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固收大咖表示,这一轮美债抛售可能已经结束


要点:

  根据摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)的分析,全球最大债券市场最糟糕的抛售目前可能已经结束

  麦克戈兰表示,市场现在在很大程度上对美国(USA)大幅加息的预期进行了定价,以应对四十年来的最高通胀。

  此前,摩根士丹利(Morgan Stanley)和太平洋投资管理公司(PIMCO)已经表示,美债抛售可能已经结束

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2022.05.19 13:59

根据摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)的分析,全球最大债券市场最糟糕的抛售目前可能已经结束。

该行的全球利率主管西莫·麦克戈兰表示,市场现在在很大程度上对美国(USA)大幅加息的预期进行了定价,以应对四十年来的最高通胀。

美国国债仍然可以“获得更高的收益率,也许可以达到3.25%”,麦克戈兰表示。“但我认为事实是,目前已经完成了许多举动。定价已经有了一个相当大的修正。”

他补充说,他将继续“直接”持有空头国债头寸。

 

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美国国债正处于至少1973年以来最严重的抛售之中 _By Bloomberg

麦克戈兰建议做多彭博债券指数,该指数今年已暴跌9%。10年期国债收益率攀升逾200个基点,5月9日到达今年峰值3.20%,而对利率更敏感的2年期国债收益率则跃升逾250个基点。

此前,摩根士丹利(Morgan Stanley)和太平洋投资管理公司(PIMCO)已经表示,美债抛售可能已经结束。到目前为止,这些机构认为,随着市场情绪从通胀担忧转向衰退担忧,从美国到澳大利亚(AUS)的名义债券收益率已经从最近的峰值回落。

对于英格兰银行(BoE)前固定收益投资组合经理麦克戈兰来说,2022年美国经济衰退的可能性现在已经大幅上升,因为美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)强调,美联储(Fed)将考虑“采取更积极行动”以遏制通胀。

 

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市场预计美联储今年将加快加息步伐 _By Bloomberg

他说,“明年经济陷入衰退的可能性很高”,因为美联储试图在平衡通胀和衰退风险方面“穿插”。“你会看到货币政策收紧开始影响增长,而从财政政策中获得的支持将减少,在中期选举(2022 Midterm Election)之后,很难看到美国有任何大规模的财政刺激措施。

麦克戈兰并不是唯一预计美国经济将陷入衰退的人。高盛集团(Goldman Sachs)预计,未来12至24个月经济衰退的可能性为30%至40%。特斯拉(Tesla)的首席执行官埃隆·马斯克表示,美国可能已经陷入衰退 - - 可能持续长达18个月。

他认为,美联储将进行“一系列50个基点的加息”,以抑制价格上涨。这符合市场预期,即美联储可能会在未来3次会议上将借贷成本总共提高150个基点。

“在这些市场中,没有什么是不可能的,但我不认为加息75个基点是可能的选择,”他说。

 

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美国的通胀率和国债收益率均从高点回落 _By Bloomberg

关于欧洲的前景,他表示,滞胀风险在该地区肯定更为真实。他说:“如果确实对能源供应实施更多限制,特别是天然气供应中断。经济衰退在欧洲是不可避免的。我们预计,欧洲央行(ECB)很可能在7月份加息。

对于日本央行(JPN)的收益率曲线控制,麦克戈兰表示,最终这项政策将发生变化,显而易见的是,可能将利率目标从10年期转移至5年期。债券频道 >>

 


主题:美债收益率行情走势分析  | 评论:JPMorgan  | 新闻源:Bloomberg


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