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英国通胀再次爆表,英格兰银行成为众矢之的


要点:

  官方数据显示,英国(GBR)的通胀率仍处于40年来最高水平,这对首相约翰逊(Boris Johnson)和央行行长贝利(Andrew Bailey)来说以一场危机

  月报显示,4月,CPI同比飙升9%,远高于3月的7%,略微低于预期。核心CPI上涨6.2%,高于3月的2.7,与预期持平。CPI环比涨幅加速至2.5%。

  “此前的工资数据确实令人印象深刻,但通胀数据未能出人意料,”野村证券(Nomura)的货币策略师乔丹·罗切斯特表示,他建议做空英镑兑美元。

   

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 英镑频道编辑孟晓明 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:孟晓明  发布时间:2022.05.19 22:36

官方数据显示,英国(GBR)的通胀率仍处于40年来最高水平,这对首相约翰逊(Boris Johnson)和央行行长贝利(Andrew Bailey)来说以一场危机。

英国统计局(ONS)公布的消费者价格指数(CPI)月报显示,4月,CPI同比飙升9%,远高于3月的7%,略微低于预期。核心CPI上涨6.2%,高于3月的2.7,与预期持平。CPI环比涨幅加速至2.5%,远高于3月的1.1%。

报告称,推动上月推动通胀加速攀升的主要是住房成本,随后是电力、天然气和其他燃料这些品类。

 

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英国的通胀率创下了40年来的最高水平 _By Bloomberg

“随着滞胀幽灵的逼近,人们预计央行可能被迫采取更温和的立场,”Hargreaves Lansdown的高级投资和市场分析师苏珊娜·斯特里特表示。

“此前的工资数据确实令人印象深刻,但通胀数据未能出人意料,”野村证券(Nomura)的货币策略师乔丹·罗切斯特表示,他建议做空英镑兑美元。“我们可能需要更多鸽派MPC成员做出半点加息评论,以进一步提振英镑。”

虽然英国央行比主要央行更早开始其加息周期,但它采取了一种更悲观的基调,央行警告说,英国将出现长期停滞甚至衰退。这家二十多年独立于政府的央行也面临着政治攻击,政策制定者面的压力越来越大。

“英国央行的反应函数变得不那么透明,货币政策更容易受到政治的影响,”美国银行(Bank of America)的英国经济学家罗伯特·伍德在一份报告中表示。

央行受到广泛和猛烈的批评

报告公布后,央行处于风暴的中心。内阁部长、经济学家甚至一位前央行行长都批评说,英格兰银行(BoE)行动迟缓,未能将通胀率控制在2%以内。

这种指责可能会分散人们对唐宁街10号的注意力。到目前为止,财政大臣里希·苏纳克一直将纾困目标对准那些正在工作的人,而工党反对派则表示,应该向领取养老金和福利的人提供更多帮助。

YouGov随后公布的一项调查发现,创纪录的72%的受访者认为政府的经济举措很糟糕,四分之三的人认为政府在应对通胀方面表现不佳。在2019年投票给保守党的选民中,超过一半的人都在批评。

 

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英国的税收负担达到艾德礼担任首相以来的最高水平 _By Bloomberg

此前,贝利在本周承认,面对全球价格压力,他感到“无助”,并警告说食品成本将出现“世界末日”般的飙升。他说,在新冠疫情(Covid-19)俄乌战争(The Russia-Ukraine War)和最近的通胀冲击之后,他已经“耗尽了骑手”。

就连前英国央行高级官员也参与其中。安迪·霍尔丹在八月份辞去首席经济学家一职之前一直警告通胀“猛于虎”,他表示英国央行应该更快地采取行动。十年前在金融危机期间担任州长的默文·金告诉英国广播公司(BBC),“世界各地的官员都犯了严重的错误,没有早点采取行动......包括我们的。”

这标志着对不成文守则的罕见违反,即过去的行长不会批评他们的继任者。更令人惊讶的是批评的程度,金称去年的量化宽松政策(QE)是错误的,并进行了详细的推理。

 

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英国央行此前严重低估了该国的通胀前景 _By Bloomberg

“有太多的钱追逐太少的商品,”金说。贝利感到无助是错误的,他补充说。“第二个错误是认为,对于高昂的能源和食品价格,我们无能为力。”

金认为,英国央行应该积极加息,因为进口价格决定了未来的工资增长。由于职位空缺处于多年未见的高水平,就业市场比以往任何时候都更加紧张,为工资-通胀螺旋式上升创造了理想的条件。

“当工资增长率在5%到7%之间时,1%的利率会对通货膨胀率产生很大影响,这种想法真的非常奇怪,”金说。

实际上,他是在告诉英国央行需要提高失业率。这就触及了英国央行面临的可怕困境的关键:现在就让大批人人失业,以防止工资-通胀螺旋上升,或者放冒着长期滞胀的风险。

英国央行的任务很明确,即使这样做可能导致经济衰退,也应该加息。使危机如此棘手,政治对抗如此严重的原因在于,从英国央行的角度来看,解决方案与选民和政客们想要的解决方案非常不同。

 

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在通货膨胀率接近10%的情况下,四月份的福利仅增长了3.1% _By Bloomberg

从英国央行的角度来看,通胀是一个技术问题,可以通过技术性回应来解决 - - 加息和抛售央行持有的大量金边债券。

从家庭和政客的角度来看,这是一场生活成本危机,只能通过政府的纾困来解决。而这可能进一步助推通胀,与货币当局的举措相反。

当政客们指责英国央行未能控制通胀时,他们可能希望转移人们对自身不足的注意力,因为实际上他们永远不会主张失业。当然,他们永远不会使用这些词,将通胀冲击和可能的失业责任全部归咎于英国央行。这既不是最公平也不是最聪明的方法,但部长们必须寻找替罪羊。

紧张关系只会加剧,因为危机将变得更糟。生产者价格指数(PPI)的同比涨幅高达18.6% - - 这是有记录以来的最高水平。而英国央行本月的一项调查所显示的那样,企业正在向消费者传递这些成本。此外,10月,能源这个大品类的价格将再次上涨。英国央行预测通胀率这一轮通胀的峰值高达10.2% - - 但现在来看,这可能有些乐观了。

 

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英国央行再次上调了通胀预期 _By Bloomberg

自春季公布一揽子措施以来,在警告贫困人口可能飙升至100万人的情况下,政府一直承受着低收入家庭的重大压力,为最贫困家庭做更多事情的无情压力,顶级智囊机构决议基金会(the Resolution Foundation)估计,这些家庭实际感受到额通胀实际高达10.2%。

泰晤士报(TheTimes)报道,苏纳克计划通过一项10亿英镑的针对低收入家庭的转移支付。矛盾的是,英国央行通过加息来应对通胀冲击,短期内的生活成本危机就越严重,更多就业岗位将会丧失,债务将更难偿还。

正如金所说,残酷的事实是,“人们被困住了”。英国央行所能做的就是增加借贷成本,以防止通胀失控。政府所能做的就是重新调整收入分配。英镑频道 >>

 


主题:英国通胀数据及其市场影响  | 新闻源:Bloomberg


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