁可能更加严厉，而这可能导致OPEC+终结减产。俄罗斯和其他主要产油国暗示他们需要提高产量，并且美国页岩油产量预期将继续保持增长。 如果沙特无法说服OPEC+其他成员继续减产至年底，那么2014年的油价暴跌可能会重演。”

>> 能源对冲基金Price Futures Group表示，“鉴于炼油厂运行量略微增加，这是一份非常利多的报告。然而，我们看到墨西哥沿岸原油供应大幅增加，因此该地区还存在一些问题。市场正在收紧，但没有我们想象的那么快。”

>> 瑞穗证券(Mizuho)表示，“油价上涨的前提是EIA原油库存降幅达到API报告的300万桶，然而EIA的数据远低于API，油价的进一步突破还需要别的催化剂。”

>> 菲利普期货(Phillip Futures)表示，“在全球供应趋紧的情况下，原油基本面仍被普遍看好。”

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▉ 油价预测

>> 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)，“预计2019年布伦特原油价平均为75美元，上调5.50美元，今年夏季有可能会达到80美元。预计WTI油价为67美元，上调5.70美元。”

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▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

日内需关注：美国初请失业金人数，零售销售月率(20:30)；Markit制造业PMI(21:45)；商业库存月率，谘商会领先指标月率(22:00)等数据对宏观基本面的进一步揭示。原油频道 >>

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