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原油市场日报：油市波动转为美国股指驱动，因股指进一步下跌意味着经济衰退可能性上升，紧盯标普500走向

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2018.12.26 15:06

美国并没有新的坏消息出现，美国股指表现平稳，周三亚欧时段国际油价小幅反弹。目前市场担忧经济放缓或衰退将导致原油需求下降，油价将继续追随美国股指的走势，虽然有一些来自OPEC+减产的利多消息，但市场对此视而不见。

逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

美布两油价格差(Wti/Brent)为7.83美元， 扩大0.04美元。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 美国两大股指跌入熊市

美国股市周一的暴跌驱动了油市暴跌，市场高度关注美国股指的表现。周三，美国三大股指期货低开后小幅反弹，随后回落，没有明显的反弹动力，但表现稳定。

北京时间15:06，逸富国际期货行情软件显示，三大股指跌幅均不超过0.3%。

特朗普周二表示，如果美墨边境墙资金的需求不能得到满足，联邦政府将会一直关闭。

周一，在一系列不利因素的驱动下，美国股指延续跌势，指标标普500指数进入熊市，此前纳斯达克、罗素2000，以及FANG均跌入熊市。这引发了广泛的风险资产抛售，原油首当其冲。

Oanda表示，今天美国股指期货早盘走势有点坚挺，这引发了对石油的一些小的买盘。

② OPEC+减产协议

俄罗斯能源部长诺瓦克周二表示，在OPEC+减产的支持下，油价将在2019年上半年变得更为稳定。

周一，OPEC主席Mazrouei表示，如果现在的减产规模仍不能平衡市场，将召开OPEC+特别会议，采取必要措施稳定市场。

OPIS表示，减产可能会起作用，但需要一段时间才能出现效果。如果分析明年第一季度的情况，由于炼油厂进入维护期，那么通常需求会下降。

③ 现货价格下跌

布伦特现货原油在过去6周持续下降，特别是北海及尼日利亚的现货油价，因中国炼油厂需求下滑。

JBCEnergy表示，近期布伦特现货油价的疲弱， 因为亚洲炼油厂广泛的采购下降。我们预计这种压力将在未来几周内持续。

④ 需求增长预期

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)全球商品策略主管Helima Croft表示，油价持续下跌表明投资者担心2019年会出现经济衰退并引发石油需求增长的大幅下降。

此外，很多机构最近开始调降明年的石油需求增长预期。

这是华尔街揭示油价持续暴跌的一个新观点 - - 增长放缓和需求弱于预期正在推动油价持续下跌。

▉ 核心交易数据

① 贝克休斯石油钻井数据

油服贝克休斯(BHGE)发布的截至12月21日的北美石油钻井数据周报显示，石油钻井大幅增加10台，连续2周下降后转为大幅增加；石油和天然气钻井平台总数增至1080台，同比增加149台或16%。

 

贝克休斯(BHGE)美国石油钻井数据统计及变动趋势图 (截至2018年12月21日)

公布时间	数据统计时间	现值	前值	增减	油价影响
2018-12-22	截至12月21日当周美国石油钻井总数	883	873	+10	重大利空
2018-12-15	截至12月14日当周美国石油钻井总数	873	877	-4	利多
2018-12-08	截至12月07日当周美国石油钻井总数	877	887	-10	重大利多
2018-12-01	截至11月30日当周美国石油钻井总数	887	885	+2	利多
2018-11-22	截至11月23日当周美国石油钻井总数	885	888	-3	利多
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② CFTC&ICE原油持仓数据

美国商品期货委员会(CFTC)发布的截至12月18日的NYMEX交易所WTI原油持仓数据周报显示，美原油期货净多头头寸增加102口 或0.03%。同期，洲际交易所集团(ICE)布伦特原油期货净头头寸增加11,716口或7.92%。

 

美国商品期货委员会(CFTC)美原油持仓数据及变动趋势图 (截至2018年12月18日)

公布时间	数据统计时间	现值	增减	油价影响
2018-12-22	截至12月18日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	309,608	+102	重大利多
2018-12-15	截至12月11日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	309,506	-20,640	利空
2018-12-08	截至12月04日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	330,146	-17,975	利空
2018-12-01	截至11月27日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	348,121	-19,066	利空
2018-11-27	截至11月20日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	367,187	-14,011	利空
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▉ 机构市场观点

>>> IHS Markit表示，如需求增长停滞不前，布油价格可能在2019年第二季度降至每桶40美元。

>>> CMC Market表示，50美元是布伦特原油价格的心理支撑位。但要恢复市场信心，需要美国股市反弹，或OPEC减产幅度进一步扩大。

>>> Oanda表示， 经济的担忧将持续，除非OPEC向市场保证其减产的可行性，甚至扩大减产规模。

▉ 机构油价预测

>>> 阿格斯媒体(Argus Media)表示，石油输出国组织(OPEC)及盟友的减产将推动市场在第二季度逐步转为平衡，并且到2019年第四季度达到80美元/桶的水平 ，明年的均价为70美元/桶。

>>> 瑞士瑞银(UBS)预计，在接下来12个月里，布伦特原油可能反弹至70美元甚至80美元。

>>> 巴克莱(Barclays)预计，布伦特原油在2019年第一季度就会升至71美元。全年平均价格预测，布伦特油价为72美元，WTI油价为65美元。因为现在的过剩状况好于2017年减产前，并且OPEC+在协议生效前已经开始行动。

▉ 行情分析及走势展望

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪及投顾服务商嘉信盈泰高级咨询顾问姜宇淳(Ray.J)点评称，

 

当前的市场焦点是美国股市，现在美国三大股指的表现不温不火，但等到现货开盘后，料波动性将会大增。 美国市场并没有出现新的坏消息，但是周一美国三大股指基本上以最低价收盘这会给股市造成很大的压力。 所以，今天的交易逻辑是 - - 美国股指如果持续下跌，意味着经济增长放缓或衰退的预期升温，从而抑制原油需求，推动油价继续下跌。 所以，紧盯美国股指。油价可能与股指的走势基本同步。 三大股指中，以标普500的走势为基准，同时，值得关注的是 - - 如果标普上涨超过1%将摆脱熊市区间。

Ray强调， 不要认为50美元会成为布伦特油价的支撑，因为对于布伦特真正有意义的支撑是60美元，但已经被轻松突破。原油频道 >>

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