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通胀高企之际,交易员预计英格兰银行将在未来两年内降息


要点:

  更高的通胀往往意味着更高的利率预期。但在英国(GBR),尽管通胀率创三年新高,但交易员正在押注降息

  这一动态与上个月的情况形成鲜明对比,当时市场认为5月加息50个基点已成定局。然而,由于俄乌战争爆发,这些押注在2月底消失了。

  迪贝尔表示:“我不会说这是通货紧缩,而更像是一个典型的加息周期,即央行加息最终扼杀经济增长,从而适时逆转政策”。

   

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 英镑频道编辑孟晓明 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:孟晓明  发布时间:2022.03.27 09:55

更高的通胀往往意味着更高的利率预期。但在英国(GBR),尽管通胀率创三年新高,但交易员正在押注降息。

他们正在留意英格兰银行(BoE)本月发出的警告,即能源、服装和食品成本飙升可能导致增长前景疲软。货币市场的交易员预计,未来两年内利率将下降25个百分点以上。

这一动态与上个月的情况形成鲜明对比,当时市场认为5月加息50个基点已成定局。然而,由于俄乌战争(The Russia-Ukraine War)爆发,这些押注在2月底消失了。现在,交易员正在为当前的政策收紧周期 - - 自去年12月以来已加息65个基点 - - 对长期增长和通胀的影响做准备。

 

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交易员押注英国央行在两年内降息逾25个基点 _By Bloomberg

荷兰国际集团(ING)的策略师安托万·布韦表示:“具有讽刺意味的是,较高的CPI现在强化了中期通货紧缩的说法。CPI数据没有那么大的影响力,部分原因是一系列积极的意外。”

自10月以来,英国CPI的读数一直超过彭博社(Bloomberg)调查的经济学家的中值预期。

在那段时间,货币市场一度押注到今年年底将加息超过1个百分点,然后,由于Omicron变体感染潮,政策制定者出人意料地维持银行利率不变。

在英国央行12月加息后,交易员再次加大押注,这是自2018年以来的首次加息,随后在俄乌战争爆发后下调了加息预期。继周三的通胀数据公布之后,货币市场目前预计今年将进一步加息约139个基点。

英国央行于3月17日加息25个基点,使借贷成本回到疫情前的水平,同时政策制定者警告称,乌克兰战争可能会在今年晚些时候将通胀推高至8%以上。然而,他们调整了措辞,称未来几个月“可能”进一步收紧政策是合适的,与2月份的措辞相比有所软化,当时他们表示“有可能”采取此类举措。

央行预测CPI将在两年内回落至略高于2%的目标,并在三年内低于该目标。

Mediolanum International Funds的固定收益主管查尔斯·迪贝尔表示:“我不会说这是通货紧缩,而更像是一个典型的加息周期,即央行加息最终扼杀经济增长,从而适时逆转政策。”

上周,任何获得更多财政支持的希望都破灭了,当时财政大臣里希·苏纳克的减税计划被认为不足以阻止实际可支配收入创纪录的下降。

汇丰控股(HSBC Holdings)的英国利率策略主管丹妮拉·罗素在一份报告中写道,这些措施“可能不足以防止需求显著放缓”。她建议为金边债券和美国(USA)国债之间的进一步背离建立仓位,后者的收益率因美联储(Fed)的鹰派立场而推高。

罗素写到:“现在看来,央行可能很快准备好开始放慢紧缩步伐,”拉塞尔写道。“风险偏向于更早的暂停——以及更少的加息。”英镑频道 >>

 


主题:英格兰银行利率前景展望  | 评论:ING  Mediolanum  HSBC  | 新闻源:Bloomberg


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