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FedWatch

分析:为什么美联储和华尔街对金融状况的评估完全不同?


要点:

  尽管过去几周出现了抛售,但市场已经连续4个月反弹,使股票估值膨胀,并使上市公司更容易在股票和债券市场上融资

  Unlimited Funds的创始人鲍勃·埃利奥特表示:“鲍威尔并不真正关心股市是上涨还是下跌。这对交易者理解市场走势至关重要。“

 本月美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要中有一句话,一些与会者指出,近几个月来金融状况有所放松,一些人指出,可能需要 收紧货币政策。

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2023.02.28 01:39

每次美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)向媒体发表讲话时,都会进行一个固定流程:一名记者向鲍威尔询问金融状况 - - 他说他们已经收紧了很多 - - 华尔街的人窃笑。

对他们来说,这个想法似乎很荒谬。尽管过去几周出现了抛售,但市场已经连续4个月反弹,使股票估值膨胀,并使上市公司更容易在股票和债券市场上融资。这意味着投资者正在破坏美联储收紧流动性以抑制通胀的努力。

那么,为什么会有如此截然不同的观点呢?答案与双方定义金融状况的方式有很大关系。投资者倾向于关注金融界创建的指数。高盛集团(Goldman Sachs)和彭博社(Bloomberg)都有受欢迎的产品。主要指标是公司债券与国债的利差,还有衡量市场波动性的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)。

 

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而美联储的方法似乎要简单得多。布雷纳德(Lael Brainard)上个月在担任美联储副主席的最后一次演讲中表示,在揭示金融状况收紧的证据时,她引用了过去1年抵押贷款利率飙升2被以及短期利率现在高于通货膨胀的事实。她的信息很明确:美联储更多地关注它在决定金融状况时控制的一个变量 - - 基准利率 - - 而更少关注交易员控制的事情。换句话说,美联储似乎并不像华尔街认为的那样担心华尔街发生的事情。

>> Unlimited Funds的创始人鲍勃·埃利奥特表示:“鲍威尔并不真正关心股市是上涨还是下跌。这对交易者理解市场走势至关重要。一些人担心美联储会对股市的涨幅感到震惊,但事实是,除非在极端情况下,股市走势与美联储的政策并不特别相关。”

当然,美联储官员仍然在一定程度上关心金融市场的动态。本月美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要中有一句话,一些与会者指出,近几个月来金融状况有所放松,一些人指出,可能需要 收紧货币政策。

但总的来说,当金融状况的话题出现时,鲍威尔大多是泛泛而谈。然而,当他评估细节时,他倾向于像布雷纳德一样,将基准利率对通胀的影响置于核心考量。

>> 盈透证券(Interactive Brokers)的首席策略师史蒂夫·索斯尼克表示:“如果你正在研究所有这些措施,你会说,‘鲍威尔在看什么?这没有任何意义,这些指标都没有显示这一点,’。但金融状况确实比去年已经收紧很多。”FedWatch >>

 


主题:美联储货币政策决定及其市场影响  | 新闻源:Reuters  Bloomberg


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