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日本央行政策会议预览:会加息吗?这是个重大问题,将引发重大市场动荡!


要点:

  彭博社(Bloomberg)的一项调查显示,尽管只有约30%的日本央行观察人士的基本预期是央行将会加息,但90%的受访者都认为尽管不构成基本预期但存在这种风险。

  前央行官员、冈山证券(Ichiyoshi Securities)的首席经济学家阿宕信泰表示:“加息表达的是日本央行政策正常化的强烈愿望,然而,货币当局在不需要仓促行动。”

  瑞穗银行(Mizuho Bank)的首席市场经济学家唐鎌大介表示:“这是加息的合适时机,因为该行可以说加息与汇率无关。”

   

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 日元频道编辑司徒嵩 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:司徒嵩  发布时间:2024.07.29 09:30

日本央行(BoJ)周三会加息吗?这可能是本周全球市场的最重要的问题,加息可能推动目前正在发展的去杠杆交易将继续高歌猛进,维持利率不变则意味着持续两周的, 核心涉及日本股指,澳元、纽元等高利率货币,日元、黄金和瑞郎等避险资产,外围涉及人民币、其他亚洲货币和比特币等一揽子资产的,去杠杆交易将会崩溃。

彭博社(Bloomberg)的一项调查显示,尽管只有约30%的日本央行观察人士的基本预期是央行将会加息,但90%的受访者都认为尽管不构成基本预期但存在这种风险。

据知情人士透露,一些日本央行官员对本月加息的想法持开放态度,因为通胀大致与预测相符;其他人认为,央行在等待更多数据以证明消费支出复苏时,可以选择按兵不动。

>> 前央行官员、冈山证券(Ichiyoshi Securities)的首席经济学家阿宕信泰表示:“这对日本央行来说是一个艰难的决定。加息表达的是日本央行政策正常化的强烈愿望,然而,货币当局在不需要仓促行动。”

截至发稿时,隔夜指数掉期(OIS)的定价显示,交易员预计,7月31日加息15个基点的可能性约为50%,高于一周前的25%。

 

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Q3至Q1日本宏观经济表现十分糟糕 _By Bloomberg

本次会议的另一个关键事件将是发布缩减资产购买(QT)的计划。

据知情人士透露,日本央行官员无意让市场参与者感到意外,他们也很清楚市场的预期是什么。市场普遍认为,从下个月开始,每月债券购买量将从目前的6万亿日元降至5万亿日元,最终在两年内减半。

预计本周不会加息的日本央行观察人士的论据是启动QT力度已经足够,无需做更多。他们表示,对于一个连续三个季度经济增长乏善可陈的经济体来说,启动QT和同时加息可能意味着过于紧缩。

然而,日本央行可能不得不考虑的是,日元在利率决定后的走势。上次会议,由于并未公布QT计划,日元暴跌。这一次,如果再次因为利率决定力度不够,而导致日元暴跌/当前强劲的反弹趋势逆转,植田将遭到来自各个方面的猛烈抨击,甚至可能会有议员要求他立刻下台。

>> 瑞穗银行(Mizuho Bank)的首席市场经济学家唐鎌大介表示:“这是加息的合适时机,因为该行可以说加息与汇率无关。本次会议可能会加息。现在作出决定更容易了。否则,他们可能会在日元疲软的压力下不得不采取行动。这可能是日元脱离长期疲软趋势的关键时刻。”

然而,有人认为这种压力反而恰得其反。

>> 前央行官员、冈山证券(Ichiyoshi Securities)的首席经济学家阿宕信泰表示:“为了强调央行并没有受到这种压力的影响,日本央行可能会按兵不动。政客们的呼吁只是为了表现出,他们关心民生疾苦。”阿宕指的是,最近两位自民党高官均表示,他们希望日本央行采取行动扭转日元疲软的势头 - - 然而,汇率管理既不在这两位高管的职权范围内,也不再央行的职权范围内日元频道 >>

 


主题:日本央行政策会议预览  | 新闻源:Bloomberg


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