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房价和通胀预期急升加剧了美联储对通胀的担忧


要点:

  最新的房价和消费者通胀预期数据表明,美国(USA)的通胀可能没有达到峰值并可能更持久,鉴于目前极高的通胀率读数,通胀失控的风险越来越高。

  萨默斯在最近的一条推文中说:“每次你听到通胀是暂时的,请记住双倍房价通胀尚未出现在指数中。住房成本占核心CPI的40%”。

  卡里什表示:“能源、食品和租金是影响通胀波动的主要类别。这些类别的价格持续上涨最终将导致更高的通胀预期,这对美联储而言是个麻烦”

   

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 美指频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2021.09.06 11:30

最新的房价和消费者通胀预期数据表明,美国(USA)的通胀可能没有达到峰值并可能更持久,鉴于目前极高的通胀率读数,通胀失控的风险越来越高。

S&P/Case-Shiller房价指数,是衡量美国20个主要城市房价的指标,6月环比涨幅为1.77%,同比涨幅达到了惊人的19.1%,创历史新高。相比之下,在次贷危机和2008年金融危机之前,同比涨幅最高的是2005年9月的14.4%。

与此同时,美国咨商会(CB)的数据显示,消费者通胀预期再次走高,调查的受访者现在认为通胀预期在12个月后将达到6.8%。这比一年前上升了整整1个百分点。

这两个指标都发出了重要的警告信号:住房成本占通胀很大一部分 - - 例如,约占消费者价格指数(CPI)的三分之一,甚至占核心CPI的比例更高;而通胀预期被认为是衡量通胀前景的关键指标,被视为通胀的核心动力之一。

通胀失控的风险越来越高

前财政部长和奥巴马白宫经济顾问拉里·萨默斯在最近的一条推文中说:“每次你听到通胀是暂时的,请记住双倍房价通胀尚未出现在指数中。住房成本占核心CPI的40%。”

近期经济学家周晓庆和吉姆·多尔马斯讨论了房价与通胀的关系。他们表示,房价上涨通常是租金的领先指标,在CPI计算中,租金占住房成本的大部分。他们说,这种相关性有大约18个月的滞后时间,这意味着不断上涨的房地产价格预示着未来几年租金负担会更重。

最重要的是,他们认为租金和业主等价租金将稳步增加,到2023年均达到 6.9%。这将使以核心个人消费支出价格指数(PCE)衡量的整体通胀率增加约0.6%,这是美联储(Fed)的首选通胀衡量标准。

Ned Davis Research的首席全球宏观策略师约瑟夫·卡里什表示:“能源、食品和租金是影响通胀波动的主要类别。这些类别的价格持续上涨最终将导致更高的通胀预期,这对美联储而言是个麻烦。我最大的担心是自满让位于担忧,最终美联储为了遏制通胀飙升不得不突然加息。”

富国银行(Wells Fargo)的利率策略师扎卡里·格里菲斯表示:“有更多证据表明通胀可能不会像美联储希望或认为的那样短暂。”

华尔街支持美联储

尽管如此,许多华尔街经济学家认为,随着供应链瓶颈以及商品和劳动力短缺等暂时性因素消退,美联储预期通胀最终将回落的预期是正确的。

万神殿宏观(Pantheon Macroeconomics)的首席经济学家伊恩·谢泼德森表示:“我们认为通胀预期接近顶峰,随着油价增长放并使汽油价格回落,通胀应该会在未来几个月下降。”

不仅是通胀预期和汽油价格,许多迹象表明,通胀似乎达到或接近达到峰值。

二季报中,上市公司报告中提及“通胀”的数量达到2011年以来的最高水平,罗素3000指数小盘股上市公司的这一数据达到历史新高。

高盛(Goldman Sachs)表示,该公司使用的7项商业通胀预期指标的综合指标达到了20年来的最高水平。该行预计,随着订单下降,2021年核心PCE为3.8%,到2023-24年将放缓至2%,符合美联储的长期目标美指频道 >>

 


主题:美国通胀前景预测  | 评论:PantheonMacro  NedDavis  WellsFargo  Goldman  | 新闻源:CNBC  Reuters


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