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FedWatch

华尔街日报指出市场更关注本轮加息的终极点位


要点:

  投资者将关注周三美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的新闻发布会上,他关于今年以后利率可能会上升到多高以对抗通胀的评论。也即本轮加息的终极点位

  桥水基金策略师帕特森表示:“通胀太顽固,想要降下来FED要更激进加息。市场当前的估值,是基于未来三年通胀率回落到3%左右,这需要大规模收紧货币政策。”

  华尔街日报表示,因为市场对美联储未来政策的预期,发挥着重要作用,而美联储也需要依靠相关市场预期。

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2022.05.04 10:29

华尔街日报(WSJ)称,投资者将关注周三美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的新闻发布会上,他关于今年以后利率可能会上升到多高以对抗通胀的评论。也即本轮加息的终极点位。

今年的加息路径也是关注的重点。目前,市场已经预期美联储(Fed)在今年会激进行动。此前官员们暗示,在5月会议上加息50个基点,6月会议或有同样幅度加息,以及今年之后的会议上仍可能采取激进加息行动。从债券市场来看预期,市场预计5、6、7月都有50个基点的加息。

市场现在的问题是,美联储将考虑多少次50个基点的加息,以便更快地将利率提高到2.5%的区间附近,这一区间被认为是中性利率区间。

此前高盛(Goldman Sachs)预计,美联储最有可能将在接下来的连续两次会议上(5月和6月FOMC会议)各加息50个基点,然后在2022年剩余的会议中将紧缩步伐减速至每次加息25个基点,并且最早于5月开始缩减资产负债表。

在美联储接连迅速提升市场加息预期后,有投资者此前甚至开始猜测,美联储可能会考虑以75个基点的速度加快加息步伐。不过除非通胀前景进一步恶化,否则这种举措不太可能发生。目前没有美联储官员明确支持75个基点加息。

也有分析师正在关注今年下半年经济增长情况,如果放缓,是否会导致美联储改变为加息25个基点的加息速度。上周公布的数据显示,美国一季度GDP意外萎缩,年化环比下降1.4%,震惊市场。

在本周三的会议上,美联储也预计会宣布从6月开始缩减其9万亿美元资产负债表,本次缩表的速度比2017年开始的上一轮要快得多。

在今年3月的FOMC会议上,美联储官员们将联邦基金利率上调25个基点,至0.25%~0.50%。他们还预计,并不需要将联邦基金利率提高到3%以上,就可以将通胀降至2%的目标。美联储认为3%的利率水平,既不刺激经济也不减缓经济增长。

部分市场人士对美联储仅把利率加到3%就能打压下通胀表示怀疑

桥水基金(Bridgewater Associates)首席策略师丽贝卡·帕特森表示:“通胀太顽固,想要降下来美联储要更激进加息。市场当前的估值,是基于未来三年通胀率回落到3%左右,这需要美联储大规模收紧货币政策。在美联储当前的货币政策下,是否能让通胀回到市场预计的这个水平,是要打个问号的。”

城堡投资集团(Citadel Investment Group)CEO表示:“通胀可能变得失控,最终实现自我强化,而美联储对抗通胀的努力则可能带来衰退。”

当前美联储与公众的沟通尤为重要

华尔街日报表示,因为市场对美联储未来政策的预期,发挥着重要作用,而美联储也需要依靠相关市场预期。如果投资者和美联储在货币政策将如何演变方面意见大体一致,那么这可以促进美联储的行动通过金融市场更顺畅、更快地传递给经济。然而,如果投资者的预期与美联储的政策意图不同步,可能会导致不利的市场波动。

年初以来,虽然美联储仅加息一次25个基点,但美债收益率持续激增,10年期美债收益率在本周一盘中一度突破3%的大关。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)此前曾表示市场反应“都反映了沟通”。FedWatch >>

 


主题:美联储政策前景展望  | 评论:Goldman Sachs  WSJ  | 新闻源:Bloomberg


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