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宏观要闻受到西方对俄罗斯制裁可能全面升级的影响，全球金融市场剧烈震荡 |
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 编辑：严衍 发布时间：2022.03.07 20:20 在美国(USA)提出与盟国合作禁止进口俄罗斯(RUS)石油的前景后，周一全球金融市场开盘后就陷入了极端的波动之中。 美国国务卿布林肯(Antony Blinken)表示 ，美国及其盟国正在考虑协调实施对俄罗斯的石油禁运，同时确保适当的全球供应。 受此消息影响，油价暴涨随后下跌，股市全面下跌，欧洲和亚洲的主要股指跌入熊市，同时，大宗商评飙升，多种基本金属价格创新高。而黄金价格则突破了2,000美元，美元和美债等避险资产也大幅上涨。非美货币几乎全线下跌。 三井住友银行(Sumitomo Mitsui Bank)的首席宏观策略师吉川正之说：“世界经济可以设法承受120美元左右的油价，但如果油价升至150至160美元，就会出现衰退，投资者将不得不改变他们对全球经济将继续复苏的设想。” Lombard Odier的亚洲宏观策略师李洪民表示：“有关全球经济衰退风险迅速上升的信号非常明显。共识正在从一场迅速结束的真正转向更持久的冲突。债券上涨，商品走强，股市受到打击。这基本上是对衰退恐惧的一种表达。” ▉ 汇市 在俄罗斯，总统普京(Vladimir Putin)签署了一项法令，允许政府和公司以卢布偿还外债，以在资本管制仍然有效的情况下避免违约。 由于投资者担心石油禁运将打击该国经济，俄罗斯卢布在离岸交易中下跌10%至创纪录的低点，卢布兑美元跌至136.50。 City Index的高级市场分析师马特·辛普森说：“能源禁运可能对俄罗斯经济造成严重打击，因为油价上涨只是缓解了已经实施的制裁措施，而实施禁运后则意味着这种价格上涨毫无意义。最终，这将对俄罗斯造成真正的伤害。” 美元兑主要货币涨跌互现。对避险资产的需求已使美元指数升至2020年以来的最高水平。 瑞郎是风险时期的另一个避风港，在瑞士国家银行(SNB)的一位管理委员会成员表示已准备好进行干预以应对快速走强的问题后，瑞郎下滑。
欧元兑瑞士法郎汇率自2015年以来首次跌至平价以下 _By Bloomberg 欧元兑避险货币瑞士法郎周一在亚洲早盘跌破平价，这是自2015年1月以来首次跌至该水平。波兰兹罗提兑欧元汇率跌至历史新低。过去一周，在卢布下跌的带动下，每种东欧货币兑美元均暴跌下跌。 Gaitame的研究所总经理神田说：“我认为俄罗斯对乌克兰的入侵有可能演变成俄罗斯与欧洲之间的军事冲突。在这种情况下，欧元区(EARN)和东欧的货币将受到最大的影响。” 由于对俄罗斯实施的大量制裁似乎会损害与莫斯科联系最密切的欧洲国家的经济，本月没有任何欧洲货币能够幸免于难。欧元是世界上交易量第二大的货币，也是欧洲“流动性最强的空头”之一，过去一个月下跌了5.2%。 同时，由于乌克兰战争升级，交易员涌向美元，英镑跌至2020年12月以来的最低点。英镑跌至1.3156美元的低位，这是自英国(GBR)完成脱欧以来的最高水平。
由于乌克兰战争打击了市场情绪，英镑跌至2020年以来的最低水平 _By Bloomberg 而澳元、纽元和加元这些商品货币全线上涨，得益于商品价格惊人的上涨。 三菱日联金融集团(MUFG)的首席外汇策略师上野大作表示：“在我们看到俄罗斯入侵乌克兰结束的线索之前，不可能理性地判断欧洲货币何时会停止下跌。最接近战区的国家的货币已被抛售，因为它们将受到对俄罗斯制裁的强烈反对的最大影响。” ▉ 能源 布伦特油价大幅跳空高开，并很快升至近140美元的水平。 因为美国表示正在考虑与盟友一道限制俄罗斯石油的进口，此举将加剧所有能源市场的供应担忧。
布伦特原油周一涨至近140美元，为2008年以来的最高水平 _By Bloomberg 自俄乌冲突爆发以来，石油价格是涨幅最大的商品之一。布伦特原油周一飙升至140美元，随后回落至125美元左右。许多策略师预测它可能会更高，摩根大通(JPMorgan)的策略师预计油价到年底将升至创纪录的185美元。
石油期货的波动性大幅上升 _By Bloomberg 上周，政府官员在与美国石油和天然气行业讨论了，对俄罗斯的石油禁运如何影响美国消费者和全球能源供应，因为华盛顿两党的议员竞相提出禁止进口俄罗斯石油的法案，以回应俄罗斯在乌克兰(UKR)的军事行动。
由于担心俄罗斯可能实施禁运，油价飙升 _By Bloomberg 同样基于对能源禁运的担忧，欧洲天然气再次飙升至新纪录。作为欧洲基准的荷兰近月天然气价格上涨了17%，达到前所未有的225欧元/兆瓦时。上周价格已经翻了一倍，现在延续着惊人的涨势。 不过，占欧洲需求三分之一的俄罗斯天然气出口目前尚未受到制裁。出货量保持稳定，通过乌克兰的天然气输送仍维持正常。但是，交易员仍对任何潜在的中断保持警惕。 法国(FRA)能源巨头Engie的负责人凯瑟琳·麦格雷戈表示，任何禁止或切断俄罗斯向欧洲的天然气供应都可能需要政府采取“极端”措施，为行业和消费者配给供应。 ▉ 商品 谷物和金属一同飙升，原因是担心俄罗斯的军事行动、随之而来的制裁将造成供应中断。 小麦价格飙升至接近创纪录水平，因为俄罗斯在乌克兰的战争加剧切断了世界主要粮仓之一的供应。芝加哥期货连续六个交易日涨停，上涨7%至12.94美元/蒲式耳，在上周大幅上涨41%的基础上创下60多年以来的最高水平。价格目前处于2008年全球粮食危机以来的最高水平，本周似乎将超过该水平。
乌克兰战争使全球市场陷入混乱，小麦期货飙升 _By Bloomberg 战争扰乱了世界上最重要的种植区之一的小麦运输。乌克兰和俄罗斯合计占全球主食贸易的四分之一以上。战争已经导致乌克兰关闭了主要港口，并切断了物流和运输。与俄罗斯的贸易也因制裁以及保险和运费飙升的复杂性而受到抑制。 各国政府正在采取措施保障国内食品供应。匈牙利禁止粮食出口。阿根廷(ARG)、土耳其(TUR)和印度尼西亚(INA)也采取措施加强对本地产品的控制。 分析师预计，今年其他种植区可能会做出反应。美国、加拿大(CAN)和西欧国家可能会因价格上涨而增加种植面积。 上周彭博商品现货指数上涨了13%，创下新纪录。 不过，花旗集团(CitiGroup)的策略师表示：“对商品的预期受到乌克兰正在进行的军事活动的挑战和转变 - - 并且不可避免地变得更加乐观。无论结果如何，只要当前的冲突达到稳定点，世界就会发生变化。” ▉ 股市 在风暴中心的欧洲，由于油价飙升引发人们对高通胀将损害经济增长的担忧，欧洲主要股指均进入技术熊市。欧洲斯托克500指数在伦敦下跌3.9%，为2020年12月以来的最低点，较11月的高点下跌22%。德国DAX指数下跌3.7%，CAC40下跌4%，均进入熊市。 景顺集团(Invesco)的全球市场策略师阿那布·达斯表示：“我们正面临着1970年代那种相当严重的滞胀冲击。自战争开始之前，我们就一直在朝着这个方向前进。欧洲是世界上最容易受到滞胀影响的地区。”
斯托克50指数跌幅超过20%，陷入技术熊市 _By Bloomberg 在美国，三大股指也全线下跌。资深策略师亚德尼(Edward Yardeni)在一份报告中写道：“对于美国经济而言，我们现在看到了滞胀，通胀持续上升，经济增长低于预期。对于股票投资者来说，我们认为2022年将继续是这个牛市最艰难的年份之一。” 美股下跌还受到央行鹰派转向的推动。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周五表示，央行应该在今年将利率提高至接近“中性”水平，这意味着最多加息7次，每次25个基点。 Federated Hermes Investors的高级经济学家西尔维亚·达尔安杰洛在一份报告中写道：“各国央行正面临着他们无能为力的外生滞胀冲击。” 在亚洲，主要股指暴跌，多数指数进入技术熊市。MSCI亚太指数下跌1.2%，科技股和非必需消费品板块领跌。丰田汽车和三星电子等权重股下跌对股指压力最大，目前该指数较2021年2月17日创下的纪录下跌了20%以上。
亚洲基准股指进入熊市 _By Bloomberg ▉ 债市 基准10年期美国国债收益率下跌多达6个基点至1.67%，这是1月份以来的最低水平。债券市场衡量通胀预期的指标 - - 10年期损益两平率 Breakeven Rate - - 攀升1个基点至2.70%，远高于1.93%的五年平均水平。而衡量美国国债波动的指标处于近两年来的最高水平。 澳大利亚债券基金的联合投资组合经理克里斯·拉德斯表示：“这些大宗商品冲击及其对经济增长的影响增加了人们对美联储路径过于强硬的担忧。这就是美国国债收益率曲线(Yield Curve)正在趋平，并且随着美联储推进加息计划而可能继续趋平。”宏观要闻 >>
主题：俄乌紧张局势最新动态及其市场影响 | 评论：SumitomoMitsui LombardOdier EdYardeni FederatedHermes CityIndex | 新闻源：Bloomberg ---END---
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