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FedWatch

鲍威尔听证会预览:利率和缩表前景,新变体对通胀的影响......任何新评论都将很重要


要点:

  鲍威尔(Jerome Powell)将在国会山就其美联储(Fed)主席提名进行确认听证。对于金融市场而言,重要的是他对本轮政策正常化的步伐有没有新的评论

  加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的首席美国经济学家汤姆·鲍塞利表示:“我将非常关注他认为的政策走向。同时议员已经意识到通胀很重要”

  高盛对本轮利率目标的预测维持在2.5%-2.75%不变

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2022.01.10 21:18

周二,鲍威尔(Jerome Powell)将在国会山就其美联储(Fed)主席提名进行确认听证,预计他将面临一系列棘手的问题。对于金融市场而言,重要的是他对本轮政策正常化的步伐有没有新的评论。

美国总统拜登(Joe Bide)最终提名鲍威尔连任美联储主席,由于他同时受到两党的广泛支持,预计将轻松获得确认。听证会于上午10点开始。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的首席美国经济学家汤姆·鲍塞利表示:“我将非常关注他认为的政策走向。同时议员已经意识到通胀很重要。”

以下是听证会上可能出现的一些关键问题。

利率前景

市场预期美联储将在3月首次加息。美国劳工统计局(BLS)周五公布的就业形势报告(ESR)显示,12月,美国(USA)的失业率降至3.9% - - 接近疫情(Covid-19)前的3.5%低点 - - 提振了提前加息的预期。

上周,美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布的12月会议纪要显示,“几位”官员认为“劳动力市场状况已经在很大程度上符合充分就业标准” - - 而这是加息的先决条件。

尽管市场预期已经改变,但央行观察人士预计,鲍威尔不会对3月加息做出暗示。

缩减资产负债表

在12月会议后,鲍威尔表示已经就缩减其8.8万亿美元资产负债表的问题进行了首次讨论。上周五,旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示,央行可能会选择在一两次加息后启动这一进程。

这个时间表将与2015-2018年紧缩周期大不相同,当时美联储官员在首次加息后等待了近2年才开始缩表。

Jefferies的首席金融经济学家阿内塔·马科斯卡表示:“这种紧迫性反映了央行决策者越来越多的担忧。他们可能实际上已经落后于通胀曲线。”

通胀和Omicron

鲍威尔上次一次出现在国会是在11月下旬,共和党人和民主党人对他共同施压,要求美联储应对通胀。11月,美国的消费者价格指数(CPI)同比上涨了6.8%,是近40年来的最高水平。

马科斯卡表示,鉴于Omicron变体席卷全国时造成的破坏,预计鲍威尔会非常谨慎。

他说:“情况很复杂。Omicron的影响可能与之前的Delta不同。由于传输速度比delta快,新变体导致更广泛的劳动力短缺。与此同时,该变体是在价格压力的季节性放缓期间到来的 - - 不像Delta,它是在美国假日购物季之前增加进口时爆发的。”

12月的会议纪要显示,政策制定者担心这可能会延长供应链压力,供应链问题被视为是导致近几个月价格快速上涨的重要因素。

鲍威尔可能会对Omicron的影响作出定位。

金融监管和气候变化

总统拜登在11月宣布支持鲍威尔连任时表示,这位共和党前凯雷集团合伙人已向他明确表示,气候变化对金融体系构成风险,并强调了美联储在金融监管中发挥积极作用的重要性 - - 这是左翼民主党最关注的问题。

参议院民主党人和共和党人在这些话题上分歧很大。在最近的国会作证中,美联储主席遭到来自马萨诸塞州的民主党参议员伊丽莎白·沃伦的谴责,沃伦在9月告诉他,他是一个管理央行的“危险人物”,理由是美联储放松了对银行的一些监管要求。

鲍威尔还可能被问及加密货币的监管 - - 他支持对稳定币的监管 - - 以及可能引入数字版本的美元(CDBC)。

拜登尚未宣布他对美联储监管副主席的提名,这是美联储在监管事务方面的关键人物。前美联储理事萨拉·布鲁姆·拉斯金被视为主要竞争者。在听证会上可能会针对该被提名人提出更详细的问题。

近年来,央行推进了旨在将气候风险提升为金融稳定问题的举措,民主党人强烈支持,共和党人认为这对石油和天然气公司的信贷准入构成潜在威胁。

鲍威尔在10月份支持了气候变化是对金融稳定的“新威胁”的判断,但并未接受将此类风险与贷方的资本标准挂钩的想法。FedWatch >>

 


主题:鲍威尔讲话预览  | 评论:RBC  Jefferies  | 新闻源:Bloomberg


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