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由于市场重新评估QT影响,10年期美债收益率不仅弥补了FOMC会议后的全部损失,且强势升穿3%


要点:

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三宣布加息50个基点,并公布了缩减资产购买(Taper)的计划。30分钟后,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表了鸽派讲话。

  基亚瓦罗内表示:“美联储没有接近鸽派。 这可能更多地是关于超出自己的预期,而不是任何鸽派的意外。这是一次鹰派会议,结果鹰派,前景鹰派。”

  邓普表示:“美联储似乎已将增长置于通胀之上,并让经济在理想情况下实现软着陆。未来需要关注的关键数据将是住房成本、就业增长和工资增长。”

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2022.05.05 21:10

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三宣布加息50个基点,并公布了缩减资产购买(Taper)的计划。30分钟后,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表了鸽派讲话,表示他不支持加息75个基点的基金举措。

随后,2年期国债利率暴跌18个基点至略2.60%,而3年期国债利率也下跌了类似幅度。尽他表达了对通胀压力升高的担忧,但债券市场衡量通胀预期的指标 - - 10年期损益两平率 Breakeven Rate 仍飙升7个基点至2.89%。

同时,对政策敏感的收益率上涨推动收益率曲线(Yield Curve)迅速趋陡,10年期/2年期收益率利差攀升多达12基点至30个基点。

 

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市场预计,10月前将再加息200个基点,随后加息50个基点 _By Bloomberg

>> 野村证券(Nomura)的利率策略师安德鲁·蒂克赫斯特表示:“由于加息75个基点的可能性较小,在过去几个月收益率大幅上涨之后,债券市场仍有足够的空间进行盘整,收益率可能小幅回撤。”

>> IR&M的高级投资组合经理杰克·雷姆利表示:“美联储主席的回击对债券市场来说是确定性的基础,因为这意味着会议间内紧急加息的风险较小。”

不过,截至发稿时,10年期国债收益率飙升9.2个基点,报3.007%。30年期国债收益率飙升9.8个基点,报3.101%。10年期/2年期收益率利差大幅走阔至33.2个基点。

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>> 道明证券(TD Securities)的利率策略全球主管普里亚·米斯拉飙升:“哇,鲍威尔的话非常明确。排除了在接下来的几次会议上加息75个基点的可能性。我认为利率上涨太多了,所以前端应该稳定下来。相对于市场定价,鲍威尔并没有那么强硬。由于QT,长期利率将需要对所有美国国债供应进行定价,这支持曲线趋陡。”

 

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在FOMC会议之后,2年期美国国债利率回落 _By Bloomberg

>> Federated Hermes Investors的高级投资组合经理史蒂夫·基亚瓦罗内表示:“股市和债市的走势表明,市场正在重新调整现在看来对美联储政策路径过于鹰派的预期。债券交易员正在下调6月份加息幅度的预期。但是,美联储没有接近鸽派。 这可能更多地是关于超出自己的预期,而不是任何鸽派的意外。这是一次鹰派会议,结果鹰派,前景鹰派,但可能不像一些人担心的那样鹰派。”

>> Lazard Asset Management的固定资产和股票联合负责人罗纳德·邓普表示:“我们没有感到震惊和敬畏,但我们确实得到了有意义的收紧,并明确表明未来还会加息50个基点。尽管在充分就业和令人不快的高通胀背景下,更大幅度的紧缩很容易被证明是合理的,但美联储似乎已将增长置于通胀之上,并让经济在理想情况下实现软着陆。未来需要关注的关键数据将是住房成本、就业增长和工资增长,以确定是否需要采取更强有力的行动。”债券频道 >>

 


主题:美债收益率行情走势分析  | 新闻源:Bloomberg


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