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欧洲央行政策前景展望:石油价格暴跌而通胀或再创新高的前景,将迫使其再次加息75个基点


要点:

  在政策会议之后,多数官员表示,他们倾向于支持进一步大幅加息

  欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)表示,欧洲央行(ECB)“绝对”希望避免高通胀导致工资过度上行,其最近的大幅加息应该表明货币当局抑制通胀的决心

  近期发表讲话的官员多数认为还将继续大幅加息,因为通胀太高持续时间太长,这使得通胀预期起飞的风险上升。

   

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 欧元频道编辑皮皮虾 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:皮皮虾  发布时间:2022.09.17 09:58

欧洲央行(ECB)在本月大幅加息75个基点,试图扭转通胀持续创新高的局面。在政策会议之后,多数官员表示,他们倾向于支持进一步大幅加息。而在美国最新通胀数据显示再次意外攀升,且通胀基础更广泛之后,货币当局释放的信号是,下一步行动的力度可能会更大。

欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)周五表示,欧洲央行(ECB)“绝对”希望避免高通胀导致工资过度上行,其最近的大幅加息应该表明货币当局抑制通胀的决心。

她在巴黎的一次活动中表示,欧元区(EARN)通胀率在8月份创下了9.1%的新纪录,这在很大程度上是由俄乌战争(The Russia-Ukraine War)导致的能源成本飙升所推动的,欧洲央行必须采取行动,防止更广泛的价格上涨变得根深蒂固。

 

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欧元区通货膨胀8月加速至9.1%,核心通胀创4.3%的新高 _By Bloomberg

她说:“对我们来说,供应冲击多于需求冲击,但两者都有,所以我们有义务考虑到这种复杂的供需冲击组合。因此,作为央行,我们必须做的是,我们必须专注于我们的价格稳定目标,我们已将其设定为中期达到2%。我们必须利用所有可用的货币政策工具来实现这一目标。”

近期发表讲话的官员多数认为还将继续大幅加息,因为通胀太高持续时间太长,这使得通胀预期起飞的风险上升。

鹰派

德国(GER)是该单一货币联盟中最大的经济体,也一直是欧洲央行中坚定的鹰派。该国央行行长约阿希姆·内格尔 周六和上周都发表了讲话,他表示,利率需要进一步上升才能控制通货膨胀。

他说:“本月的步骤是一个明显的迹象,如果通胀情况保持不变,则必须采取进一步的明确步骤。明确挑战是再次控制通胀发展 - - 在我看来,这是欧洲央行理事会的共同信念。考虑到目前的通胀状况,我们离本轮加息的终端利率/峰值利率还很远。需要发生更多的事情,利率必须上升 - - 多少还有待确定。我们离中性利率还有很长的路要走。”

 

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德国通货膨胀加速至8.8%,创新高 _By Bloomberg

对于经济前景,他表示,他预计不会出现严重的经济衰退。他说:“我不认为会出现严重的经济衰退。看起来不会太可怕。虽然目前有一些迹象表明经济可能会在2022年下半年停滞不前甚至萎缩,而且这种趋势可能会持续到明年,但任何衰退都可能是浅层的。最终,稳定的价格对于欧元区的中期和长期前景更为重要。”

对于通胀前景,他表示,消费价格指数(CPI)可能会在12月达到10%的峰值,并警告说德国面临“艰难的冬天”,通胀率达到两位数,他说:“我相信,我们将能够把艰难的冬天抛在脑后,然后再次看到通胀率下降。预计在2023年期间,通胀情况可能会有所减弱。尽管如此,这一比率可能处于超过6%的高水平。”

他重申,欧洲央行的下一步行动将取决于数据,并强调政策制定者承诺将通胀率恢复到该货币当局的2%目标,尽管这可能并不容易。他说:“我们非常清楚我们的责任,并将尽一切努力再次降低通货膨胀 - - 我不能保证会出现奇迹。到达那里不会是短跑,它可能是中长跑,我只是希望这不是马拉松。”

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管理委员会成员,立陶宛(LTU)央行行长格迪米纳斯·西姆库斯表示表示,欧洲央行应该在10月的会议上至少加息50个基点。

他说:“加息周期的终点目前并不重要。通胀趋势强劲,数据变化不大,所以我们需要作出回应。因此,下个月至少需要加息50个基点。”

他还表示:“需要政府的支持来缓解能源危机的影响,但应有针对性地采取措施。纾困措施不应刺激通货膨胀。虽然欧洲央行意识到该地区的经济放缓,但其重点是价格稳定。”

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管理委员会成员,荷兰(NED)央行行长克拉斯·克诺特表示,欧洲央行必须进一步加息,以防止创纪录的欧元区通胀溢出到工资中,强化了央行的鹰派立场。

 

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交易员们预计欧洲央行将在2023年7月前将利率上调至2.5% _By Bloomberg

他说:“加息75个基点是一个强大而重大的信号,但应该采取更多步骤。通胀第二轮影响的巨大风险是存在的。”

他警告说:“通货膨胀可能会吞噬消费和投资能力,并导致无法进行财务规划。欧洲央行提高政策利率,以平息通胀并保持通胀预期锚定。我们将继续这样做,直到通胀前景在中期稳定在2%的目标附近。”

对于下次加息的幅度,他表示应由数据提供指导,他说:“我们将在每次会议进行研究,因为不确定性非常大。下一步呢?让我明确一点:我们的双手完全是没有束缚的。”

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斯洛伐克(SVK)央行行长彼得·卡齐米尔表示,央行应该“坚决加息”以应对“不可接受的高”价格上涨,而爱沙尼亚(EST)央行行长马迪斯·穆勒警告说,推迟加息的风险太大,需要稍后“对经济进行更具破坏性的刹车”才能控制通胀。

鸽派

首席经济学家菲利普·莱恩表示,欧洲央行超大幅度的加息是“适当的”,同时暗示未来的举措可能会更温和。

表示,由于欧元区通胀率过高,需要采取“重大步骤”来加速退出高度宽松的货币政策。这位爱尔兰经济学家被认为是欧洲央行中最鸽派的政策制定者之一,他负责起草提交给管理委员会的建议。

“我们预计,这种转变将要求我们在接下来的几次会议上继续加息,”莱恩说。不过,他重申,除非紧缩周期的预期峰值利率走高,否则未来的加息步伐将得到更多控制。

他还指出,通胀前景面临的风险仍然偏向上行

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管理委员会成员,葡萄牙(POR)央行行长马里奥·森特诺表示,在欧洲央行本月大幅加息之后,必须谨慎行事。

他说:“虽然加速加息的决定非常重要,但官员们必须保持可预测性,并以尽可能小的步骤采取行动。对于政策制定者来说,最糟糕的情况是,人们看到决策者在决策中来回摇摆,并追逐数据。”

他强调,管理委员会将这次加息的举措描述为“提前加息”,并认为终端利率并不会因此而改变。他说:“这意味着我们的行动速度比我们在6月份甚至7月份的预期要快。但这并不意味着我们要把终点往上移 。”

中间派

欧洲央行行长拉加德也是中间派。所谓中间派也就是数据驱动派,基于数据做出决策。另一方面是指没有既定立场,因为多为央行总部官员。还有一方面,其所代表的经济体并不需要他具备明确的倾向。

欧洲央行副行长路易斯·德·金多斯表示,欧洲央行本月大幅加息旨在保持通胀预期的锚定。

他说:“对于中央银行来说,信誉是根本。如果公民和企业不再相信央行能够在一年半或两年内降低通胀,那么情况就会变得非常复杂,因为第二轮效应会立即出现。”

他表示,他不知道还会进一步将利率提高多少,但决策者已经从1970年代通胀飙升中吸取了教训。他说,由电力和供暖成本飙升引发的任何经济收缩,都将不会像欧元区债务危机期间那么严重。

他说:“我们决定将利率提高75个基点,并宣布我们将继续加息。我们这样做了多少次,以及有多少次将从根本上依赖于数据。”

金多斯还说:“扩张性财政政策将与欧洲央行的货币政策发生冲突;各国政府,而不是欧洲央行,应该解决国家债务负担的增加。”

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欧洲央行执行委员会成员弗兰克·埃尔德森表示,控制通胀预期非常重要。

他说:“人们对中长期通胀将如何发展的预期不会变得不受限制,这一点非常重要。至关重要的是,人们和企业或经济中的参与者总体上要保持他们对央行的信任,即我们作为将实现2%的通胀目标。”

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法国(FRA)央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加尔豪敦促采取“有序但坚定”的行动,尽管他警告说,大幅加息并不意味着欧洲央行已经养成了这样的“习惯”。 而斯洛文尼亚(SLO)央行行长博斯蒂安·瓦斯勒则表示,利率决定将由通胀前景决定。

本站观点

>> 市场矩阵(MarketMatrix.net)的外汇分析师廖青表示:

 

总体而言,从上述鹰派和鸽派的数量分布,以及这些讲话本身来看,指向的政策前景是,下个月将会再次加息75个基点,将其基准存款利率升至1.50%。并且这一举措将几乎肯定是由数据驱动的,因为欧元区目前没有任何通胀放缓的迹象。

廖青强调称,石油价格下跌之后,总体/核心通胀率仍然居高不下实际上是一个非常危险的信号 - - 美联储下周不得不大幅加息75个基点证实了这一点。欧元频道 >>

 


主题:欧洲央行政策前景展望  | 新闻源:Bloomberg  CNBC  MarketWatch  WSJ


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