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原油频道

原油市场日报：中国调降经济增长目标，服务业PMI数据不佳，贸易谈判前景仍不确定。油价偏向下行，抛反弹

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.03.05 17:00

WTI油价周一上涨1.24%，因有报道称，中美将在本月底达成贸易协议，同时，俄罗斯表示将会加大减产力度。今日油价平开震荡下行，因中国下调了经济增长目标，服务业PMI数据不及预期，中美能否达成贸易协议仍存不确定性，同时，成品油需求黯淡。

北京时间16:50，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油价格差为9.12美元，较3月1日的9.25美元收窄0.13美元。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① OPEC+减产

俄罗斯能源部长诺瓦克(Novak)周一表示，俄罗斯计划本月加速减产，将在3月底达到减产协议要求的配额。他还表示，3月OPEC+的减产合规率将会更高。俄罗斯的减产配额是23万桶/天，总产量保持在1119.1万桶/天的水平。

同时，油轮跟踪公司Kpler表示，2月OPEC的原油出口量环比下降了70万桶/天。

消息人士表示，石油输出国组织(OPEC)预计将在6月的会议上决议延长减产，但在很大程度上取决于美国对伊朗和委内瑞拉的制裁力度。此前，市场预计OPEC将在4月的会议上做出决策。

路透社(Reuters)月度OPEC产量调查数据显示，OPEC 2月原油产量降至4年来最低水平，减产合规率达到101%，因为沙特减产力度较大。

OPEC原油产量 _By Bloomberg

巴克莱银行(Barclays)的一份报告表示，当前OPEC的原油出口量较去年11月份下降了150万桶/天。

② 中美贸易谈判

中国商务部长钟山周二表示，与美国的贸易谈判很困难，但谈判仍在继续进行。

此前，据华尔街日报(WSJ)报道，美国总统特朗普(Trump)和中国国家主席习近平将在3月27日左右的峰会上签署正式的贸易协议。协议达成后，美国将取消对中国2000亿美元商品加征 的关税，中国也将取消对美国的报复性关税，同时承诺进行经济结构改革。

瑞穗证券(Mizuho)表示，“贸易谈判的乐观兴趣对油价构成支撑。”

③ 中国经济

中国总理李克强周二表示，2019年的经济增长率为6.0-6.5%。低于去年的6.6%的水平，是几十年来的最低水平。

中国2月财新服务业PMI为【51.1】低于预测值【53.5】及前值【53.6】

④ 成品油需求

美银美林(BofAML)表示，“经济增长放缓及燃油效率提高抑制成品油需求增长。2018年成品油需求增长是2011年以来最疲软的一年。”

⑤ 利比亚供应中断

利比亚国家石油公司(Noc)表示，未来几天，利比亚最大的油田Sharara的原油产量将恢复至正常水平 的31.5万桶/天。这一消息意味着该油田自12月以来因武装分子占领导致的生产中断暂时结束。

▉ 核心交易数据

① 贝克休斯石油钻井数据

周六，油服通用贝克休斯(Bhge)发布了截至3月1日的北美石油钻井数据周报，美国石油钻井大幅减少10台，连续2周下降，降至去年5月初以来最低水平，同比增加5.37%；天然气钻井增加1台，同比增加7.73%；石油和天然气钻井平台总数减少9台，同比增加5.91%。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 ^分析报告

 

贝克休斯(BHGE)美国石油钻井数据统计及变动趋势图 (截至2019年3月1日)

公布时间	数据统计时间	现值	前值	增减	油价影响
2019-03-02	截至03月01日当周美国石油钻井总数	843	853	-10	利多
2019-02-23	截至02月22日当周美国石油钻井总数	853	857	-4	利多
2019-02-16	截至02月15日当周美国石油钻井总数	857	854	3	利空
2019-02-09	截至02月08日当周美国石油钻井总数	854	847	7	利空
2019-02-02	截至02月01日当周美国石油钻井总数	847	862	-15	重大利多
2019-01-26	截至01月25日当周美国石油钻井总数	862	852	10	利空
2019-01-19	截至01月18日当周美国石油钻井总数	852	877	-21	重大利多
2019-01-12	截至01月11日当周美国石油钻井总数	873	877	-4	利多
2019-01-05	截至01月04日当周美国石油钻井总数	877	885	-8	利多
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② 布伦特原油持仓数据

周五，洲际交易所集团(ICE)发布了截至2月26日的布伦特原油持仓数据，布伦特原油期货净头头寸增加14,981口或5.07%，连续8周录得增加，突破了30万口大关；期货及期权净多头头寸增加15,887口或5.77%。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 ^分析报告

 

洲际交易所(ICE)布伦特原油持仓数据及变动趋势图 (截至2019年2月26日)

公布时间	数据统计时间	现值	增减	油价影响
2019-03-02	截至02月26日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	310,352	14,981	利多
2019-02-23	截至02月19日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	295,371	16,747	利多
2019-02-16	截至02月12日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	278,624	32,271	利多
2019-02-09	截至02月05日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	246,353	661	利多
2019-02-02	截至01月29日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	245,692	35,796	利多
2019-01-26	截至01月22日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	209,896	28,795	利多
2019-01-19	截至01月15日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	181,101	15,947	利多
2019-01-12	截至01月07日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	165,154	8,063	利多
2019-01-06	截至12月31日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	157,091	-7,962	利空
2019-01-02	截至12月24日ICE布伦特原油持仓报告-净多头总数	165,053	5,493	利多
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▉ 机构观点

>>> 金融网站FXEmpire表示，“上周五因美国ISM制造业PMI数据不佳油价暴跌，表明投资者仍然对经济增长放缓可能导致需求下降的消息做出悲观反应。不过，如果美国和中国能够及时达成贸易协议，投资者可能会看涨。”

▉ 油价预测

>>> 惠誉咨询(Fitch)表示，“今年的供应情况看起来普遍趋紧，预计布伦特原油2019年的平均价格为73美元。”

>>> 巴克莱(Barclays)表示，“维持今年布伦特原油平均70美元的预测。因为：① OPEC尤其是沙特可能会继续通过减产支撑油价；② 全球经济增长放缓的担忧可能会下降，最糟糕的情况可能已经过去，尤其是欧洲和中国；③ 美国页岩油产量增长可能会放缓，因为今年的支出预算低于预期。”

>>> 高盛集团(Goldman Sachs)表示，“今年3-4月，原油市场可能继续大幅收紧。这可能会推动布伦特原油价格推升至70-75美元的范围，但这种紧张局面可能稍纵即逝，我们仍然维持年底60美元的预测。”

>>> 美银美林(BofA ML)表示，“供应过剩的局面将会逆转，美国页岩油的增长将会放缓，而全球需求将维持稳定，最终今年可能会出现轻微的供应短缺。因此，我们维持今年布伦特原油年底70美元的价格预测。”

▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

 

OPEC+减产将继续支撑油价；最新的贝克休斯美国石油钻井以及布伦特原油持仓数据均利多；同时，上周的美国能源信息署(EIA)原油市场周报(Wpsr-22/02/2019)数据显示，美国油市在高产量水平的情况下暂时平衡。 然而，中国调降经济增长目标，服务业PMI数据大幅下降；成品油消费疲软；全球经济增长放缓等继续压制原油的需求前景；更重要的是，中美贸易谈判结果仍存在不确定性。 综合评估，今日油价偏向下行。 近日，20日对油价有支撑，120日均线对油价形成压制；日内，趋势空，可逢反弹至日内均线附近做空，波动区间[55.40-57.00]。 需关注英国、美国非制造业PMI，及欧元区零售销售数据。

姜宇淳强调，近期美元指数与原油的相关性有所提升，美元指数已经连续5个交易日上涨，目前已经反弹至96.600的水平，要关注盘中美指异动。原油频道 >>

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