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原油频道

原油市场日报：中美贸易谈判取得新进展，然而OPEC+减产至年底的预期动摇，且技术抛售压力增加。抛反弹！

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.04.08 18:25

WTI油价周一围绕日内均线偏强窄幅震荡，欧洲时段跌破日内低点。归因于：中美贸易谈判取得新进展，利比亚供应中断风险上升，美国加大对委内瑞拉的制裁力度，3大机构预计OPEC 3月产量将继续大幅下降，美国就业数据强劲，同时净多头持仓继续攀升。然而，俄罗斯表示不愿延长减产至年底，贝克休斯钻井数飙升对油价构成压力。更主要的是，布伦特主力合约在70美元一线面临较大技术抛压，多空分歧进一步加大。

北京时间18:16，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油6月原油期货价格差为6.82美元，较4月1日的7.22美元收窄0.40美元。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 中美贸易谈判

新华社周日表示，本周中美贸易谈判取得新进展，剩下的问题将通过各种有效手段来解决。

此前，白宫经济顾问库德洛表示，美国和中国的贸易谈判代表下周将通过视频会议继续进行谈判，试图达成解决贸易战的协议。特朗普表示，美国和中国非常接近达成协议 。

② 突发事件：利比亚处于战争边缘

利比亚东部武装的指挥官哈夫塔将军上周四命令其部队进入首都的黎波里，周日军队继续推进，西部政府表示将发起反击。

>> 德国商业银行(Commerz Bank)表示，“利比亚的紧张局势急剧升温。现在原油市场需要的是利比亚再次出现供应中断。如果发生这种情况，这将显著增加沙特阿拉伯再次放开供应的压力，就像去年秋季一样。”

③ 宏观经济

日内，欧元区投资者信心指数好于预期及前值。周五，美国劳工部发布的数据显示，3月份新增就业人数19.6万人，超过市场预期。此外，失业率为3.8%，仍接近50年来最低水平。不过，时薪增长不及 预期，为3.2%。

>> 对冲基金AgainCapital表示，“全球经济增长放缓的迹象一直是油价的逆风，但今天美国就业报告好于市场预期，这似乎消除了一些担忧，推动了油价上涨。”

>> 期货公司RJO Futures表示，“就业数据至少让油价未来几周内保持在60美元以上。”

④ OPEC+减产

据路透社(Reuters)报道，沙特能源部长法利赫(Falih)周一表示，油市正在接近实现平衡，沙特不太可能需要进一步减产。原油库存进入企稳阶段，但仍然过高。

同时，阿联酋油长马兹鲁伊(Mazrouei)表示，OPEC+将始终采取一切必要措施，以实现市场平衡。

此外，法利赫表示，原油交易使用美元的长期政策未发生改变。此前，消息人士表示，沙特高级圈子已经讨论了从美元转向其他货币的问题。沙特仍在与其他OPEC成员国讨论该提案。利雅得已向美国能源部官员提出了这个话题。这一举措是为了应对美国国会正在推动的NOPEC(打击原油生产、出口垄断组织)法案 。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Novak)周五表示，俄罗斯不太愿意与OPEC达成将减产协议延长至今年年底的计划。如果减产协议在7月1日到期之前没有延长，俄罗斯可能会增加产量。

⑤ 美国制裁委内瑞拉

据彭博社(Bloomberg)报道，消息人士表示，电力故障使委内瑞拉在3月份大部分时间陷入黑暗，并导致其原油产量大幅下降了50%以上，平均产量为89万桶/天。

据路透社(Reuters)报道，消息来源及公司文件显示，委内瑞拉国家石油公司(Pdvsa)预计4月的原油产量将急剧下降，将远低于4个重油升级改造设施的产能。

此前，美国副总统彭斯宣布，制裁委内瑞拉的名单中增加了34艘Pdvsa运营的船只，以及将原油输送到古巴的2家公司。并补充说，这不是最后一项制裁，因为美国正在考虑更多的制裁。

▉ 核心交易数据

① 贝克休斯-美国原油钻井数据周报

周六(4月6日)，通用贝克休斯(Bhge)发布了截至4月5日的《北美石油钻井数据周报》 。

数据显示：美国石油钻井大幅增加15台，为去年5月底以来最大单周增幅，同比增加2.85%；天然气钻井增加4台，与去年同期持平；石油和天然气钻井平台总数增加19台，同比增加2.19%。

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贝克休斯(BHGE)美国石油钻井数据统计及变动趋势图 (截至2019年4月5日)

② ICE-布伦特原油期货持仓数据周报

周六(4月6日)，洲际交易所(ICE)发布了截至4月2日的《布伦特原油持仓数据周报》。

数据显示：布伦特原油期货净多头寸增加33,621口或10.12%，连续4周增加，过去4周净增加6万口或19%；期货和期权净多头寸增加26,625口或8.27%；未平仓合约大幅减少15万口或6.26%；空头头寸大幅下降12.75%，而多头头寸仅增加6.83%，多空比升至8.51 : 1。

单位：口

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▉ 机构观点

>> 对冲基金AgainCapital表示，“OPEC成员国利比亚的冲突可能会进一步减少供应，并推动布伦特油价接近75美元。尽管如此，亚洲和欧洲的全球经济前景仍然不确定，而高油价将会使得这些地区的市场状况更加恶劣。在利比亚或其他地方没有出现新的供应中断的情况下，你必须相信，油价已经接近最高水平。”

>> 摩根大通(JPMorgan)表示，“由于OPEC+连续4个月的减产，对中美贸易谈判的乐观情绪有助于提振需求前景，布伦特原油价格今年上涨超过30%。”

>> 杰富瑞集团(Jefferies)表示，“沙特严守减产承诺，美国对伊朗和委内瑞拉的制裁，需求看似仍有弹性是本周油价上涨的主要推动因素。 在过去10周，美国商业库存总量下降了3800万桶，这也是经合组织库存正在收缩的一个好兆头。”

>> 苏克敦金融集团(Sucden Financial)表示，“布伦特原油价格在69.13美元的200天移动平均线附近徘徊。 这很明显，布伦特油价正在努力保持在该水平之上并表现出有信心突破70美元。即将到期的6月合约支撑位在68.69美元，并且在过去4个交易日中没有被空头突破，这巩固了近期的涨幅。然而，如果突破这个水平，表明将会出现调整。”

>> 瑞典北欧斯安银行(SEB)表示，“在看涨之后，市场开始徘徊。在市场上有一个相当强烈的观点， 即布伦特原油价格不应该向上脱离60美元太远，因为还有页岩油的潜在挑战。”

>> 澳新银行(ANZ)表示，“供应方问题继续推动市场情绪。美国政府即将决定是否给予伊朗原油客户延长豁免，委内瑞拉政局混乱及电力供应不稳定使生产面临不确定性，与此同时，利比亚的政治紧张局势升温。”

>> 能源咨询公司Energy Aspects表示，“炼油厂维护季即将结束，这将进一步提高需求。实际上，市场非常强劲，这意味着现货市场将会走强。”

>> 菲利普期货(Phillip Futures)表示，“因美国EIA报告原油库存增幅高于预期，油价下跌。 然而，OPEC+减产继续支持油价，当前市场的情绪因供应持续紧缩而继续强劲。”

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▉ 油价预测

>> 花旗集团(CitiGroup)表示，“市场非常具有建设性，而且非常紧张，我们认为第二季度到第三季度将会在70美元范围内，但仍存在很多变数。”

>> 能源咨询公司FGE表示，“OPEC+减产，美国对委内瑞拉的制裁可能导致50万桶/天的产量下降，加上伊朗也被美国制裁，这一系列供应损失意味着库存过剩正在消失，布伦特油价将上涨至75美元或80美元。不过，7月后随着新的二叠纪管道投产，美国的原油出口可能会增加50-60万桶/天，这将对油价形成抑制。”

>> 能源咨询公司Trifecta表示，“美国强劲的就业数据对原油牛市形成支撑，利比亚军事行动可能会破坏OPEC的供应，也有助于油价上涨。”

>> 盛宝银行(Saxo Bank)表示，“预计布伦特原油价格近期可能将上涨至75美元，归因于OPEC+减产的同时，美国对伊朗和委内瑞拉实施制裁，供应收紧。”

>> 惠誉评级(Fitch)表示，“2020年布伦特原油价格预计平均为62.50美元，低于今年的65美元，因全球经济增长放缓可能影响石油需求增长。预计布伦特原油价格在未来几年将进一步下滑，到2022年平均为57.50美元。”

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▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

日内需关注：美国2月耐用品订单及工厂订单(22:00)等数据对宏观基本面的进一步揭示。原油频道 >>

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