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FedWatch

FOMC终极前瞻:预计利率维稳,年底将大力注入流动性,经济前景预测更为乐观


要点:

  预计它将暗示不会改变对利率的中立立场,不急于采取任何行动。

  回购市场是本次会议最受关注的话题之一,9月中旬回购利率曾经飙升至10%。

  小摩的费罗里表示,他希望美联储重申“不确定性依然存在”。

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2019.12.11 18:30

CNBC报道,美联储将在周三下午结束12月份的政策会议,分析师预计它将暗示不会改变对利率的中立立场,不急于采取任何行动。

但美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)很可能承诺,央行将在年底前采取一切必要措施,以保持高流动性和回购市场的利率稳定,因这个时期短期贷款市场通常承受最大压力。

联邦公开市场委员会(FOMC)将在美东时间周三下午2点发布会后声明,预计不会对上次会议的声明做出重大改变。但是,它将同时发布利率预测(点阵图)和最新经济预测,预计可能会表现得更为乐观,因为美国劳工统计局(BLS)公布的就业形势报告(ESR)显示,11月非农就业人数增加了26.6万人,远超市场预期。

随后,鲍威尔将在下午2:30发言,他可能会被问到回购市场方面的问题。

现金紧缩

回购市场可能是本次会议最受关注的话题之一,因为9月中旬回购利率曾经飙升至10%,为基准利率的4倍以上。预计美联储(Fed)将进行隔夜和长期的操作,以保持市场的平稳运行。它还在进行类似量化宽松(QE)的操作,以增加美国(America)国债的持有量,扩大其资产负债表的规模并增加流动性。

摩根大通(JPMorgan)首席美国经济学家迈克尔·费罗里表示:“到目前为止,他们已经非常灵活,我不明白为什么会改变。我认为他将只需要简单地说‘要做什么’。”

大都会人寿投资管理公司(MetLife Investment Management)首席市场策略师德鲁·马图斯预计美联储不会对回购市场做出任何声明。他说:“在新闻发布会上肯定会有人问他们。他将有某种答案。我不认为他们不想提出,甚至不确定是否需要永久的解决方案。”

马图斯说,公开市场操作似乎已经解决了这个问题。“我认为他们甚至还不确定是怎么回事。他们做出了一些改变,以期变得更加积极,从而减轻市场压力。”

他补充说:“这不是‘如果没有损坏,请不要修补它。’ 这更像是“如果您不知道为什么它坏了,就不要修补它。””

回购市场在季度末面临压力,因为银行承受着使其资产负债表看起来安全的压力,年底时甚至更是如此。这意味着他们不想在季度末在资产负债表上显示大量的短期负债。随着年底的临近,回购市场的利率一直在缓慢上升。

富国银行(Wells Fargo)利率策略主管迈克尔·舒马赫说:“如果您想在12月31日至1月2日之间锁定年终资金,您将支付4.20%的利率。两周前的价格是3%。它实际上一直在逐渐上升。去年同期曾上升至5%,因此这是可能的。”

舒马赫表示,未来几周看到美联储暂时向市场增加更多的资金不足为奇。

9月的利率飙升被归咎于公司季度税收的巨额提款,以及银行不愿意放贷等因素。

经济和利率预测

小摩的费罗里表示,他希望美联储重申“不确定性依然存在”。他说,鲍威尔会明确表示,贸易问题可能会带来负面影响,美联储将监测数据并评估利率的“适当路径”,换句话说,它不会传达任何政策倾向。

10月,FOMC完成今年第3次降息会后,对联邦基金利率降至1.50-1.70%目标区间。

对于点阵图,费罗里说:“我们预计2020年的基准利率中值将降至当前目标范围的中间点 - - 1.625%。明年虽然可能还会有一些官员希望加息,但我们认为FOMC中的大多数人都希望维持利率不变。”

大都会人寿的马图斯说:“我想我最需要注意的可能是前景预测方面的变化。”

表示,预计利率将在未来一年内保持不变,因为美联储会认为失业率会下降,但通胀没有回升。FedWatch >>

 


主题:FOMC会议前瞻  | 评论:JPMorgan  MetLife  WellsFargo  | 新闻源:CNBC


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