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美元指数

美国通胀数据的下降能否给股市带来新的动力?


要点:

  华尔街经济学家预计,继6月份环比上涨1.3%之后,7月份消费者价格指数将上涨0.2%。通货膨胀年率预计将从9.1%降至8.7%。

  Jefferies Financial Group的经济学家托马斯·西蒙斯表示:“在过去两次美联储会议上每次加息75个基点的决定是由通胀预期上升推动的,此后通胀预期果断下降”。

  现在油价正在下跌,鲍威尔再次关注核心通胀。他曾在7月27日的新闻发布会上表示:“核心通胀是未来通胀的更好预测指标。”

   

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 美指频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2022.08.10 14:53

汽油价格下跌、零售折扣、以及航运成本的暴跌都表明CPI将从6月份的9.1%迅速回落。

美国(USA)股市自6月中旬以来大幅上涨后,道琼斯指数和标准普尔500指数均已走出熊市区域。只有纳斯达克的跌幅仍然超过了20%,处于技术性熊市。

 

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标普500获得支撑 _By FedWatch

但周五强劲的就业报告(ESR)抑制了乐观情绪。通胀率下降能否为股市带来新的动力?

CPI预测

华尔街经济学家预计,继6月份环比上涨1.3%之后,7月份消费者价格指数将上涨0.2%。通货膨胀年率预计将从9.1%降至8.7%。

然而,核心CPI恐不会显著放缓。预计环比上涨0.5%。同比预计将从5.9%回升至6.1%,住房成本上升是主要原因。

通胀率预期

不仅总体通胀在下降,而且通胀预期也在下降。纽约联储(FRBNY)消费者预期调查(SCE)月报显示,三年的通胀预期中值从3.6% 降至3.2%。未来五年通胀预期从2.8%降至2.3%。

对美联储来说重要的原因是通胀渗透到消费者心理,影响购物行为,甚至推升薪资涨幅。通胀越根深蒂固,美联储就越难根除。

有迹象表明,消费者对永久性高通胀前景的担忧正在减弱,美联储将不再需要加快加息。

不再有美联储前瞻指引

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)已经在7月27日表示,暂停了前瞻性指引。他们会一个接一个地开会,根据最新数据决定适当的政策决定。随着美联储的关键利率接近中性水平并走向限制性区域,决策者将倾向于更加缓慢地采取行动。情况尤其如此,因为经济疲软的迹象已经从房地产蔓延到消费者支出,再到企业固定投资。

下一次美联储加息:50或75个基点?

 

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九月加息可能 _By FedWatch

截至发稿时,芝商所集团(CME)的美联储利率观察工具(FedWatch)显示,市场预计9月加息50个基点的概率降至30.5%。加息75个基点的概率升至69.5%。

Jefferies Financial Group的经济学家托马斯·西蒙斯表示:“在过去两次美联储会议上每次加息75个基点的决定是由通胀预期上升推动的,此后通胀预期果断下降”。

美联储的焦点转向核心通胀

当油价仍在飙升时,鲍威尔似乎淡化了美联储通常对核心价格的关注,因为是暂时的。

现在油价正在下跌,鲍威尔再次关注核心通胀。他曾在7月27日的新闻发布会上表示:“核心通胀是未来通胀的更好预测指标。”

西蒙斯表示:“鉴于供应链压力缓解的迹象,未来几个月核心商品通胀也应该会消退。预计核心服务通胀将在住房和劳动力市场吃紧的支持下保持粘性。”

根据劳工部的数据,非能源服务或核心服务占消费者预算的57%,主要是住房和医疗保健。这些类别的通货膨胀率在6月份达到了30年来的最高点5.5%。

终端利率

道琼斯最初对7月就业报告的反应平淡,部分原因是市场期待本周疲软的CPI通胀数据。然而,随之而来的是,人们发现的美联储终端利率上限似乎抬升了。

德意志银行(Deutsche Bank)的首席执行官克里斯蒂安·西温表示 :“就业数据强化了我们对4.1%终端联邦基金利率的共识,市场现在似乎已经意识到这一点。”美指频道 >>

 


主题:美国通胀 变化及其市场影响  | 评论:Deutsche Bank  | 新闻源:Yahoo


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