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宏观要闻全球央行观察：此轮加息周期即将步入停滞期 |
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 编辑：严衍 发布时间：2023.11.03 13:30 经过近两年的激进货币紧缩之后，全球各大央行正在权衡下一步行动。英国央行(BoE)周四将利率维持在15年来的高位，一天前美联储也维持利率不变。 随着经济增长放缓和通胀放缓，金融市场的焦点已转向央行何时开始放松政策。 据统计，从2021年9月开始的加息周期中，九个发达经济体总共加息了3,965个基点。日本是坚持不懈的鸽派。 以下是各国央行的立场，从鹰派到鸽派：
各国目前利率 _By Reuters ① 美国 美联储(Fed)周三将利率维持在5.25%-5.50%，因为政策制定者难以确定金融状况是否已经足够紧张，同时担心货币政策过度紧缩导致经济不能软着陆。
美联储连续两次维稳利率不变 _By Reuters 市场因美联储有不再加息的预期而上涨。 ② 新西兰 新西兰(NZL)央行是最早在2021年开始加息的央行之一，但随着经济疲软， 5月份将利率推至15年高点5.5%后，市场预计该央行的紧缩政策可能已经结束。
新西兰紧缩政策可能已经结束 _By Reuters 目前市场暗示新西兰联储在11月底举行的下一次政策会议上再次加息的可能性只有10%。 ③ 英国 英国央行(BoE)周四将利率维持在15年来的最高水平，并强调通胀风险偏上行。
英国央行强调通胀上行风险依存 _By Reuters 声明指出英国经济在2024年根本不会增长。周四的决定之后，降息预测几乎没有变化，仍然定价从2024年8月开始降息。 ④ 加拿大 10月25日，加拿大央行(BoC)将利率维持在5%。市场预计央行将保持这一高利率持续一段时间。
加拿大央行维稳利率 _By Reuters 央行行长蒂夫·麦克莱姆10月30日表示，如果通胀持续，央行准备进一步加息。 ⑤ 欧元区 欧洲央行(ECB)上周将利率维持在4%，并指出最新数据表明通胀能缓慢降至2%。
欧洲央行因通胀趋势放缓，暂停加息 _By Reuters 由于通胀目前正在快速下降，且经济放缓的迹象日益增多，投资者已提前进行降息押注。货币市场预计4月份降息25个基点。 ⑥ 挪威 挪威(NOR)央行周四将利率维持在4.25%，并重申可能在12月加息。
挪威央行维稳利率不变 _By Reuters 挪威九月份通胀下降速度快于预期。但挪威央行周四表示，继续暂停需要通胀预期的进一步下降。 ⑦ 瑞典 瑞典(SWE)9月将主要利率提高至4%，但接下来将面临一个令人艰难的抉择。调查预计2023年瑞典经济将萎缩0.7%。
瑞典核心通胀仍然居高 _By Reuters 排除波动性较大的能源成本，瑞典9月份的通胀率高达6.9%，通胀上行风险并未被控制。 ⑧ 澳大利亚 周三，数据显示房价反弹至接近历史高位，且国际货币基金组织(IMF)建议收紧货币和财政政策以抑制通胀，澳大利亚央行(RBA)即将加息的可能性加大。
澳大利亚通胀依旧强劲 _By Reuters 市场预计澳大利亚央行将于11月7日加息25个基点至4.35%，可能性接近70%。 ⑨ 瑞士 期货市场预计瑞士央行(SNB)将在12月将政策利率维持在1.75%，然后再评估下一步行动。
瑞士央行利率 _By Reuters 10月20日，瑞士法郎兑欧元汇率触及2015年以来的最高水平，随后在巴以冲突爆发后，法郎触及高位后回落。 ⑩ 日本 日本央行(BoJ)周二维持超低利率稳定，但调整了备受争议的10年期债券收益率上限1%，以允许长期借贷成本进一步上升。
日本央行再度调整YCC _By Reuters 日本央行还上调了物价预测，预计今年和明年的通胀率将远远超过2%的目标。 YCC的调整导致市场进一步挑战日本央行底线。日本首席货币外交官神田正人周三就货币干预发出了警告后，才阻止了日元跌至33年低点。宏观要闻 >>
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