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FedWatch

议息会议前关键通胀报告出炉,多数官员倾向于7月加息


要点:

  目前从美联储官员发言来看大多数倾向于加息,有少部分认为不需要加息,从历史规律看这帮美联储官员向来刀子嘴,加息前几乎都是强硬发言。

  彭博经济研究所(Bloomberg Economics)的首席美国经济学家安娜·黄表示:“我们预计6月的CPI疲软可能对未来几个月的通胀预期起到关键作用。

  德国商业银行(Commerz Bank)的大宗商品策略师卡斯滕·弗里奇表示 ,美国6月通胀报告料不会改变美联储7月加息前景。

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2023.07.17 16:00

目前从美联储官员发言来看大多数倾向于加息,有少部分认为不需要加息,从历史规律看这帮美联储官员向来刀子嘴,加息前几乎都是强硬发言,加息与否还是要看最近的经济数据。截止发稿时,芝商所集团(CME)的美联储利率观察工具(FedWatch)显示,预计7月联储加息25个基点的概率接近92.4%。

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7月15日 18:05

诺奖得主皮萨里德:美联储没有必要继续加息

诺贝尔经济学奖获得者克里斯托弗·皮萨里德飙升,他认为美联储(Fed)没有必要继续加息。他在接受CNBC采访时说:“已经实施的措施需要时间才能充分发挥作用,所以考虑到通货膨胀正朝着正确的方向发展,利率很高,我只能等着看下一步会发生什么。”

他解释说:“通胀正在下降,劳动力市场没有以前那么紧张,或者至少没有变得更紧张,所以我认为不会出现来自这个方向的通货膨胀压力。总的来说,我认为美国(USA)没有必要进一步加息 - - 欧洲可能是另一回事,但美国不是。”

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7月15日 16:00

资深经济学家汉克:美国的这一轮通胀冲击已经结束了

资深经济学家、约翰斯·霍普金斯大学应用经济学教授史蒂夫·汉克表示,美国(USA)不再存在通货膨胀问题。他在接受CNBC采访时说:“我认为通货膨胀的故事已经成为历史。其中一个原因是,美国的货币供应量同比收缩了4%。自1938年以来,我们从未见过这种情况。货币供应量的变化导致了价格指数和通货膨胀的变化。”

他指出:“当通货膨胀愈演愈烈时,先是生产者价格指数(CPI)飙升,然后是消费者价格指数(PPI)飙升。然后,核心CPI像蜗牛一样逐渐上涨。现在,势头已经扭转了,PPI像石头掉入水中一样下跌,CPI也是如此,而核心CPI则远远落后。只要美联储(Fed)继续量化紧缩(QT),我们就会看到所有这些都会下降。”

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7月14日 22:05

MCSI报告解读:消费者情绪飙升,但通胀预期反弹

受通胀放缓和就业增长强劲的提振,美国(USA)的消费者情绪飙升至近2年来的最高水平。

美国密歇根大学(UMich)公布的消费者信心指数(MCSI)数据显示,6月,7月,MCSI飙升8.2,至72.6,为2021年9月以来的最高水平。高于彭博社(Bloomberg)调查的所有经济学家的预测。而环比涨幅为2006年以来的最高水平。

 

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通胀缓解加上就业市场强劲,消费者情绪飙升 _By Bloomberg

不过,短期通胀预期从上月的3.3%上升至3.4%,远低于本周期5.4%的峰值。而中长期通胀预期从上月的3.0%上升至3.1%。

>> 万神殿宏观(Pantheon Macroeconomics)的高级美国经济学家基兰·克兰西表示:“最近汽油价格的下跌和股价上涨正在提振消费者的信心。”

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7月14日 21:30

古尔斯比:通胀很有希望回落至目标,但通胀率仍然太高

芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)表示,最新通胀数据表明其回落到目标水平充满希望,但通胀率仍然太高。

他在接受福克斯商业新闻(FOX Business)采访时说:“本周我们得到的通胀数据显示,通胀正在以相当快的速度下降,这至少表明通胀回落至目标水平是有希望的。不过,通胀仍然高于我们想要的水平,但正在取得进展。”

相关文章:古尔斯比:通胀很有希望回落至目标,但通胀率仍然太高  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

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7月14日 17:00

预计通胀可能会反弹,推动美联储维持高利率

桥水联席CIO普林斯在接受金融时报(FT)采访表示,市场对美联储放宽货币政策的期待恐怕会落空。

普林斯认为:“尽管通胀已经有所回落,但目前的水平仍然过高,而且可能会停在这一水平附近。仍然强劲的工资增长可能会推动能源价格出现反弹,继而导致通胀反弹。”

“尽管通胀已大幅降温,但核心通胀指标仍高于美联储定下的2%的目标。他预计核心CPI可能会在3.5%至4%之间触底反弹,推动美联储进一步收紧货币政策。”他补充道。

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7月14日 07:50

沃勒:美联储可能还需要加息2次才能结束这个紧缩周期

美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示,尽管最新通胀报告似乎表明没有必要,但他仍预计美联储(Fed)今年将需要再加息2次,以确保通胀回落至目标水平。

他在一次演讲中说:“我认为,在今年剩下的4次会议上,有必要再加息2次/每次25个基点,以保持通胀朝着我们的目标前进。我认为没有理由不在本月晚些时候的会议上进行这2次加息中的第1次。”

相关文章:沃勒:美联储可能还需要加息2次才能结束这个紧缩周期  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

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7月13日 23:50

大鹰派布拉德突然离职

美国圣路易斯联储官网公布,布拉德辞去该地方联储主席的职务,于周四当天生效,8月14日正式离开该联储。从8月15日起,布拉德将在美国普渡大学任职,担任该校商学院的首任院长。

圣路易斯联储称,本周四之后,布拉德将作为该地方联储领导层的顾问,帮助确保领导层平稳交接过渡,直至8月14日。他本人已不再履行在美联储货币政策委员会FOMC的货币政策相关职责,停止所有公开讲话。

6月初布拉德(James Bullard)发文重申通胀还太高。他发现,货币政策目前处于对经济有足够限制性的区间,在这一区间的低端,同时指出,PCE通胀指标已跌离去年的峰值,不过仍处高位,还不能保证通胀持续下行,要继续对通胀下行的前景保持警惕。

相关文章:这个紧缩周期最智慧的决策者布拉德宣布辞职  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

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7月13日 23:30

戴利:最新数据很积极,但现在宣布已经战胜通胀还为时过早

旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示,现在说我们抑制通胀的工作已经完成还为时过早。他在接受CNBC采访时说:“现在说我们已经在通胀问题上取得胜利还为时过早。虽然最新的消费者价格指数(CPI)数据非常积极,但我对此对此持观望态度,因为我仍然决心将通胀率降至2%。必须将利率提高到足够限制性的水平。”

她补充说:“货币政策的滞后效应在12至24个月之间,这意味着近期的政策紧缩仍将继续在系统中发挥作用,并最终导致劳动力市场、通胀和消费支出等放缓。”

相关文章:戴利:最新数据很积极,但现在宣布已战胜通胀还为时过早  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

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7月13日 22:00

TDS:2年期美债收益率将回落至4%,因美联储下个政策调整周期将快速降息300个基点

>> 道明证券(TD Securities)的美国利率策略主管根纳迪·戈德堡表示,我们预计,年底2年期利率将跌至3.95%。

 

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美国通胀大幅下降,预示着债券有望持续反弹 _By Bloomberg

他在在接受彭博电视台(Bloomberg TV)采访时说 :“我们以及美国明年第一季度将陷入衰退,同时通胀也将下降,这将导致美联储明年降息300个基点。我们对该利率的预期比其他多数人更低,因为我们认为美联储将在2024年大幅降息,利率最终将降至2.25%-2.50%。”

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7月13日 20:30

6月PPI几乎没有上涨,同比增幅为近三年来最小,进一步证明,美国经济已经进入了一个去通胀时代

6月,生产者价格指数同比上升0.1% -- 为2020年8月以来新低,低于预期和前值;环比上升0.1%,低于预期高于前值。同比前值从2.3%下修至1.1%;环比的前值为-0.3%。

 

8.png

美国劳工统计局(BLS)生产者价格指数(PPI)年率数据 (2023年6月)

3.png 美国生产者价格指数(PPI)年率   (单位:%)

美国劳工统计局(BLS)生产者价格指数,美国ppi,美国最新通胀数据,今日,今夜,ppi数据,ppi年率,美国生产者价格指数暴跌,ppi数据变动趋势图

公布时间

数据统计时间

现值

前值

预测值

美元影响

2023-07-13

美国2023年06月生产者价格指数(PPI)年率

0.1

1.1

0.4

利空

2023-06-14

美国2023年05月生产者价格指数(PPI)年率

1.1

2.3

1.5

利空

2023-05-11

美国2023年04月生产者价格指数(PPI)年率

2.3

2.7

2.4

利空

2023-04-13

美国2023年03月生产者价格指数(PPI)年率

2.7

4.6

3

利空

2023-03-15

美国2023年02月生产者价格指数(PPI)年率

4.6

6.0

5.4

利空

Powered By MarketMatrix.net

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)全球投资办公室模型投资组合构建主管迈克·洛温加特表示:“PPI证实了昨日CPI显示的通胀降温,但低于预期的上周初请失业金人数提醒人们,劳动力市场持续吃紧。就目前而言,形势似乎已定,即美联储仍将在几周内升息,随着财报季拉开帷幕,投资者将把注意力转向企业资产负债表。”

>> 澳新银行研究部门(ANZ Research)表示:“正面的风险情绪笼罩市场,因有更多数据显示美国物价压力减缓,引发外界冀望美联储或许将完成升息周期。”

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7月12日 21:50

卡什卡里:银行要为美联储的进一步加息做好准备

明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)表示,银行必须为美联储(Fed)的进一步加息做好准备。

他在一篇关于通胀与金融稳定关系的文章中写道:“市场目前预计通胀和利率将下降,在这种情况下,银行资产负债表压力可能会减弱。然而,如果通胀比预期的更加根深蒂固,政策利率可能需要更高,这可能会进一步降低资产价格,增加银行的压力。在这种情况下,政策制定者可能被迫在积极对抗通胀和支持银行稳定之间做出选择。”

相关文章:卡什卡里:银行要为美联储的进一步加息做好准备  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

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7月12日 21:00

巴尔金:尽管实际通胀放缓步伐好于预期,但前景仍面临不确定性

里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示,尽管美国(USA)的通胀在6月有所放缓,但水平仍然过高,重申了央行将通胀恢复到2%目标的承诺。

他在一次活动中说:“通胀太高了。需求继续上升,同时供应受到限制,恢复平衡的过程看起来很缓慢。美联储(Fed)已经采取了尽可能积极的措施来抑制通胀,需求似乎正在稳定下来,但我们仍在寻找这一动态将传导到通胀的证据。”

他进一步指出:“在劳动力市场保持强劲的情况下,通胀能否稳定回落至目标水平仍然是个问题。”

相关文章:巴尔金:通胀放缓步伐虽好于预期,但前景仍面临不确定性  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

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7月12日 20:30

美国6月CPI报告解读:通胀明显走软,且核心部分也降至5%以下,推升了7月是最后一次加息的可能

6月,美国CPI同比上涨 3.0 %,低于上月的4.0%和预期的3.1%,连续第12次下降,为2021年3月以来最小同比涨幅。 同时环比上涨 0.2 %,高于前值0.1%但低于预期值0.3%。

 

8.png

美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI)年率数据 (2023年6月)

3.png 美国消费者价格指数(CPI)年率 4.png 预测   (单位:%)

美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数,美国cpi,美国最新通胀数据,今日,今夜,cpi数据,cpi年率

公布时间

数据统计时间

现值

前值

预测值

美元影响

2023-07-12

美国2023年06月消费者价格指数(CPI)年率

3.0

4.0

3.1

利空

2023-06-13

美国2023年05月消费者价格指数(CPI)年率

4.0

4.9

4.1

利空

2023-05-11

美国2023年04月消费者价格指数(CPI)年率

4.9

5.0

5.0

利空

2023-04-12

美国2023年03月消费者价格指数(CPI)年率

5.0

6.0

5.2

利空

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里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示,尽管美国(USA)的通胀在6月有所放缓,但水平仍然过高,重申了央行将通胀恢复到2%目标的承诺。

>> 日兴证券(SMBC Nikko Securities)的 首席美国经济学家约瑟夫·拉沃格纳表示:“整体通胀一直在非常迅速地放缓。6月份当然最终会出现一些宽松,这与PPI以及ISM服务价格组成部分中看到的其他一些指标一致,这些指标确实表明通胀有所放缓。6月份核心读数的有趣之处在于,它向上取舍为0.2%,而不是向下取舍为0.2%,因此这绝对是一个比预期要软的数字。我们看到新车和二手车价格都在放缓。这很重要。它们是通胀走高的重要贡献者,考虑到曼海姆数据显示的情况,未来几个月我们可能会看到通胀继续下降。”

>> 牛津经济研究院(Oxford Economics)首席美国经济学家瑞安·斯威特表示:“美联储已经把自己逼到了墙角,因为美联储官员的沟通表明本月再次加息基本上是稳操胜券。不过,新数据可能会给美联储带来理由。讨论本月后是否需要进一步加息。”

>> 花旗集团(CitiGroup)经济学家维罗妮卡·克拉克表示:“虽然CPI放缓,但7月加息的可能性仍然很大,不多CPI走软确实提高了9月加息的门槛,下一次加息可能会推迟到11月。“

相关文章:美国6月CPI报告解读:通胀明显走软,且核心部分也降至5%以下,推升了7月是最后一次加息的可能  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

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主题:美联储政策前景展望  | 新闻源:CNBC


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